プログラム管理でのリレーション、行動、タイムラインの管理

グラフとリレーションの設定と表示

Actionable Relationship Center (ARC) を使用して、ユーザーがクライアントまたは世帯のリレーションを視覚化できるようにします。[設定] で、取引先リレーショングラフを作成して取引先ページレイアウトに追加します。ケースワーカーやその他のサポートスタッフは、リレーショングラフビューを使用して、クライアントやサポートチームメンバーに会うときにレコードを簡単に表示、編集、作成、削除できます。

個人のライフイベントの取得と表示

イベントを使用して、結婚や転職、住宅への入居など、クライアントの人生の主要なイベントやマイルストーンを取得して視覚化します。詳細を使用して、ケアプランやその他のサービスに通知します。

タイムラインの設定と使用

タイムラインコンポーネントを使用して、プログラム、参加者、給付、その他の標準オブジェクトやカスタムオブジェクトに関連する活動を追跡し、時系列で直感的かつ視覚的にタイムラインを把握します。

プログラム管理には、給付支払タイムラインが含まれます。プログラム マネージャーが今後の給付支払と過去の給付支払を簡単に確認できるようにし、個人取引先のLightningレコード ページにタイムライン コンポーネントを追加して、[給付支払タイムライン]を選択します。プログラムマネージャーはタイムラインを使用して、支払データに不一致があるかどうかをすばやく確認し、参加者またはサービスプロバイダーに連絡して調査できます。

メモ 個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。

タイムラインを設定する前に、要件を特定します。少なくとも、タイムラインに必要なオブジェクトとタイムラインに表示する情報を決定します。