Relaties, events en tijdlijnen beheren in Programmabeheer

Grafieken van relaties configureren en bekijken

Help gebruikers relaties met klanten of huishoudens te visualiseren met Actionable Relationship Center (ARC). Maak in Set-up een accountrelatiegrafiek en voeg deze toe aan de paginalay-out Account. Caseworkers en andere ondersteuningsmedewerkers gebruiken relatiegrafiekweergaven om gemakkelijk records weer te geven, te bewerken, te maken en te verwijderen wanneer ze klanten en ondersteuningsteamleden ontmoeten.

Levensgebeurtenissen van een individu vastleggen en weergeven

Gebruik Gebeurtenissen om de belangrijkste gebeurtenissen en mijlpalen in het leven van een cliënt vast te leggen en te visualiseren, zoals trouwen of van baan veranderen, of in een woning worden geplaatst. Gebruik de details om zorgplannen en andere services te informeren.

Tijdlijnen configureren en gebruiken

Gebruik de component Tijdlijn om de activiteiten bij te houden die zijn gerelateerd aan programma's, deelnemers, voordelen en andere standaard- en aangepaste objecten om een chronologische, intuïtieve en visuele tijdlijn te krijgen.

Programmabeheer omvat de Tijdlijn Uitbetalingen van voordelen. Maak het programmamanagers gemakkelijk om aanstaande en voorbije uitbetalingen van uitkeringen te zien, voeg de component Tijdlijn toe aan de Lightning recordpagina voor persoonsaccounts en selecteer de Tijdlijn van uitbetalingen van uitkeringen. Programmamanagers kunnen de tijdlijn gebruiken om snel te zien of er afwijkingen zijn in de uitbetalingsgegevens en dit onderzoeken door contact op te nemen met de deelnemers of serviceproviders.

Opmerking Persoonsaccounts zijn niet gemaakt voor gebruik met het Nonprofit Success Pack en worden daarom niet ondersteund voor gebruik met NPSP. Als Persoonsaccounts nog niet zijn ingeschakeld in uw organisatie, schakelt u ze niet in. Zodra u Persoonsaccounts inschakelt in uw organisatie, kunt u de voorziening niet meer uitschakelen. Zie NPSP en persoonsaccounts in Veelgestelde vragen over NPSP.

Bepaal uw vereisten voordat u een tijdlijn configureert. Bepaal ten minste de objecten die vereist zijn voor de tijdlijn en de informatie die u op de tijdlijn wilt weergeven.