프로그램 관리에서 관계, 이벤트, 타임라인 관리

관계 그래프 구성 및 보기

사용자가 실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하여 클라이언트 또는 가구 관계를 시각화할 수 있도록 돕습니다. 설정에서 계정 관계 그래프를 만들고 계정 페이지 레이아웃에 추가합니다. 사례담당자 및 기타 지원 직원은 관계 그래프 보기를 사용하여 클라이언트 및 지원 팀 구성원과 만날 때 레코드를 쉽게 보고 편집하고 만들고 삭제할 수 있습니다.

개인의 라이프 이벤트 수집 및 보기

이벤트를 사용하여 결혼, 직업 변경 또는 주택 배치 등 클라이언트의 삶에서 중요한 이벤트와 중대 사건을 수집하고 시각화합니다. 세부 사항을 사용하여 케어 계획 및 기타 서비스를 알립니다.

타임라인 구성 및 사용

타임라인 구성 요소를 사용하여 프로그램, 참가자, 혜택, 기타 표준 및 사용자 정의 개체와 관련된 활동을 추적하여 시간순, 직관적, 시각적 타임라인을 가져옵니다.

프로그램 관리에는 보상 지급 타임라인이 포함되어 있습니다. 프로그램 관리자가 향후 지급 및 과거 지급을 쉽게 볼 수 있도록 하려면 개인 계정 Lightning 레코드 페이지에 타임라인 구성 요소를 추가하고 보상 지급 타임라인을 선택합니다. 프로그램 관리자는 타임라인을 사용하여 지급 데이터에 불일치가 있는지 빠르게 확인하고 참가자 또는 서비스 공급자에 문의하여 조사할 수 있습니다.

노트 개인 계정은 Nonprofit Success Pack에서 작동하도록 작성되지 않았으므로 NPSP에서 사용할 수 없습니다. 조직에 개인 계정이 아직 활성화되어 있지 않은 경우 활성화하지 마십시오. 조직에서 개인 계정을 활성화하면 해당 기능을 해제할 수 없습니다. NPSP FAQ에서 NPSP 및 개인 계정을 참조하십시오.

타임라인을 구성하기 전에 요구 사항을 식별합니다. 최소한 타임라인에 필요한 개체와 타임라인에 표시할 정보를 결정합니다.