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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Angeben von Anspruchskriterien für Programme

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            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Angeben von Anspruchskriterien für Programme

            Erstellen Sie Anspruchskriterien, die für jedes Programm spezifisch sind, und überprüfen Sie die Berechtigung eines Teilnehmers anhand seines Teilnehmerdatensatzes in einer Anwendung. Aufnahmekoordinatoren können den Status eines Teilnehmers anzeigen, wodurch er schneller Entscheidungen treffen und nicht konforme Registrierungen verhindern kann.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud
            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Abschließen der Teilnehmeraufnahme:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            UND

            Berechtigungssatz "Anwendungen verfolgen"

            UND

            Berechtigungssatz "Form Framework-Benutzer"

            UND

            Berechtigungssatz "Aktionsplan"

            UND

            Erstellen von Zugriff für das Objekt "Aktionsplan" und Felder und Lesezugriff für das Objekt und die Felder der Aktionsplanvorlage

            UND

            Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungsplan"

            UND

            Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung"

            UND

            Ist Flow-Benutzer-Systemberechtigung
            Aktualisieren der Teilnehmerberechtigung:

            Berechtigungssatz "Regelmodul-Laufzeit"

            UND

            Profil 'Entscheidungstabellen ausführen'
            Erfassen von Kundennotizen auf der Antragsformularseite:

            Berechtigungssatz "Interaktionszusammenfassung"

            UND

            Berechtigungssatz "OmniStudio-Benutzer"
            Ausfüllen von Bewertungen auf der Seite "Antragsformular":

            Berechtigungssatz "Branchenbewertung"

            UND

            Berechtigungssatz "OmniStudio-Benutzer"
            Erstellen von Kundenvorgängen und Kundenvorgangsprogramm-Datensätzen beim Ausfüllen eines Antrags: Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne"
            Einrichten der Aufnahme und Berechtigung:

            Berechtigungssatz "Formular-Framework-Manager"

            UND

            Regelmodul-Designer

            UND

            OmniStudio-Administrator

            Verwenden Sie Entscheidungstabellen, wenn Ihre Anspruchskriterien einfache Feldwerte enthalten. Wenn Ihre Programme Kriterien gemeinsam verwenden, können Sie eine Entscheidungstabelle verwenden. Wenn Ihre Programme unterschiedliche Kriterien aufweisen, können Sie auch mehrere Entscheidungstabellen verwenden. Mit unserer vorkonfigurierten Entscheidungstabelle können Sie beispielsweise den Anspruch anhand des Alters und des Landes des Antragstellers festlegen. Verwenden Sie Ausdruckssätze, wenn Ihre Anspruchskriterien Formeln, Verzweigungslogik oder zusätzliche Komplexität enthalten. Beispielsweise können Sie einen Ausdruckssatz erstellen, der das Einkommen als Kriterium angibt und das Einkommen eines Antragstellers anhand mehrerer Felder berechnet.

            Bevor Sie beginnen, richten Sie die Programmteilnehmeraufnahmeverfolgung ein.

            1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach "Moduleinstellungen für Geschäftsregeln" und wählen Sie diese Option aus.
            2. Aktivieren Sie "Allgemeiner Zugriff auf Entscheidungstabellen in der Industries Cloud".
            3. Geben Sie im App Launcher den Text Modul für Geschäftsregeln ein und wählen Sie ihn aus.
            4. Klicken Sie auf der Seite "Nachschlagetabellen" auf Neu.
              Das Fenster "Neue Nachschlagetabelle" wird angezeigt.
            5. Wählen Sie Entscheidungstabelle aus.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Füllen Sie die Felder aus.
              1. Wählen Sie im Feld "Anwendungsnutzung" die Option Programm aus.
              2. Wählen Sie im Feld Entscheidungstabellentyp die Option Standard aus.
              3. Klicken Sie auf ProgramEligibility (Programmberechtigung), um die vorkonfigurierte Entscheidungstabellenvorlage auszuwählen.
                Das Feld Name wird automatisch ausgefüllt.
              4. Geben Sie im Feld API-Name Program_Eligibility ein.
              Hinweis
              Hinweis Es wird empfohlen, diesen Namen und API-Namen für die Entscheidungstabelle zu verwenden, da im Flow "Antragstelleranspruch für Programm auswerten" auf diese Werte verwiesen wird. Wenn Sie unterschiedliche Werte verwenden, müssen Sie auch die Verweise im Flow aktualisieren.
            8. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
              Auf dem Vorschaubildschirm wird eine leere Tabelle mit den in der vorkonfigurierten Entscheidungstabellenvorlage enthaltenen Kriterien angezeigt: Land, Mindestalter und Höchstalter. Die Programm-ID ist die erforderliche Eingabe.
            9. Klicken Sie auf Fertigstellen.
              Die Entscheidungstabellenseite "Programmanspruch" wird angezeigt.
            10. Klicken Sie auf Aktivieren.
              Nach einigen Minuten wird die Datentabelle aktiviert.
            11. Fügen Sie neue Auswahllistenwerte für Programmempfehlungsregeln hinzu.
              1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für "Programmempfehlungsregel" zu "Felder & Beziehungen".
              2. Klicken Sie auf Regeltyp.
              3. Erstellen Sie zwei Auswahllistenwerte.
                • Anspruch
                • Empfehlung
            12. Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout neue Felder hinzu.
              1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für "Personenaccount" zu "Seitenlayouts".
              2. Klicken Sie auf Personenaccount-Layout.
              3. Fügen Sie zwei Felder hinzu.
                • Geburtsdatum
                • Postanschrift, einschließlich Land

