Loading
Управление программами и обращениями
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Правила проверки, типы отчетов и отчеты для управления программами

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Управление программами и обращениями

            Правила проверки, типы отчетов и отчеты для управления программами

            Чтобы внедрить рекомендации и согласованность при вводе данных, добавьте правила проверки. Для анализа данных управления программами создайте типы отчетов и отчеты.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для настройки объектов управления программами:

            Набор полномочий «Расширенное управление программами»

            ИЛИ

            Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud»
            Для создания правил проверки: Полномочие «Настройка приложения»
            Для создания и обновления типов отчетов: Полномочие пользователя «Управление типами настраиваемых отчетов»
            Для создания, редактирования и удаления отчетов в личных папках: Полномочие пользователя «Создание и настройка отчетов»
            Для создания, редактирования и удаления отчетов в общедоступных и личных папках:

            Полномочие системы конструктора отчетов

            ИЛИ

            Полномочие пользователя конструктора отчетов (Lightning Experience)

            Объекты когорты программы и расписания льгот содержат поля, связанные с количеством участников. Чтобы убедиться, что максимальное количество участников больше или равно текущему количеству участников, поле, резюмирующее количество участников в когорте, настройте правило проверки. Аналогично можно поступить и с максимальным количеством участников в расписании льгот. Дополнительную информацию см. в разделе Правила проверки.

            После создания правил проверки, обеспечивающих хорошую гигиену данных, создайте отчеты, анализирующие данные и предоставляющие важные данные о работе по управлению программами организации. Начните с создания типов настраиваемых отчетов для объектов управления программами. Например, для просмотра организаций, зарегистрировавшихся в программах, создайте тип настраиваемого отчета, где организации являются основным объектом, а регистрации программ - следующим объектом в иерархии взаимосвязей объектов. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка типа настраиваемого отчета и анализ данных». Чтобы понять, как связаны объекты управления программами, см. Модель данных управления программами.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article