Gestione di relazioni, eventi e tempistiche in Gestione programmi

Configurazione e visualizzazione dei grafici delle relazioni

Aiutare gli utenti a visualizzare le relazioni con i clienti o le famiglie con il Centro relazioni fruibile (CRF). In Imposta, creare un grafico delle relazioni con l'account e aggiungerlo al layout di pagina Account. Gli assistenti sociali e gli altri addetti all'assistenza utilizzano le visualizzazioni grafico delle relazioni per visualizzare, modificare, creare ed eliminare facilmente i record quando incontrano i clienti e i membri del team di assistenza.

Acquisizione e visualizzazione degli eventi di vita di una persona

Utilizzare Eventi per acquisire e visualizzare gli eventi e i punti salienti della vita di un cliente, ad esempio sposarsi o cambiare lavoro o essere collocato in un alloggio. Utilizzare i dettagli per informare i piani sanitari e altri servizi.

Configurazione e utilizzo delle sequenze temporali

Utilizzare il componente Sequenza temporale per tenere traccia delle attività correlate a programmi, partecipanti, vantaggi e altri oggetti standard e personalizzati per ottenere una sequenza temporale cronologica, intuitiva e visiva.

Gestione programma include la tempistica di erogazione dei vantaggi. Consentire ai responsabili del programma di visualizzare facilmente le erogazioni delle prestazioni imminenti e passate, aggiungere il componente Sequenza temporale alla pagina del record Lightning dell'account personale e selezionare Sequenza temporale delle erogazioni delle prestazioni. I responsabili del programma possono utilizzare la sequenza temporale per vedere rapidamente se esistono discrepanze nei dati di erogazione e analizzare contattando i partecipanti o i fornitori di servizi.

Nota Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti.

Prima di configurare una sequenza temporale, identificare i propri requisiti. Come minimo, decidere gli oggetti richiesti per la sequenza temporale e le informazioni che si desidera visualizzare nella sequenza temporale.