                Diese Felder sind im Layout enthalten, da sie den zu überprüfenden Anspruchskriterien entsprechen.

              4. Fügen Sie die Themenliste "Programmregistrierungen" hinzu.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            13. Fügen Sie dem Programmseitenlayout im Objekt-Manager die Programmempfehlungsregel hinzu, um die Anspruchskriterien für ein Programm auf der Programmdatensatzseite anzuzeigen.

            Erstellen von Anspruchskriterien für ein Programm

            Um sicherzustellen, dass Bewerber die eindeutigen und komplexen Anspruchskriterien für Ihre Programme erfüllen, können Sie für jedes Programm eindeutige Anspruchsregeln angeben. Weisen Sie dazu die geeigneten Werte für die einzelnen Kriterien mit dem Objekt "Programmempfehlungsregel" zu.

            1. Geben Sie im App Launcher Programmempfehlungsregel ein und wählen Sie sie aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Füllen Sie die Felder aus.
              Programm Wählen Sie das Programm aus, für das Sie Anspruchskriterien erstellen.
              Name Geben Sie einen Namen ein, beispielsweise Programmnamen-Anspruchskriterien.
              Mindestalter Geben Sie das Mindestalter ein, das ein Bewerber haben muss, um am Programm teilzunehmen. Die vorkonfigurierte Entscheidungstabelle vergleicht diesen Wert mit dem Wert des Felds "Geburtsdatum" im Account.
              Maximales Alter Geben Sie das maximale Alter ein, das ein Bewerber haben muss, um am Programm teilzunehmen. Die vorkonfigurierte Entscheidungstabelle vergleicht diesen Wert mit dem Wert des Felds "Geburtsdatum" im Account.
              Land Wählen Sie das Land aus, in dem sich der Antragsteller befinden muss, um am Programm teilnehmen zu können. In der vorkonfigurierten Entscheidungstabelle wird dieser Wert mit dem Wert des Felds "Postanschrift Land" im Account verglichen.
              Regeltyp Wählen Sie Anspruch aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle Ihre Programme, die die Anspruchskriterien in dieser Entscheidungstabelle verwenden.
            6. Geben Sie im App Launcher den Text Modul für Geschäftsregeln ein und wählen Sie ihn aus.
            7. Klicken Sie auf der Seite "Nachschlagetabellen" auf Programmanspruch.
            8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

            Ändern der Anspruchskriterien in der Entscheidungstabelle

            Die vorkonfigurierte Entscheidungstabellenvorlage "ProgramEligibility" (Programmanspruch) enthält Alter und Land als Anspruchskriterien. Wenn Sie die Kriterien an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen möchten, können Sie die Vorlage ändern, eine Entscheidungstabelle erstellen oder einen Ausdruckssatz hinzufügen, um die Anspruchsprüfung für Ihre Programme anzupassen.

            Hinzufügen von Kriterien zur Entscheidungstabelle

            1. Fügen Sie der Regel für Programmempfehlungen die neuen Kriterien hinzu.
              1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für "Programmempfehlungsregel" zu "Felder & Beziehungen".
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Fügen Sie ein neues Feld hinzu, um die Kriterien anzugeben.
                Wenn Ihre Programmberechtigung beispielsweise auf Postleitzahl und nicht auf Land basiert, können Sie ein Textfeld mit der Bezeichnung Postleitzahl und einer Länge von 5 hinzufügen, um die Postleitzahl darzustellen.
              4. Fügen Sie das Feld Ihrem Seitenlayout hinzu.
            2. Erstellen Sie anhand der Vorlage eine Entscheidungstabelle.
              1. Geben Sie im App Launcher den Text Modul für Geschäftsregeln ein und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf der Seite "Nachschlagetabellen" auf Neu.
              3. Wählen Sie Entscheidungstabelle aus und klicken Sie dann auf Weiter.
              4. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Anwendungsnutzung" die Option Programm aus.
              5. Wählen Sie die Vorlage Programmanspruch aus.
              6. Geben Sie einen Namen ein, beispielsweise Programmanspruch mit Postleitzahl.
              7. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
              8. Klicken Sie auf Fertigstellen.
            3. Bearbeiten Sie die Entscheidungstabelle.
              1. Klicken Sie auf der Detailseite der Nachschlagetabelle auf Bearbeiten.
              2. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
                Die Seite "Bedingungen und Ergebnisse" wird angezeigt.
              3. Klicken Sie auf Add Condition (Bedingung hinzufügen).
              4. Wählen Sie im Feld "Quellobjektfeld" das Feld aus, das Sie zuvor der Programmempfehlungsregel hinzugefügt haben.

