Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Angiv berettigelseskriterier for programmer

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Program- og sagsstyring

            Angiv berettigelseskriterier for programmer

            Opret berettigelseskriterier, der er entydige for hvert program, og kontroller en deltagers berettigelse op mod deres deltagerregistrering på en applikation. Registreringskoordinatorer kan se en deltagers status, hvilket hjælper dem med at træffe hurtigere beslutninger og forhindre ikke-kompatible tilmeldinger.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Nonprofit Cloud
            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil fuldføre deltagerindtagelse:

            Tilladelsessættet Avanceret programstyring

            OG

            Tilladelsessættet Spor applikationer

            OG

            Tilladelsessættet Formular Framework-bruger

            OG

            Tilladelsessættet Handlingsplan

            OG

            Opretteadgang for handlingsplanobjektet og felterne og læseadgang for handlingsplanskabelonobjektet og felterne

            OG

            Tilladelsessættet Adgang til behandlingsplan

            OG

            Tilladelsessættet Sagshenvisning

            OG

            Er forløbsbrugersystemtilladelse
            Hvis du vil opdatere deltagerberettigelse:

            Tilladelsessættet Regelsystemkørsel

            OG

            Profil for Kør beslutningstabeller
            Hvis du vil registrere klientnotater på ansøgningsformularsiden:

            Tilladelsessættet Interaktionssammendrag

            OG

            Tilladelsessættet Omnistudio-bruger
            Hvis du vil fuldføre vurderinger på ansøgningsformularsiden:

            Tilladelsessættet Branchevurdering

            OG

            Tilladelsessættet Omnistudio-bruger
            Hvis du vil oprette sager og sagsprogramregistreringer, når du udfører en ansøgning: Tilladelsessættet Adgang til behandlingsplaner
            Hvis du vil opsætte registrering og berettigelse:

            Tilladelsessættet Formular Framework Manager

            OG

            Regelsystemdesigner

            OG

            Omnistudio-administrator

            Brug beslutningstabeller, når dine berettigelseskriterier inkluderer ukomplicerede feltværdier. Hvis dine programmer deler kriterier, kan du bruge en beslutningstabel. Eller hvis dine programmer har andre kriterier, kan du bruge flere beslutningstabeller. Vores indbyggede beslutningstabel gør det f.eks. muligt for dig at angive berettigelse baseret på ansøgerens alder og land. Brug udtrykssæt, når dine berettigelseskriterier inkluderer formler, forgreningslogik eller ekstra kompleksitet. Du kan f.eks. oprette et udtrykssæt, der angiver indkomst som et kriterie og beregner en ansøgers indkomst baseret på flere felter.

            Før du begynder, skal du opsætte sporing af programdeltagere.

            1. Søg efter og vælg Indstillinger for forretningsregelsystem i feltet Find hurtigt i Opsætning.
            2. Aktiver Industries Cloud - almindelige beslutningstabelleradgang.
            3. Skriv Forretningsregelsystem i Appstarter, og vælg det.
            4. Klik på Ny på siden Opslagstabeller.
              Vinduet Ny opslagstabel vises.
            5. Vælg beslutningstabel.
            6. Klik på Næste
            7. Udfyld felterne.
              1. I feltet Anvendelse af applikation skal du vælge Program.
              2. I feltet Beslutningstabeltype skal du vælge Standard.
              3. Klik på ProgramEligibility for at vælge den køreklare beslutningstabelskabelon.
                Feltet Navn udfyldes automatisk.
              4. I feltet API-navn skal du skrive Program_Eligibility.
              Bemærk
              Bemærk Vi anbefaler, at du bruger dette navn og API-navn til beslutningstabellen, da der henvises til disse værdier i forløbet Evaluer ansøgerberettigelse for program. Hvis du bruger andre værdier, skal du også opdatere referencerne i forløbet.
            8. Klik på Gem og næste.
              Eksempelvisningsskærmen viser en tom tabel med kriterierne inkluderet i den køreklare beslutningstabelskabelon: Land, Mindste alder og Maksimal alder. Program-id'et er det krævede input.
            9. Klik på Afslut.
              Beslutningstabelsiden Programberettigelse vises.
            10. Klik på Aktiver.
              Efter flere minutter aktiveres datatabellen.
            11. Tilføj nye pluklisteværdier for programanbefalingsregler.
              1. Gå til Felter og relationer fra Objektmanager-indstillingerne for Regel for programanbefaling.
              2. Klik på Regeltype.
              3. Opret to pluklisteværdier.
                • Berettigelse
                • Anbefaling
            12. Føj nye felter til sidelayoutet for personkontoen.
              1. Gå til Sidelayouts fra Objektmanager-indstillingerne for personkonto.
              2. Klik på Layout på personkonto.
              3. Tilføj to felter.
                • Birthdate
                • Forsendelsesadresse, som inkluderer land

