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Gestión de programas y casos
Especificar criterios de aptitud para programas

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Especificar criterios de aptitud para programas

En Gestión de programas, cree criterios de aptitud exclusivos para cada programa y compruebe la aptitud de un participante con su registro de participante en una solicitud. Los coordinadores de admisión pueden ver el estado de un participante, lo que les ayuda a tomar decisiones más rápidas y evitar inscripciones que no cumplen.

Ediciones necesarias

Disponible en: Nonprofit Cloud
Disponible en: Lightning Experience
Permisos de usuario necesarios
Para completar la admisión de participantes:

Conjunto de permisos Gestión de programa avanzada

Y

Conjunto de permisos Realizar seguimiento de aplicaciones

Y

Conjunto de permisos Usuario de marco de trabajo de formulario

Y

Conjunto de permisos Plan de acción

Y

Crear acceso para el objeto y los campos Plan de acción y acceso de lectura para el objeto y los campos Plan de acción

Y

Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados

Y

Conjunto de permisos Referencia de casos

Y

Permiso del sistema Es usuario de flujo
Para actualizar la aptitud de participantes:

Conjunto de permisos Tiempo de ejecución del motor de reglas

Y

Ejecutar perfil Tablas de decisiones
Para capturar notas del cliente en la página del formulario de solicitud:

Conjunto de permisos Resumen de interacciones

Y

Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio
Para completar evaluaciones en la página de formulario de solicitud:

Conjunto de permisos Evaluación de industrias

Y

Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio
Para crear casos y registros de programas de casos al completar una solicitud: Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados
Para configurar la admisión y la aptitud:

Conjunto de permisos Gestor de marco de trabajo de formulario

Y

Diseñador de motor de reglas

Y

Administrador de OmniStudio

Utilice tablas de decisiones cuando sus criterios de aptitud incluyan valores de campo sencillos. Si sus programas comparten criterios, puede utilizar una tabla de decisiones. O bien, si sus programas tienen criterios diferentes, puede utilizar múltiples tablas de decisiones. Por ejemplo, nuestra tabla de decisiones lista para su uso le permite establecer la aptitud basándose en la edad y el país del solicitante. Utilice conjuntos de expresiones cuando sus criterios de aptitud incluyan fórmulas, lógica de bifurcación o complejidad adicional. Por ejemplo, puede crear un conjunto de expresiones que especifique ingresos como un criterio y calcule los ingresos de un solicitante basándose en múltiples campos.

Antes de empezar, configure el seguimiento de admisión de participantes del programa.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración del motor de reglas comerciales.
  2. Active el acceso a tablas de decisiones comunes de Industries Cloud.
  3. En el Iniciador de aplicación, introduzca Motor de reglas comerciales y selecciónelo.
  4. En la página Tablas de búsqueda, haga clic en Nuevo.
    Aparecerá la ventana Nueva tabla de búsqueda.
  5. Seleccione Tabla de decisiones.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Cumplimente los campos.
    1. En el campo Uso de aplicación, seleccione Programa.
    2. En el campo Tipo de tabla de decisiones, seleccione Estándar.
    3. Haga clic en ProgramEligibility para seleccionar la plantilla de tabla de decisiones lista para su uso.
      El campo Nombre se rellena automáticamente.
    4. En el campo Nombre de API, introduzca Elegibilidad_programa.
    Nota
    Nota Recomendamos utilizar este nombre y el nombre de API para la tabla de decisiones porque se hace referencia a estos valores en el flujo Evaluar aptitud de solicitante para programa. Si utiliza valores diferentes, también debe actualizar las referencias en el flujo.
  8. Haga clic en Guardar y siguiente.
    La pantalla de vista previa muestra una tabla vacía con los criterios incluidos en la plantilla de tabla de decisiones lista para su uso: País, Edad mínima y Edad máxima. El Id. de programa es la entrada requerida.
  9. Haga clic en Finalizar.
    Aparecerá la página de la tabla de decisiones Elegibilidad de programa.
  10. Haga clic en Activar.
    Después de varios minutos, la tabla de datos se activa.
  11. Agregue nuevos valores de lista de selección para reglas de recomendación de programa.
    1. Desde la configuración del Gestor de objetos para Regla de recomendación de programa, vaya a Campos y relaciones.
    2. Haga clic en Tipo de regla.
    3. Cree dos valores de lista de selección.
      • Elegibilidad
      • Recomendación
  12. Agregue nuevos campos al formato de página de cuenta personal.
    1. Desde la configuración del Gestor de objetos para Cuenta personal, vaya a Formatos de página.
    2. Haga clic en Formato de cuenta personal.
    3. Agregue dos campos.
      • Fecha de nacimiento
      • Dirección postal, que incluye País