                Wenn Sie beispielsweise Postleitzahl als Kriterium hinzufügen möchten, wählen Sie das Feld Postleitzahl aus, das Sie im Objekt "Programmempfehlungsregel" erstellt haben.

              5. Entfernen Sie bei Bedarf Bedingungen.
                Wenn Ihre Programmberechtigung beispielsweise auf Postleitzahl und nicht auf Land basiert, können Sie die Bedingung mit Land als Quellobjektfeld entfernen.
              6. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
              7. Klicken Sie erneut auf Speichern & Weiter.
              8. Klicken Sie auf Fertigstellen.
              9. Klicken Sie auf Aktivieren.
            4. Aktualisieren Sie den Flow "Bewerberberechtigung für Programm auswerten", um die neuen Kriterien aufzunehmen.
              1. Öffnen Sie den Flow "Antragstellerberechtigung für Programm auswerten".
              2. Öffnen Sie das Entscheidungselement "Haben Sie erforderliche Informationen".
              3. Aktualisieren Sie das Element, um die Bedingungen zu überprüfen, die Sie in der Entscheidungstabelle angegeben haben.
                Fügen Sie beispielsweise eine Bedingung hinzu, die die Postleitzahl des Antragstellers überprüft, und entfernen Sie die Bedingung, die das Land der Postanschrift überprüft.
              4. Fügen Sie nach dem Element "Programmanspruch prüfen" ein neues Aktionselement für die neue Entscheidungstabelle hinzu.
                Suchen Sie beispielsweise nach der Aktion "Programmanspruch mit Postleitzahl".

                Sie können die Eingabewerte im Element "Programmanspruch prüfen" als Beispiele verwenden. Beispielsweise können Sie die Postleitzahl der Postleitzahl oder dem Postleitzahlfeld des Accounts zuordnen, der mit der Anwendung verknüpft ist.

              5. Aktualisieren Sie die Formel "Anspruchsstatus", um auf das Ergebnis der Entscheidungstabelle zu verweisen, die Sie zuvor erstellt haben.
              6. Ändern Sie beispielsweise den Wert der EligibilityStatusFormula zu BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              7. Löschen Sie die Aktion "Programmanspruch prüfen".
              8. Speichern und aktivieren Sie Ihren Flow.
            5. Erstellen Sie eine Regel für Programmempfehlungen oder aktualisieren Sie die vorhandene Regel für Programme, die dieses neue Kriterium verwenden.
            6. Geben Sie im App Launcher den Text Modul für Geschäftsregeln ein und wählen Sie ihn aus.
            7. Klicken Sie auf der Seite "Nachschlagetabellen" auf die von Ihnen erstellte Entscheidungstabelle, beispielsweise Programmanspruch mit Postleitzahl.
            8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

            Hinzufügen eines Ausdruckssatzes zum Berechnen des Anspruchs

            Die Verwaltung mehrerer Programme mit unterschiedlichen Anspruchskriterien kann zunehmend komplexer werden. Für Anspruchskriterien können Formeln zur Berechnung von Werten wie Haushaltseinkommen erforderlich sein. Sie können auch Verzweigungslogik erfordern. Beispielsweise kann ein Programm angeben, dass der Antragsteller nicht berechtigt ist, wenn das Einkommen eines Antragstellers weniger als 20.000 EUR beträgt. Wenn es jedoch größer oder gleich 20.000 EUR ist, ist der Antragsteller nicht berechtigt. In diesen komplexen Situationen sollten Sie Ausdruckssätze in Ihre Programmberechtigungsstrategie aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdruckssätze.

            Salesforce enthält die Ausdruckssatzvorlage "Programmanspruch", die veranschaulicht, wie das Alter berechnet und eine Entscheidungstabelle in einem Ausdruckssatz verwendet wird. Navigieren Sie in der Lightning-Anwendung des Moduls für Geschäftsregeln zur Registerkarte "Ausdruckssatzvorlagen", um dieses Beispiel anzuzeigen.

