Gestionar relaciones, eventos y cronología en Gestión de programas

Configurar y ver gráficos de relaciones

Ayude a los usuarios a visualizar relaciones de clientes u hogares con Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC). En Configuración, cree un gráfico de relaciones de cuenta y agréguelo al formato de página Cuenta. Los trabajadores sociales y otro personal de asistencia utilizan vistas de gráficos de relaciones para ver, modificar, crear y eliminar registros fácilmente cuando se reúnen con clientes y miembros del equipo de asistencia.

Capturar y ver eventos de la vida de un individuo

Utilice Eventos para capturar y visualizar los eventos y eventos clave en la vida de un cliente, como casarse o cambiar de trabajo, o colocarse en una vivienda. Utilice los detalles para informar a los seguros médicos y otros servicios.

Configuración y uso de cronologías

Utilice el componente Cronología para realizar un seguimiento de las actividades relacionadas con programas, participantes, beneficios y otros objetos estándar y personalizados para obtener una cronología cronológica, intuitiva y visual.

Gestión de programas incluye la Cronología de desembolsos de beneficios. Facilite a los gestores de programas la tarea de ver desembolsos de beneficios futuros y pasados, agregar el componente Cronología a la página de registro Lightning cuenta personal y seleccionar la Cronología de desembolsos de beneficios. Los gestores de programas pueden utilizar la cronología para ver rápidamente si hay discrepancias en los datos de desembolso e investigar poniéndose en contacto con los participantes o proveedores de servicio.

Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no están ya activadas en su organización, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organización, no podrá desactivar la función. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas más frecuentes sobre NPSP.

Antes de configurar una cronología, identifique sus requisitos. Como mínimo, decida los objetos requeridos para la cronología y la información que desea que muestre la cronología.