Verwalten von Beziehungen, Ereignissen und Zeitachsen in der Programmverwaltung

Konfigurieren und Anzeigen von Diagrammen zu Beziehungen

Helfen Sie Benutzern, Kunden- oder Haushaltsbeziehungen mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) zu visualisieren. Erstellen Sie unter "Setup" ein Accountbeziehungsdiagramm und fügen Sie es dem Account-Seitenlayout hinzu. Sachbearbeiter und andere Supportmitarbeiter verwenden Beziehungsdiagrammansichten, um Datensätze einfach anzuzeigen, zu bearbeiten, zu erstellen und zu löschen, wenn sie Kunden und Supportteammitglieder treffen.

Erfassen und Anzeigen der Lebensereignisse einer Einzelperson

Verwenden Sie Ereignisse, um die wichtigsten Ereignisse und Meilensteine im Leben eines Kunden zu erfassen und zu visualisieren, beispielsweise zu heiraten, den Arbeitsplatz zu wechseln oder in Wohnungen untergebracht zu werden. Verwenden Sie die Details, um Versorgungspläne und andere Services zu informieren.

Konfigurieren und Verwenden von Zeitleisten

Verwenden Sie die Komponente "Zeitachse", um die Aktivitäten in Bezug auf Programme, Teilnehmer, Vorteile und andere standardmäßige und benutzerdefinierte Objekte zu verfolgen und eine chronologische, intuitive und visuelle Zeitachse zu erhalten.

Die Programmverwaltung enthält die Zeitachse für Vorteilsauszahlungen. Erleichtern Sie es Programmmanagern, anstehende und vergangene Vorteilsauszahlungen anzuzeigen, die Komponente "Zeitachse" der Lightning-Datensatzseite für Personenaccounts hinzuzufügen und die Zeitachse für Vorteilsauszahlungen auszuwählen. Programmmanager können die Zeitachse verwenden, um schnell zu sehen, ob es Diskrepanzen in den Auszahlungsdaten gibt, und dies untersuchen, indem sie die Teilnehmer oder Serviceanbieter kontaktieren.

Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.

Identifizieren Sie vor dem Konfigurieren einer Zeitachse Ihre Anforderungen. Legen Sie mindestens fest, welche Objekte für die Zeitachse erforderlich sind und welche Informationen auf der Zeitachse angezeigt werden sollen.