Suhteiden, tapahtumien ja aikajanojen hallinta Ohjelman hallinta -sivulla

Suhdekaavioiden määrittäminen ja tarkasteleminen

Auta käyttäjiä visualisoimaan asiakassuhteita tai kotitaloussuhteita interaktiivisen suhdekeskuksen (ARC) avulla. Luo Määritykset-valikosta tilisuhteiden kaavio ja lisää se tilien sivuasetteluun. Tapaustyöntekijät ja muu tukihenkilöstö käyttävät suhdekaavionäkymiä tarkastellakseen, muokatakseen, luodakseen ja poistaakseen tietueita helposti, kun he tapaavat asiakkaita ja tukitiimin jäseniä.

Yksityishenkilön elämäntapahtumien kaappaus ja tarkasteleminen

Käytä Tapahtumat-ominaisuutta sieppaamaan ja visualisoidaksesi asiakkaan elämän tärkeimpiä tapahtumia ja virstanpylväitä, kuten naimisiin pääseminen, työpaikan vaihtaminen tai asumiseksi asumiseksi. Käytä tietoja ilmoittaaksesi hoitosuunnitelmista ja muista palveluista.

Aikajanojen määrittäminen ja käyttäminen

Käytä Aikajana-komponenttia seurataksesi ohjelmiin, osallistujisiin, etuuksiin ja muihin vakio-objekteihin liittyviä toimintoja saadaksesi kronologisen, intuitiivisen ja visuaalisen aikajanan.

Ohjelman hallinta sisältää Benefit Disbursements -aikajanan. Auta ohjelmapäälliköitä näkemään tulevat ja menneet etuuksien maksut helposti, lisää Aikajana-komponentti henkilötilin Lightning ja valitse Edun maksujen aikajana. Ohjelmapäälliköt voivat käyttää aikajanaa nähdäkseen nopeasti, onko maksutiedoissa ristiriitoja, ja tutkimaan ne ottamalla yhteyttä osallistujisiin tai palveluntarjoajiin.

Huomautus Henkilötilejä ei luotu toimimaan Nonprofit Success Pack -paketin kanssa, joten niitä ei tueta käytettäväksi NPSP-palvelun kanssa. Jos henkilötilit eivät ole vielä käytössä organisaatiossasi, älä ota niitä käyttöön. Kun olet ottanut henkilötilit käyttöön organisaatiossasi, et voi poistaa sitä käytöstä. Lisätietoja on kohdassa NPSP- ja henkilötilit kohdassa NPSP FAQ.

Ennen kuin määrität aikajanan, tunnista vaatimuksesi. Valitse vähintään aikajanalle vaaditut objektit ja tiedot, jotka haluat aikajanalla näkyvän.