      Estos campos se incluyen en el formato porque corresponden a los criterios de aptitud para comprobar.

    4. Agregue la lista relacionada Inscripciones de programa.
    5. Guarde sus cambios.
  13. Para ver los criterios de aptitud para un programa en la página de registro de programa, agregue la regla de recomendación de programa al formato de página de programa en Gestor de objetos.

Crear criterios de aptitud para un programa

Para asegurarse de que los solicitantes cumplen los criterios de aptitud exclusivos y complejos para sus programas, puede especificar reglas de aptitud exclusivas para cada programa. Para ello, asigne los valores aptos para cada criterio con el objeto Regla de recomendación de programa.

  1. En el Iniciador de aplicación, introduzca Regla de recomendación de programa y selecciónela.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Cumplimente los campos.
    Programa Seleccione el programa para el que está creando criterios de aptitud.
    Nombre Introduzca un nombre, por ejemplo, Criterios de aptitud de nombre de programa.
    Edad mínima Introduzca la edad mínima que debe tener un solicitante para entrar en el programa. La tabla de decisiones lista para su uso compara este valor con el valor del campo Fecha de nacimiento en la cuenta.
    Edad máxima Introduzca la edad máxima que debe tener un solicitante para entrar en el programa. La tabla de decisiones lista para su uso compara este valor con el valor del campo Fecha de nacimiento en la cuenta.
    País Seleccione el país en el que debe estar el solicitante para entrar en el programa. La tabla de decisiones lista para su uso compara este valor con el valor del campo País de correo a cuenta.
    Tipo de regla Seleccione Apto.
  4. Guarde sus cambios.
  5. Repita los pasos anteriores para todos sus programas que utilizan los criterios de aptitud en esta tabla de decisiones.
  6. En el Iniciador de aplicación, introduzca Motor de reglas comerciales y selecciónelo.
  7. En la página Tablas de búsqueda, haga clic en Elegibilidad de programa.
  8. Haga clic en Actualizar.

Modificar los criterios de aptitud en la tabla de decisiones

La plantilla de tabla de decisiones ProgramElegibility lista para su uso incluye edad y país como criterios de aptitud. Para ajustar los criterios a las necesidades de su organización, puede modificar la plantilla, crear una tabla de decisiones o agregar un conjunto de expresiones para personalizar la comprobación de aptitud para sus programas.