                Disse felter er inkluderet på layoutet, fordi de svarer til de berettigelseskriterier, der skal kontrolleres.

              4. Tilføj den relaterede liste Programtilmeldinger.
              5. Gem dine ændringer.
            13. Hvis du vil se berettigelseskriterierne for et program på programregistreringssiden, skal du føje regel for programanbefaling til sidelayoutet for programmet i Objektmanager.

            Opret berettigelseskriterier for et program

            Hvis du vil sikre, at ansøgere opfylder de entydige og komplekse berettigelseskriterier for dine programmer, kan du angive entydige berettigelsesregler for hvert program. Dette gør du ved at tildele de berettigede værdier for hvert kriterie med objektet Programanbefalingsregel.

            1. I Appstarter skal du skrive Programanbefalingsregel og vælge den.
            2. Klik på Ny.
            3. Udfyld felterne.
              Program Vælg det program, som du opretter berettigelseskriterier for.
              Navn Indtast et navn, f.eks. Kriterier for berettigelse til programnavn.
              Mindste alder Angiv den mindste alder, som en ansøger skal være for at deltage i programmet. Den indbyggede beslutningstabel sammenligner denne værdi med værdien i feltet Fødselsdato på kontoen.
              Maksimal alder Angiv den maksimale alder, som en ansøger skal være for at deltage i programmet. Beslutningstabellen, der er klar til brug, sammenligner denne værdi med værdien i feltet Fødselsdato på kontoen.
              Land Vælg det land, som ansøgeren skal være i for at deltage i programmet. Den køreklare beslutningstabel sammenligner denne værdi med værdien i feltet Forsendelsesland på konto.
              Regeltype Vælg Berettigelse.
            4. Gem dine ændringer.
            5. Gentag de forrige trin for alle dine programmer, der bruger berettigelseskriterierne i denne beslutningstabel.
            6. Skriv Forretningsregelsystem i Appstarter, og vælg det.
            7. Klik på Programberettigelse på siden Opslagstabeller.
            8. Klik på Opdater.

            Rediger berettigelseskriterierne i beslutningstabellen

            Den indbyggede beslutningstabel for ProgramEligibility inkluderer alder og land som berettigelseskriterier. Hvis du vil justere kriterierne, så de opfylder din organisations behov, kan du redigere skabelonen, oprette en beslutningstabel eller tilføje et udtrykssæt for at tilpasse berettigelseskontrol for dine programmer.

