Behandle relasjoner, hendelser og tidslinjer i Programbehandling

Konfigurer og vis grafer over relasjoner

Hjelp brukere med å visualisere klient- eller husholdningsrelasjoner med Actionable Relationship Center (ARC). Opprett en kontorelasjonsgraf i Oppsett, og legg den til i Konto-sideoppsettet. Saksarbeidere og annet kundestøttepersonell bruker relasjonsgrafvisninger til å enkelt vise, redigere, opprette og slette poster når de møter klienter og teammedlemmer.

Registrere og vise en persons livshendelser

Bruk Hendelser til å fange opp og visualisere viktige hendelser og milepæler i en klients liv, som å gifte seg eller bytte jobb eller bli plassert i boliger. Bruk detaljene til å informere om behandlingsplaner og andre tjenester.

Konfigurer og bruk tidslinjer

Bruk Tidslinje-komponenten til å spore aktiviteter relatert til programmer, deltagere, fordeler og andre standardobjekter og tilpassede objekter for å få en kronologisk, intuitiv og visuell tidslinje.

Programbehandling inkluderer Tidslinjen for fordelutbetalinger. Gjør det enkelt for programansvarlige å se kommende og tidligere fordelutbetalinger, legg til Tidslinje-komponenten på personkontopostsiden Lightning og velg Tidslinje for fordelutbetalinger. Programledere kan bruke tidslinjen til raskt å se om det er noen avvik i utbetalingsdataene og undersøke ved å kontakte deltakerne eller tjenesteleverandørene.

Merk Personkontoer ble ikke bygget for å fungere med Nonprofit Success Pack, og støttes derfor ikke for bruk med NPSP. Hvis Personkontoer ikke allerede er aktivert i organisasjonen, må du ikke aktivere dem. Når du har slått på Personkontoer i organisasjonen, kan du ikke slå av funksjonen. Se NPSP- og personkontoer i Vanlige spørsmål om NPSP.

Før du konfigurerer en tidslinje, må du identifisere kravene. Som et minimum må du bestemme hvilke objekter som kreves for tidslinjen, og hvilken informasjon du vil at tidslinjen skal vise.