Gerenciar relacionamentos, eventos e linhas do tempo no Gerenciamento de programa

Configurar e visualizar gráficos de relacionamentos

Ajude os usuários a visualizar relacionamentos de clientes ou familiares com o Centro de relacionamento acionável (ARC). Em Configuração, crie um gráfico de relacionamento de conta e adicione-o ao layout de página Conta. Os trabalhadores do caso e outras equipes de suporte usam visualizações de gráfico de relacionamento para visualizar, editar, criar e excluir facilmente registros quando encontram clientes e membros da equipe de suporte.

Capturar e visualizar os eventos da vida de um indivíduo

Use Eventos para capturar e visualizar os principais eventos e marcos na vida de um cliente, como se casar ou mudar de emprego ou ser colocado em uma residência. Use os detalhes para informar planos de cuidados e outros serviços.

Configurar e usar linhas do tempo

Use o componente Linha do tempo para rastrear as atividades relacionadas a programas, participantes, benefícios e outros objetos padrão e personalizados para obter uma linha do tempo cronológica, intuitiva e visual.

O Gerenciamento do programa inclui a Linha do tempo de desembolsos de benefício. Facilite para os gerentes do programa ver os desembolsos de benefícios futuros e anteriores, adicione o componente Linha do tempo à página de registro da conta pessoal do Lightning e selecione a Linha do tempo Desembolsos de benefícios. Os gerentes do programa podem usar a linha do tempo para ver rapidamente se há discrepâncias nos dados de desembolso e investigar contatando os participantes ou os provedores de serviços.

Nota As contas pessoais não foram criadas para funcionar com o Nonprofit Success Pack e, portanto, não têm suporte para uso com NPSP. Se as Contas pessoais ainda não estiverem habilitadas na sua organização, não as habilite. Depois de ativar Contas pessoais em sua organização, não será possível desativar o recurso. Consulte NPSP e contas pessoais em Perguntas frequentes da NPSP.

Antes de configurar uma linha do tempo, identifique seus requisitos. No mínimo, decida os objetos necessários para a linha do tempo e as informações que você deseja que a linha do tempo mostre.