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Gerenciamento de programa e casos
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            Regras de validação, tipos de relatório e relatórios para gerenciamento do programa

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Gerenciamento de programa e casos

            Regras de validação, tipos de relatório e relatórios para gerenciamento do programa

            Para aplicar práticas recomendadas e consistência ao inserir dados, adicione regras de validação. Para analisar seus dados de Gerenciamento do programa, crie tipos e relatórios de relatórios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para personalizar objetos de Gerenciamento do programa:

            Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa

            OU

            Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud
            Para criar regras de validação: Personalizar permissão de usuário do aplicativo
            Para criar e atualizar tipos de relatório: Permissão de usuário Gerenciar tipos de relatório personalizados
            Para criar, editar e excluir relatórios em pastas privadas: Permissão de usuário Criar e personalizar relatórios
            Para criar, editar e excluir relatórios de pastas públicas e privadas:

            Permissão do sistema do Criador de relatórios

            OU

            Permissão de usuário Criador de relatórios (Lightning Experience)

            Os objetos Coorte do programa e Agenda de benefícios têm campos relacionados ao número de participantes. Para garantir que a Contagem máxima de membros permaneça maior ou igual à Contagem atual de membros, um campo que resume o número de participantes na coorte, configure uma regra de validação. Você pode fazer o mesmo para a Contagem máxima de participantes na Agenda de benefícios. Para obter mais informações, consulte Regras de validação.

            Depois de criar regras de validação que garantem uma boa higiene de dados, crie relatórios que analisem dados e forneçam percepções sobre o trabalho de gerenciamento de programa da sua organização. Comece criando tipos de relatório personalizados para objetos de Gerenciamento do programa. Por exemplo, para ver contas que se inscreveram em programas, crie um tipo de relatório personalizado com Contas como o objeto principal e Inscrições no programa como o próximo objeto na hierarquia de relacionamentos de objeto. Para obter mais informações, consulte Configurar um tipo de relatório personalizado e Analisar seus dados. Para entender como os objetos de Gerenciamento de programa são conectados, consulte Modelo de dados de Gerenciamento de programa.

             
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            Salesforce Help | Article