Agregar criterios a la tabla de decisiones

  1. Agregue los nuevos criterios a la regla de recomendación del programa.
    1. Desde la configuración del Gestor de objetos para Regla de recomendación de programa, vaya a Campos y relaciones.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Agregue un nuevo campo para especificar los criterios.
      Por ejemplo, si la aptitud de su programa se basa en el código postal en vez del país, puede agregar un campo de texto con la etiqueta Código postal y una longitud de 5 para representar el código postal.
    4. Agregue el campo a su formato de página.
  2. Cree una tabla de decisiones a partir de la plantilla.
    1. En el Iniciador de aplicación, introduzca Motor de reglas comerciales y selecciónelo.
    2. En la página Tablas de búsqueda, haga clic en Nuevo.
    3. Seleccione Tabla de decisiones y luego haga clic en Siguiente.
    4. En el menú desplegable Uso de aplicación, seleccione Programa.
    5. Seleccione la plantilla Elegibilidad de programa.
    6. Introduzca un nombre, por ejemplo, Apto para programa con código postal.
    7. Haga clic en Guardar y siguiente.
    8. Haga clic en Finalizar.
  3. Modifique la tabla de decisiones.
    1. Desde la página de detalles de la tabla de búsqueda, haga clic en Modificar.
    2. Haga clic en Guardar y siguiente.
      Aparecerá la página Condiciones y resultados.
    3. Haga clic en Agregar condición.
    4. En el campo Campo de objeto de origen, seleccione el campo que agregó anteriormente a la regla de recomendación del programa.
      Por ejemplo, para agregar código postal como criterio, seleccione el campo Código postal que creó en el objeto Regla de recomendación de programa.
    5. Si es necesario, elimine las condiciones.
      Por ejemplo, si la aptitud de su programa se basa en código postal en vez de país, puede eliminar la condición con país como el campo de objeto de origen.
    6. Haga clic en Guardar y siguiente.
    7. Haga clic en Guardar y siguiente de nuevo.
    8. Haga clic en Finalizar.
    9. Haga clic en Activar.
  4. Actualice el flujo Evaluar aptitud de solicitante para programa para incluir los nuevos criterios.
    1. Abra el flujo Evaluar aptitud de solicitante para programa.
    2. Abra el elemento de decisión Tener información requerida.
    3. Actualice el elemento para comprobar las condiciones que especificó en la tabla de decisiones.
      Por ejemplo, agregue una condición que compruebe el código postal del solicitante y elimine la condición que comprueba el país de envío.
    4. Después del elemento Comprobar aptitud de programa, agregue un nuevo elemento de acción para la nueva tabla de decisiones.
      Por ejemplo, busque la acción Elegibilidad de programa con código postal. Puede utilizar los valores de entrada en el elemento Comprobar aptitud de programa como ejemplos. Por ejemplo, puede asignar el código postal al campo de código postal o código postal de la cuenta relacionada con la aplicación.
    5. Actualice la fórmula Estado de aptitud para hacer referencia al resultado de la tabla de decisiones que creó anteriormente.
      Por ejemplo, cambie el valor de EligibilityStatusFormula a BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
    6. Elimine la acción Comprobar aptitud de programa.
    7. Guarde y active su flujo.
  5. Cree una regla de recomendación de programa o actualice la regla existente para programas que utilizan este nuevo criterio.
  6. En el Iniciador de aplicación, introduzca Motor de reglas comerciales y selecciónelo.
  7. En la página Tablas de búsqueda, haga clic en la tabla de decisiones que creó, por ejemplo, Aptitud de programa con código postal.
  8. Haga clic en Actualizar.

Agregar un conjunto de expresiones para calcular la aptitud

La gestión de múltiples programas con diferentes criterios de aptitud puede ser cada vez más compleja. Los criterios de aptitud pueden requerir fórmulas para calcular valores como ingresos familiares. También pueden requerir lógica de bifurcación. Por ejemplo, un programa puede especificar que si los ingresos de un solicitante son inferiores a 20.000 $, el solicitante es apto, pero si es superior o igual a 20.000 $, el solicitante no es apto. En estas situaciones complejas, recomendamos incluir conjuntos de expresiones en su estrategia de aptitud de programa. Para obtener más información, consulte Conjuntos de expresiones.

Salesforce incluye la plantilla de conjunto de expresiones Elegibilidad de programa, que demuestra cómo calcular la edad y utilizar una tabla de decisiones dentro de un conjunto de expresiones. Para ver este ejemplo, vaya a la ficha Plantillas de conjuntos de expresiones en la aplicación Business Rules Engine Lightning.

