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计划和个案管理
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          项目管理先决条件

          项目管理先决条件

          要为贵组织准备计划管理,请完成这些任务。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性
          所需用户权限
          要打开项目管理或项目组:

          高级计划管理权限集

          或者

          Education Cloud 完全访问权限集

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入计划和福利管理设置,并将其选中。
          2. 在“计划和福利管理”下,启用这些设置:
            • 创建和管理您的计划、福利和目标。
            • 创建和管理计划组。
          3. 如果您要将大量数据迁移到计划管理中,请打开允许福利分配
            项目管理不需要计划处于活动状态来为他们创建利益分配,这减少了大型数据迁移期间的摩擦。
           
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          Salesforce Help | Article