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プログラムおよびケース管理
プログラム管理の入力規則、レポートタイプ、およびレポート

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プログラム管理の入力規則、レポートタイプ、およびレポート

データを入力するときにベストプラクティスと一貫性を確保するには、入力規則を追加します。プログラム管理データを分析するには、レポートタイプとレポートを作成します。

必要なエディション

使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
必要なユーザー権限
プログラム管理オブジェクトをカスタマイズする

「高度なプログラム管理」権限セット

または

「Education Cloud フルアクセス」権限セット
入力規則を作成する 「アプリケーションのカスタマイズ」ユーザー権限
レポートタイプを作成および更新する 「カスタムレポートタイプの管理」ユーザー権限
非公開フォルダーでレポートを作成、編集、および削除する 「レポートの作成およびカスタマイズ」ユーザー権限
公開フォルダーと非公開フォルダーでレポートを作成、編集、および削除する

「レポートビルダー」システム権限

または

「レポートビルダー (Lightning Experience)」ユーザー権限

プログラムコホートオブジェクトと給付スケジュールオブジェクトには、参加者数に関連する項目があります。[最大メンバー数] がコホートの参加者数を集計する項目である [現在のメンバー数] 以上になるように、入力規則を設定します。報奨金スケジュールの最大参加者数でも同じことができます。詳細は、「入力規則」を参照してください。

データの健全性を確保する入力規則を作成したら、データを分析し、組織のプログラム管理作業に関するインサイトを提供するレポートを作成します。まず、プログラム管理オブジェクトのカスタムレポートタイプを作成します。たとえば、プログラムに登録されている取引先を表示するには、主オブジェクトとして取引先、オブジェクトリレーション階層の次のオブジェクトとしてプログラム登録を使用するカスタムレポートタイプを作成します。詳細は、「カスタムレポートタイプの設定とデータの分析」を参照してください。プログラム管理オブジェクトの接続方法については、「プログラム管理データモデル」を参照してください。

 
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