Configurar la comprobación de aptitud en el formulario de solicitud

Permita al personal comprobar el estado de aptitud de un solicitante en tiempo real con los flujos Evaluar aptitud de solicitante para programa y Obtener aptitud para programa. El flujo Evaluar aptitud de solicitante para programa automatiza el proceso de comprobación de la información de un solicitante con los criterios de aptitud para cada programa al que está aplicando. El flujo almacena el estado de aptitud para cada programa en el campo Estado del registro Evaluación de formulario de solicitud para ese programa. Actualice este flujo para permitir a Salesforce comprobar la aptitud de un solicitante cuando un usuario crea un formulario de solicitud o cuando recopila más información del solicitante.

El flujo de pantalla Obtener aptitud para programa muestra el estado de aptitud de un solicitante para cada programa en un formulario de solicitud, facilitando la tarea de ver la aptitud en el flujo de trabajo. Actualice este flujo para agregar un botón al formulario de solicitud que permite a los usuarios volver a comprobar el estado de aptitud de un solicitante durante el proceso de admisión.

  1. Pruebe el flujo de aptitud.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y selecciónelo.
    2. En la lista Todos los flujos, haga clic en Evaluar aptitud de solicitante para programa.
    3. En el flujo, amplíe el panel Errores y advertencias y compruebe si el flujo contiene errores.
      Si el flujo contiene errores, corríjalos antes de continuar.
  2. Automatice evaluaciones de aptitud.
    Este paso permite a Salesforce comprobar la aptitud de un solicitante mientras se crea el formulario de solicitud de modo que un usuario pueda ver el estado de aptitud cuando abre una nueva solicitud.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y selecciónelo.
    2. En la lista Todos los flujos, haga clic en Crear aplicación y planes de acción.
    3. Agregue un elemento Flujo secundario después del elemento Crear planes de acción.
      Crear planes de acción es el último elemento del flujo.
    4. En el panel Flujos de búsqueda, seleccione Evaluar aptitud de solicitante para programa.
    5. En el panel Propiedades para el subflujo, proporcione una etiqueta y un nombre de API.
    6. En el área Establecer valores de entrada, incluya recordID.
    7. Establezca recordId en el campo Id. de Formulario de solicitud desde la variable de registro ApplicationForm, por ejemplo, {!ApplicationForm.Id}.
    8. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
    9. Proporcione una etiqueta de flujo y un nombre de API y luego haga clic en Guardar.
    10. Active el flujo.
      El nuevo flujo sustituye al flujo original.
  3. Agregue un botón Actualizar aptitud al formulario de solicitud.
    El botón permite al usuario actualizar el estado de aptitud del solicitante durante la admisión.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y selecciónelo.
    2. En la lista Todos los flujos, haga clic en Obtener aptitud de programa.
    3. Haga clic en el elemento de pantalla Mostrar evaluaciones de programas.
    4. En el panel Propiedades de pantalla, haga clic en Configurar pie de página.
    5. Seleccione Mostrar pie de página.
    6. En el campo Botón Siguiente o Finalizar, asegúrese de que Utilizar una etiqueta está seleccionada.
    7. En el campo Etiqueta de botón Siguiente o Finalizar, introduzca la etiqueta para el nuevo botón, por ejemplo, Actualizar aptitud.
    8. Haga clic en Listo.
    9. Después del elemento de pantalla Mostrar evaluaciones de programa, agregue un elemento Flujo secundario.
    10. En el campo Flujos de búsqueda, introduzca Evaluar aptitud de solicitante para programa y selecciónelo.
    11. Proporcione una etiqueta y un nombre de API para el elemento.
    12. En el área Establecer valores de entrada, incluya la entrada recordId y establezca el valor de la entrada en la variable recordId.
    13. Después del nuevo elemento Flujo secundario, haga clic en el icono Agregar elemento y luego haga clic en Conectar con elemento.
    14. Seleccione el elemento Obtener evaluaciones de formulario de solicitud.
    15. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
    16. Proporcione una etiqueta y un nombre de API para el flujo y luego haga clic en Guardar.
    17. Haga clic en Activar.

Consulte también:

 
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