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프로그램 및 사례 관리
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            프로그램 관리의 확인 규칙, 보고서 유형 및 보고서

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. 프로그램 및 사례 관리

            프로그램 관리의 확인 규칙, 보고서 유형 및 보고서

            데이터를 입력할 때 모범 사례와 일관성을 적용하려면 확인 규칙을 추가합니다. 프로그램 관리 데이터를 분석하려면 보고서 유형 및 보고서를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기.
            필요한 사용자 권한
            프로그램 관리 개체 사용자 정의:

            고급 프로그램 관리 권한 집합

            OR

            Education Cloud 전체 액세스 권한 집합
            확인 규칙 만들기: 응용 프로그램 사용자 정의 권한
            보고서 유형 만들기 및 업데이트: 사용자 정의 보고서 유형 관리 사용자 권한
            비공개 폴더에서 보고서 만들기, 편집 및 삭제: 보고서 만들기 및 사용자 정의 사용자 권한
            공용 폴더 및 비공개 폴더에서 보고서 만들기, 편집 및 삭제:

            보고서 빌더 시스템 권한

            OR

            보고서 빌더(Lightning Experience) 사용자 권한

            프로그램 코호트 및 보상 일정 개체에는 참가자 수와 관련된 필드가 있습니다. 최대 구성원 수가 현재 구성원 수보다 크거나 같은지 확인하려면 코호트의 참가자 수를 요약하는 필드인 확인 규칙을 구성합니다. 혜택 일정의 최대 참가자 수에도 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 확인 규칙을 참조하십시오.

            데이터 위생을 보장하는 확인 규칙을 만든 후 데이터를 분석하고 조직의 프로그램 관리 작업에 대한 인사이트를 제공하는 보고서를 만듭니다. 먼저 프로그램 관리 개체에 대한 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 예를 들어 프로그램에 등록된 계정을 보려면 계정을 기본 개체로 사용하고 프로그램 등록을 개체 관계 계층에서 다음 개체로 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 자세한 내용은 사용자 정의 보고서 유형 설정 및 데이터 분석을 참조하십시오. 프로그램 관리 개체가 연결되는 방식을 이해하려면 프로그램 관리 데이터 모델을 참조하십시오.

             
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            Salesforce Help | Article