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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Validierungsregeln, Berichtstypen und Berichte für die Programmverwaltung

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            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Validierungsregeln, Berichtstypen und Berichte für die Programmverwaltung

            Fügen Sie Validierungsregeln hinzu, um bewährte Vorgehensweisen und Konsistenz bei der Eingabe von Daten zu erzwingen. Erstellen Sie Berichtstypen und Berichte, um Ihre Programmverwaltungsdaten zu analysieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anpassen von Objekten der Programmverwaltung:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Erstellen von Validierungsregeln: Berechtigung "Anwendung anpassen"
            Erstellen und Aktualisieren von Berichtstypen: Benutzerberechtigung "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten"
            Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten in privaten Ordnern: Benutzerberechtigung "Berichte erstellen und anpassen"
            Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten in öffentlichen und privaten Ordnern:

            Systemberechtigung "Berichtsgenerator"

            ODER

            Benutzerberechtigung "Berichtsgenerator (Lightning Experience)"

            Die Objekte "Programmkohorte" und "Leistungsplan" verfügen über Felder, die sich auf die Anzahl der Teilnehmer beziehen. Konfigurieren Sie eine Validierungsregel, um sicherzustellen, dass die Anzahl der maximalen Mitglieder größer oder gleich der Anzahl der aktuellen Mitglieder ist, einem Feld, das die Anzahl der Teilnehmer in der Kohorte zusammenfasst. Sie können dasselbe für die maximale Teilnehmeranzahl im Vorteilsplan tun. Weitere Informationen finden Sie unter Validierungsregeln.

            Nachdem Sie Validierungsregeln erstellt haben, die eine gute Datenhygiene gewährleisten, erstellen Sie Berichte, die Daten analysieren und Einblicke in die Programmverwaltungsarbeit Ihrer Organisation bieten. Erstellen Sie zunächst benutzerdefinierte Berichtstypen für Objekte der Programmverwaltung. Wenn Sie beispielsweise Accounts anzeigen möchten, die sich für Programme registriert haben, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp mit Accounts als primärem Objekt und Programmregistrierungen als nächstem Objekt in der Objektbeziehungshierarchie. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Typs für benutzerdefinierte Berichte und Analysieren Ihrer Daten. Informationen dazu, wie Objekte der Programmverwaltung verbunden sind, finden Sie unter Programmverwaltungsdatenmodell.

             
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