Gestion des relations, des événements et des chronologies dans Gestion des programmes

Configuration et affichage de graphiques des relations

Aidez les utilisateurs à visualiser les relations des clients ou des foyers avec le Centre des relations actionnables (ARC). Dans Configuration, créez un graphique des relations du compte et ajoutez-le à la présentation de page Compte. Les travailleurs sociaux et les autres membres du personnel de support utilisent des vues de graphiques des relations pour afficher, modifier, créer et supprimer aisément des enregistrements lorsqu'ils rencontrent des clients et des membres de l'équipe de support.

Capture et affichage des événements de vie d'un individu

Utilisez Événements pour capturer et visualiser les événements clés et les jalons de la vie d'un client, par exemple se marier, changer d'emploi ou être placé dans un logement. Utilisez les détails pour informer les plans de soins et d'autres services.

Configuration et utilisation des chronologies

Utilisez le composant Chronologie pour suivre les activités associées aux programmes, aux participants, aux garanties et à d'autres objets standard et personnalisés afin d'obtenir une chronologie intuitive et visuelle.

La Gestion du programme inclut la Chronologie des décaissements de prestations. Aidez les responsables de programme à consulter les décaissements de prestations à venir et passés, ajoutez le composant Chronologie à la page d'enregistrement Lightning Compte personnel, puis sélectionnez Chronologie des décaissements de prestations. Les gestionnaires de programme peuvent utiliser la chronologie pour déterminer rapidement s'il y a des écarts dans les données de décaissement et enquêter en communiquant avec les participants ou les fournisseurs de services.

Remarque Les comptes personnels n'ont pas été conçus pour fonctionner avec Nonprofit Success Pack et, par conséquent, ne sont pas pris en charge pour l'utilisation avec NPSP. Si les comptes personnels ne sont pas déjà activés dans votre organisation, ne les activez pas. Une fois les comptes personnels activés dans votre organisation, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité. Consultez NPSP et comptes personnels dans NPSP FAQ.

Avant de configurer une chronologie, identifiez vos besoins. Choisissez au minimum les objets requis pour la chronologie et les informations que vous souhaitez afficher dans la chronologie.