Administrer relationer, begivenheder og tidslinjer i programbyring

Konfigurer og vis diagrammer af relationer

Hjælp brugerne med at visualisere klient- eller husstandsrelationer med ARC (Actionable Relationship Center). Opret et kontorelationsdiagram i Opsætning, og føj det til kontosidelayoutet. Sagsmedarbejdere og andet supportpersonale bruger relationsdiagramvisninger til nemt at se, redigere, oprette og slette registreringer, når de møder klienter og supportteammedlemmer.

Registrer og vis en persons livsbegivenheder

Brug Begivenheder til at registrere og visualisere nøglebegivenheder og milepæle i en klients liv, f.eks. at blive gift eller skifte job eller blive placeret i bolig. Brug detaljerne til at give besked om behandlingsplaner og andre tjenester.

Konfigurer og brug tidslinjer

Brug komponenten Tidslinje til at spore aktiviteter, der er relateret til programmer, deltagere, fordele og andre standardobjekter og tilpassede objekter for at få en kronologisk, intuitiv og visuel tidslinje.

Programstyring inkluderer tidslinjen Fordelsudbetalinger. Gør det nemt for programmanagers at se forestående og tidligere fordeludbetalinger, føj komponenten Tidslinje til personkontoregistreringssiden Lightning, og vælg Tidslinjen Fordelsudbetalinger. Programmanagers kan bruge tidslinjen til hurtigt at se, om der er nogen uoverensstemmelser i udbetalingsdataene og undersøge ved at kontakte deltagerne eller serviceudbyderne.

Bemærk Personkonti er ikke bygget til at fungere med Nonprofit Success Pack og understøttes derfor ikke til brug med NPSP. Hvis personkonti ikke allerede er aktiveret i din organisation, skal du ikke aktivere dem. Når du har aktiveret personkonti i din organisation, kan du ikke inaktivere funktionen. Se NPSP og personkonti i NPSP Ofte stillede spørgsmål.

Før du konfigurerer en tidslinje, skal du identificere dine krav. Beslut som minimum, hvilke objekter der er påkrævede for tidslinjen, og hvilke oplysninger du ønsker, at tidslinjen skal vise.