            Einrichten der Anspruchsprüfung im Antragsformular

            Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, den Anspruchsstatus eines Antragstellers in Echtzeit mit den Flows "Bewerberanspruch für Programm auswerten" und "Programmanspruch abrufen" zu überprüfen. Mit dem Flow "Antragstellerberechtigung für Programm auswerten" wird der Prozess der Überprüfung der Informationen eines Antragstellers anhand der Anspruchskriterien für jedes Programm, auf das er sich bewirbt, automatisiert. Der Flow speichert den Anspruchsstatus für jedes Programm im Feld "Status" des Datensatzes "Anwendungsformularauswertung" für dieses Programm. Aktualisieren Sie diesen Flow, damit Salesforce die Berechtigung eines Bewerbers überprüfen kann, wenn ein Benutzer ein Antragsformular erstellt oder wenn er weitere Informationen vom Antragsteller erfasst.

            Im Bildschirm-Flow "Programmanspruch abrufen" wird der Anspruchsstatus eines Antragstellers für jedes Programm in einem Antragsformular angezeigt, wodurch der Anspruch im Arbeitsablauf einfacher eingesehen werden kann. Aktualisieren Sie diesen Flow, um dem Antragsformular eine Schaltfläche hinzuzufügen, mit der Benutzer den Anspruchsstatus eines Antragstellers während des gesamten Aufnahmeprozesses erneut überprüfen können.

            1. Testen Sie den Anspruchs-Flow.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie in der Liste "Alle Flows" auf Bewerberberechtigung für Programm auswerten.
              3. Erweitern Sie im Flow das Fenster "Fehler und Warnungen" und überprüfen Sie, ob der Flow Fehler enthält.
                Wenn der Flow Fehler enthält, korrigieren Sie sie, bevor Sie fortfahren.
            2. Automatisieren Sie Anspruchsauswertungen.
              Durch diesen Schritt kann Salesforce die Berechtigung eines Antragstellers überprüfen, während das Antragsformular erstellt wird, sodass ein Benutzer den Anspruchsstatus sehen kann, wenn er einen neuen Antrag öffnet.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie in der Liste "Alle Flows" auf Anwendungs- und Aktionspläne erstellen.
              3. Fügen Sie ein Subflow-Element nach dem Element "Aktionspläne erstellen" hinzu.
                "Aktionspläne erstellen" ist das letzte Element im Flow.
              4. Wählen Sie im Bereich "Such-Flows" die Option Bewerberanspruch für Programm auswerten aus.
              5. Geben Sie im Eigenschaftenbereich für den Subflow eine Bezeichnung und einen API-Namen an.
              6. Fügen Sie im Bereich "Eingabewerte festlegen" die Datensatz-ID hinzu.
              7. Legen Sie die recordId aus der Datensatzvariablen "ApplicationFormular" auf das Feld "ID des Antragsformulars" fest, beispielsweise "{!ApplicationForm.Id}".
              8. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
              9. Geben Sie eine Flow-Bezeichnung und einen API-Namen an und klicken Sie dann auf Speichern.
              10. Aktivieren Sie den Flow.
                Der neue Flow überschreibt den ursprünglichen Flow.
            3. Fügen Sie dem Antragsformular die Schaltfläche "Aktualisierungsanspruch" hinzu.
              Mit der Schaltfläche kann der Benutzer den Anspruchsstatus des Antragstellers während der gesamten Aufnahme aktualisieren.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie in der Liste "Alle Flows" auf Programmberechtigung abrufen.
              3. Klicken Sie auf das Bildschirmelement "Programmauswertungen anzeigen".
              4. Klicken Sie im Bereich "Bildschirmeigenschaften" auf Fußzeile konfigurieren.
              5. Wählen Sie Fußzeile anzeigen aus.
              6. Stellen Sie im Feld "Weiter" oder "Schaltfläche zum Fertigstellen" sicher, dass Benutzerdefinierte Bezeichnung verwenden ausgewählt ist.
              7. Geben Sie im Feld Bezeichnung der Schaltfläche "Weiter" die Bezeichnung für die neue Schaltfläche ein, beispielsweise Aktualisierungsanspruch.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
              9. Fügen Sie nach dem Bildschirmelement "Programmauswertungen anzeigen" ein Subflow-Element hinzu.
              10. Geben Sie im Feld "Such-Flows" den Text Bewerberanspruch für Programm auswerten ein und wählen Sie ihn aus.
              11. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für das Element an.
              12. Fügen Sie im Bereich "Eingabewerte festlegen" die Eingabe recordId hinzu und legen Sie den Wert der Eingabe auf die Variable recordId fest.
              13. Klicken Sie nach dem neuen Subflow-Element auf das Symbol Element hinzufügen und dann auf Mit Element verbinden.
              14. Wählen Sie das Element Get Application Form Evaluations (Auswertungen des Antragsformulars abrufen) aus.
              15. Klicken Sie auf Als neuen Flow speichern.
              16. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für den Flow an und klicken Sie dann auf Speichern.
              17. Klicken Sie auf Aktivieren.
             
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