            Føj kriterier til beslutningstabellen

            1. Føj de nye kriterier til programanbefalingsreglen.
              1. Gå til Felter og relationer fra Objektmanager-indstillingerne for Regel for programanbefaling.
              2. Klik på Ny.
              3. Tilføj et nyt felt for at angive kriterierne.
                Hvis f.eks. din programberettigelse er baseret på postnummer i stedet for land, kan du tilføje et tekstfelt med betegnelsen Postnummer og en længde på 5 for at repræsentere postnummeret.
              4. Føj feltet til dit sidelayout.
            2. Opret en beslutningstabel fra skabelonen.
              1. Skriv Forretningsregelsystem i Appstarter, og vælg det.
              2. Klik på Ny på siden Opslagstabeller.
              3. Vælg beslutningstabel, og klik derefter på Næste.
              4. Vælg Program på rullelisten Anvendelsesanvendelse.
              5. Vælg skabelonen Programberettigelse.
              6. Indtast et navn, f.eks. Programberettigelse med postnummer.
              7. Klik på Gem og næste.
              8. Klik på Afslut.
            3. Rediger beslutningstabellen.
              1. Klik på Rediger fra detaljesiden for opslagstabellen.
              2. Klik på Gem og næste.
                Siden Betingelser og resultater vises.
              3. Klik på Add Condition (Tilføj betingelse).
              4. I feltet Kildeobjektfelt skal du vælge det felt, som du tidligere har føjet til programanbefalingsreglen.

                Hvis du f.eks. vil tilføje postnummer som et kriterie, skal du vælge det postnummerfelt, som du oprettede i objektet Programanbefalingsregel.

              5. Fjern betingelser, hvis der er behov for det.
                Hvis f.eks. din programberettigelse er baseret på postnummer i stedet for land, kan du fjerne betingelsen med land som kildeobjektfeltet.
              6. Klik på Gem og næste.
              7. Klik på Gem og næste igen.
              8. Klik på Afslut.
              9. Klik på Aktiver.
            4. Opdater forløbet Evaluer ansøgerberettigelse for program til at inkludere de nye kriterier.
              1. Åbn forløbet Evaluer ansøgerberettigelse for program.
              2. Åbn beslutningselementet Har krævet oplysninger.
              3. Opdater elementet for at kontrollere for de betingelser, som du angav i beslutningstabellen.
                Tilføj f.eks. en betingelse, der kontrollerer ansøgerens postnummer, og fjern den betingelse, der kontrollerer for postland.
              4. Efter kontrolprogramberettigelseselementet skal du tilføje et nyt handlingselement for den nye beslutningstabel.
                Søg f.eks. efter handlingen Programberettigelse med postnummer.

                Du kan bruge inputværdierne i elementet Kontroller programberettigelse som eksempler. Du kan f.eks. tilknytte postnummeret til postnummeret eller postnummerfeltet på den konto, der er knyttet til applikationen.

              5. Opdater formlen Berettigelsesstatus til at henvise til resultatet af den beslutningstabel, som du tidligere oprettede.
              6. Rediger f.eks. værdien af EligibilityStatusFormula til BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              7. Slet handlingen Kontroller programberettigelse.
              8. Gem og aktiver dit forløb.
            5. Opret en regel for programanbefaling, eller opdater den eksisterende regel for programmer, der bruger dette nye kriterie.
            6. Skriv Forretningsregelsystem i Appstarter, og vælg det.
            7. På siden Opslagstabeller skal du klikke på den beslutningstabel, du oprettede, f.eks. Programberettigelse med postnummer.
            8. Klik på Opdater.

            Tilføj et udtrykssæt for at beregne berettigelse

            Administration af flere programmer med forskellige berettigelseskriterier kan blive mere og mere kompleks. Berettigelseskriterier kan kræve formler til at beregne værdier som husstandsindkomst. De kan også kræve forgreningslogik. Et program kan f.eks. angive, at hvis en ansøgers indkomst er mindre end $ 20.000, er ansøgeren berettiget, men hvis den er større end eller lig med $ 20.000, er ansøgeren ikke berettiget. I disse komplekse situationer anbefaler vi, at du inkluderer udtrykssæt i din programberettigelsesstrategi. Se Udtrykssæt for at få flere oplysninger.

            Salesforce indeholder udtrykssætskabelonen Programmeringsberettigelse, som viser, hvordan du beregner alder og bruger en beslutningstabel i et udtrykssæt. Hvis du vil se dette eksempel, skal du gå til fanen Udtrykssætskabeloner i Lightning for forretningsregelsystem.

