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计划和个案管理
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          适用于项目管理的验证规则、报表类型和报表

          适用于项目管理的验证规则、报表类型和报表

          要在输入数据时强制执行良好做法和一致性,请添加验证规则。要分析您的计划管理数据,请创建报表类型和报表。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性
          所需用户权限
          自定义项目管理对象:

          高级计划管理权限集

          或者

          Education Cloud 完全访问权限集

          创建验证规则: 自定义应用程序用户权限
          创建和更新报表类型: 管理自定义报表类型用户权限
          要在专用文件夹中创建、编辑和删除报表: 创建和自定义报表用户权限
          要在公用和专用文件夹中创建、编辑和删除报表:

          报表生成器系统权限

          或者

          报表生成器 (Lightning Experience) 用户权限

          计划队列和福利计划对象包含与参与者人数相关的字段。要确保最大成员计数仍大于或等于当前成员计数(汇总队列参与者数量的字段),请配置验证规则。您可以对福利计划中的最大参与人数量执行相同操作。有关更多信息,请查看验证规则

          在您创建确保良好数据卫生的验证规则后,创建分析数据并提供贵组织计划管理工作见解的报表。从为项目管理对象创建自定义报表类型开始。例如,要查看已注册计划的客户,创建自定义报表类型,其中客户作为主对象,计划注册作为对象关系层次结构中的下一个对象。有关更多信息,请查看设置自定义报表类型分析数据。要了解项目管理对象的连接方式,请参阅项目管理数据模型

           
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          Salesforce Help | Article