在计划管理中管理关系、事件和时间线

使用图表、事件和时间线来创建活动的可视化表示，您服务的社区成员之间的关系，以及改变他们生活的时刻。

适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。

配置和查看关系图

通过可操作关系中心 (ARC)，帮助用户可视化客户或家庭关系。在“设置”中，创建客户关系图，并将其添加到客户页面布局。个案工作人员和其他支持人员在会见客户和支持团队成员时，使用关系图视图轻松查看、编辑、创建和删除记录。

使用事件来捕获和可视化客户生活中的关键事件和重大事件，例如结婚或更换工作，或获得住房。使用详细信息通知护理计划和其他服务。

使用时间线组件跟踪与计划、参与者、福利和其他标准和自定义对象相关的活动，以获得按时间顺序排列的直观可视时间线。

计划管理包含福利支付时间线。使项目经理能够轻松查看即将到来的和过去的福利支付，将时间线组件添加到个人客户 Lightning 记录页面，并选择福利支付时间线。项目经理可以使用时间线快速查看付款数据是否存在任何差异，并通过联系参与者或服务提供商进行调查。

备注个人客户并非为使用 Nonprofit Success Pack 而构建，因此不支持与 NPSP 一起使用。如果您的组织中尚未启用个人客户，请不要启用它们。在贵组织中打开个人客户后，您无法关闭该功能。请参阅 NPSP 常见问题中的 NPSP 和个人客户。

在配置时间线之前，请确定您的要求。至少，决定时间线所需的对象，以及您希望时间线显示的信息。

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