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計畫管理的驗證規則、報告類型和報告
若要在輸入資料時強制執行最佳作法與一致性,請新增驗證規則。若要分析「計畫管理」資料,請建立報告類型與報告。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 自訂「計畫管理」物件: | 「進階計畫管理」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 建立驗證規則: | 「自訂應用程式」使用者權限 |
| 建立和更新報告類型: | 「管理自訂報告類型」使用者權限 |
| 在私人資料夾中建立、編輯和刪除報告： | 「建立和自訂報告」使用者權限 |
| 在公用與私人資料夾中建立、編輯和刪除報告： | 報告產生器系統權限 或 報告產生器 (Lightning Experience) 使用者權限 |
「計畫群組」與「福利排程」物件具有與參與者數量相關的欄位。若要確保「成員計數上限」保持大於或等於「目前成員計數」,這是摘要座列中參與者數量的欄位,請設定驗證規則。您可以針對「福利排程的參與者計數上限」進行相同的動作。如需詳細資訊,請參閱 驗證規則。
建立驗證規則以確保良好資料衛生狀態後,請建立報告以分析資料並提供對您組織計畫管理工作的洞察。從為「計畫管理」物件建立自訂報告類型開始。例如,若要查看已註冊計畫的帳戶,請建立自訂報告類型,將「帳戶」作為主要物件,並將「計畫註冊」作為物件關係階層中的下一個物件。如需詳細資訊,請參閱 設定自訂報告類型和 分析資料。若要瞭解「計畫管理」物件的連線方式,請參閱「計畫管理資料模型」。
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