Hantera relationer, händelser och tidslinjer i programhantering

Konfigurera och visa grafer över relationer

Hjälp användare visualisera klient- eller hushållsrelationer med Åtgärdsbart relationscenter (ARC). I Inställningar, skapa en kontorelationsgraf och lägg till den på sidlayouten Konto. Kundcasemedarbetare och annan supportpersonal använder relationsgrafvyer för att enkelt visa, redigera, skapa och ta bort poster när de möter klienter och supportteammedlemmar.

Samla in och visa en individs livshändelser

Använd Händelser för att samla in och visualisera viktiga händelser och milstolpar i en klients liv, som att gifta sig eller byta jobb, eller placeras i ett boende. Använd detaljerna för att informera vårdplaner och andra tjänster.

Konfigurera och använd tidslinjer

Använd komponenten Tidslinje för att följa aktiviteter relaterade till program, deltagare, förmåner och andra standardobjekt och egna objekt för att få en kronologisk, intuitiv och visuell tidslinje.

Programhantering inkluderar tidslinjen för utbetalning av förmåner. Gör det enkelt för programansvariga att se kommande och tidigare utbetalningar av förmåner, lägg till komponenten Tidslinje på Lightning för personkonton och välj Tidslinjen för utbetalningar av förmåner. Programansvariga kan använda tidslinjen för att snabbt se om det finns några avvikelser i utbetalningsdata och undersöka genom att kontakta deltagare eller tjänsteleverantörer.

Anteckning Personkonton har inte byggts för att fungera med Nonprofit Success Pack och stöds därför inte för användning med NPSP. Om Personkonton inte redan är aktiverade i din organisation, aktivera dem inte. När du har slagit på Personkonton i din organisation går det inte att stänga av funktionen. Se Vanliga frågor om NPSP och personkonton i NPSP.

Innan du konfigurerar en tidslinje, identifiera dina krav. Bestäm åtminstone vilka objekt som behövs för tidslinjen och vilken information du vill att tidslinjen ska visa.