Управление взаимосвязями, событиями и временными шкалами в управлении программами

Настройка и просмотр графиков взаимосвязей

Помогите пользователям визуализировать взаимосвязи клиента или хозяйства посредством центра действенных взаимосвязей (ARC). В настройках создайте график взаимосвязей организаций и добавьте его в макет страницы организаций. Сотрудники по работе с обращениями и другие сотрудники службы поддержки используют представления графика взаимосвязей для упрощения просмотра, редактирования, создания и удаления записей при встрече с клиентами и участниками группы поддержки.

Сбор и просмотр событий из жизни отдельного лица

Используйте «События» для сбора и визуализации ключевых событий и контрольных точек в жизни клиента, например, женитьбы или смены работы, или размещения в жилье. Используйте сведения для информирования планов по уходу и других служб.

Настройка и использование временных шкал

Используйте компонент временной шкалы для отслеживания действий, связанных с программами, участниками, льготами и другими стандартными и настраиваемыми объектами, чтобы получить хронологическую, интуитивную и визуальную временную шкалу.

Управление программами содержит временную шкалу выплат пособий. Упростите менеджерам программы просмотр предстоящих и прошлых выплат пособий, добавьте компонент «Временная шкала» на страницу записи организации-лица Lightning и выберите «Временная шкала выплат пособий». Менеджеры программы могут использовать временную шкалу для быстрого определения расхождений в данных о выплатах и исследования, связавшись с участниками или поставщиками услуг.

Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.

Прежде чем настраивать временную шкалу, определите требования. Как минимум, определите объекты, необходимые для временной шкалы, и сведения, которые должны отображаться на временной шкале.