            Opsæt berettigelseskontrol på ansøgningsformularen

            Gør det muligt for personale at kontrollere en ansøgers berettigelsesstatus i realtid med forløbene Evaluer ansøgerberettigelse for program og Hent programberettigelse. Forløbet Evaluer ansøgerberettigelse til program automatiserer processen med at kontrollere en ansøgers oplysninger op mod berettigelseskriterierne for hvert program, som vedkommende ansøger om. Forløbet lagrer berettigelsesstatussen for hvert program i feltet Status for evalueringsregistreringen for ansøgningsformular for det pågældende program. Opdater dette forløb for at gøre det muligt for Salesforce at kontrollere en ansøgers berettigelse, når en bruger opretter en ansøgningsformular, eller når vedkommende indsamler flere oplysninger fra ansøgeren.

            Skærmforløbet Hent programberettigelse viser en ansøgers berettigelsesstatus for hvert program på en ansøgningsformular, hvilket gør det nemmere at se berettigelse i arbejdsflowet. Opdater dette forløb for at føje en knap til applikationsformularen, der gør det muligt for brugere at kontrollere en ansøgers berettigelsesstatus igen gennem registreringsprocessen.

            1. Test berettigelsesforløbet.
              1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
              2. På listen Alle forløb skal du klikke på Evaluer ansøgerberettigelse til program.
              3. I forløbet skal du udvide ruden Fejl og advarsler og kontrollere, om forløbet indeholder nogen fejl.
                Hvis forløbet indeholder fejl, skal du rette dem, før du fortsætter.
            2. Automatiser berettigelsesevalueringer.
              Dette trin sætter Salesforce i stand til at kontrollere en ansøgers berettigelse, mens ansøgningsformularen oprettes, så en bruger kan se berettigelsesstatussen, når vedkommende åbner en ny ansøgning.
              1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
              2. På listen Alle forløb skal du klikke på Opret applikations- og handlingsplaner.
              3. Tilføj et underforløbselement efter Opret handlingsplaner-elementet.
                Opret handlingsplaner er det sidste element i forløbet.
              4. I ruden Søgeforløb skal du vælge Evaluer ansøgerberettigelse til program.
              5. Angiv en betegnelse og et API-navn i ruden Egenskaber for underforløbet.
              6. I området Angiv inputværdier skal du inkludere recordID.
              7. Indstil recordId til feltet Ansøgningsformular-id fra ApplicationForm-registreringsvariablen, f.eks. {!ApplicationForm.Id}.
              8. Klik på Gem som nyt forløb.
              9. Angiv en forløbsbetegnelse og et API-navn, og klik derefter på Gem.
              10. Aktiver forløbet.
                Det nye forløb tilsidesætter det oprindelige forløb.
            3. Føj en Opdater berettigelse-knap til ansøgningsformularen.
              Knappen gør det muligt for brugeren at opdatere ansøgerens berettigelsesstatus gennem registreringen.
              1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
              2. Klik på Hent programberettigelse på listen Alle forløb.
              3. Klik på skærmelementet Vis programvalueringer.
              4. Klik på Konfigurer sidefod i ruden Skærmegenskaber.
              5. Vælg Vis sidefod.
              6. I feltet Næste eller Afslut-knap skal du sørge for, at Brug en tilpasset betegnelse er valgt.
              7. I feltet Betegnelse for knappen Næste for afslutning skal du angive betegnelsen for den nye knap, f.eks. Opdater berettigelse.
              8. Klik på Udført.
              9. Tilføj et underforløbselement efter skærmelementet Vis programvalueringer.
              10. I feltet Søgeforløb skal du skrive Evaluer ansøgerberettigelse til program og vælge det.
              11. Angiv en betegnelse og et API-navn for elementet.
              12. I området Angiv inputværdier skal du inkludere recordId-inputtet og indstille værdien af inputtet til recordId-variablen.
              13. Klik på ikonet Tilføj element efter det nye underforløbselement og klik derefter på Forbind til element.
              14. Vælg elementet Hent evalueringer for ansøgningsformular.
              15. Klik på Gem som nyt forløb.
              16. Angiv en betegnelse og et API-navn for forløbet, og klik derefter på Gem.
              17. Klik på Aktiver.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article