在計畫管理中管理關係、事件和時程表

使用圖形、事件和時程表來建立活動的視覺呈現、您服務的社群成員之間的關係,以及改變其生活的時刻。

提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。

設定和檢視關係的圖表

使用可動作關係中心 (ARC) 協助使用者視覺化用戶或家庭關係。在「設定」中,建立帳戶關係圖表並將其新增至「帳戶」版面配置。個案工作人員和其他支援人員使用關係圖表檢視,在與用戶和支援小組成員會面時輕鬆檢視、編輯、建立和刪除記錄。

使用「事件」來捕捉和視覺化用戶生活中的關鍵事件和里程碑,例如結婚或變更工作,或置居。使用詳細資料來通知照護計畫和其他服務。

使用「時程表」元件追蹤與計畫、參與者、福利及其他標準和自訂物件相關的活動,以取得依照時間順序排列、直覺且視覺化的時程表。

「計畫管理」包含「福利支出時間表」。讓計畫經理可以輕鬆查看即將到來的和過去的福利支出、將「時程表」元件新增至個人帳戶 Lightning 記錄頁面,然後選取「福利支出時程表」。計畫經理可以使用時間表來快速查看支出資料是否有任何不一致,並透過連絡參與者或服務提供者來調查。

備註個人帳戶並非為了與 Nonprofit Success 套件搭配使用而建立,因此不支援與 NPSP 搭配使用。如果您的組織中尚未啟用「個人帳戶」,請勿啟用。當您在組織中開啟「個人帳戶」之後,便無法關閉該功能。請參閱 NPSP 常見問題中的 NPSP 和個人帳戶。

在您設定時間表之前,請識別您的需求。請至少決定時程表所需的物件,以及您要時程表顯示的資訊。

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