Loading
Ohjelman ja tapausten hallinta
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Oikeutusehtojen määrittäminen ohjelmille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Ohjelman ja tapausten hallinta

            Oikeutusehtojen määrittäminen ohjelmille

            Luo Ohjelman hallinta -sivulta jokaiselle ohjelmalle omat oikeutusehdot ja tarkasta osallistujan oikeutus hakemuksen osallistujatietueen perusteella. Saapumisen koordinaattorit voivat nähdä osallistujan tilan, mikä auttaa heitä tekemään nopeampia päätöksiä ja välttymään yhteensopimattomilta rekisteröinneiltä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Nonprofit Cloud
            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Osallistujien tarjonnan suorittaminen:

            Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko

            JA

            Seuraa sovelluksia -käyttöoikeusjoukko

            JA

            Lomakkeen kehysjärjestelmän käyttäjä -käyttöoikeusjoukko

            JA

            Toimintasuunnitelman käyttöoikeusjoukko

            JA

            Toimintasuunnitelma-objektin ja -kenttien käyttöoikeuden luominen ja Toimintasuunnitelmamalli-objektin ja -kenttien lukuoikeus

            JA

            Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko

            JA

            Tapauksen lähete -käyttöoikeusjoukko

            JA

            On kulun käyttäjän järjestelmäoikeus
            Osallistujien oikeutuksen päivittäminen:

            Sääntöjärjestelmän suorituksen aika -käyttöoikeusjoukko

            JA

            Suorita Päätöstaulukot-profiili
            Asiakkaiden huomautusten tallentaminen hakulomakkeen sivulle:

            Vuorovaikutuksen yhteenveto -käyttöoikeusjoukko

            JA

            Omnistudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukko
            Arviointien suorittaminen hakulomakkeen sivulla:

            Toimialat Arviointi-käyttöoikeusjoukko

            JA

            Omnistudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukko
            Tapausten ja tapausohjelmatietueiden luominen hakemuksen suorittamisen yhteydessä: Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko
            Saannin ja oikeutuksen määrittäminen:

            Lomakkeiden hallintaohjelman käyttöoikeusjoukko

            JA

            Sääntöjen suunnitteluohjelma

            JA

            Omnistudio-pääkäyttäjä

            Käytä päätöstaulukoita, kun oikeutusehdot sisältävät suoraviivaisia kenttäarvoja. Jos ohjelmistosi käyttävät samoja ehtoja, voit käyttää yhtä päätöstaulukkoa. Jos ohjelmillasi on eri ehtoja, voit käyttää useita päätöstaulukoita. Esimerkiksi käyttövalmiiden päätösten taulukko sallii sinun määrittää oikeutuksen hakijan iän ja maan perusteella. Käytä lausekejoukkoja, kun oikeutusehdot sisältävät kaavoja, haarautumislogiikkaa tai ylimääräistä monimutkaisuutta. Voit esimerkiksi luoda lausekejoukon, joka määrittää ehdoksi tulot ja laskee hakijan tulot useiden kenttien perusteella.

            Ennen kuin aloitat, määritä ohjelman osallistujien saantien seuranta.

            1. Hae ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Yrityssääntöjen järjestelmän asetukset.
            2. Ota käyttöön Industries Cloudin yleisten päätöstaulukoiden käyttöoikeus.
            3. Kirjoita sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä ja valitse se.
            4. Napsauta Hakutaulukot-sivulta Uusi.
              Uusi hakutaulukko -ikkuna avautuu.
            5. Valitse Päätöstaulukko.
            6. Napsauta Seuraava.
            7. Täytä kentät.
              1. Valitse Sovelluksen käyttö -kentästä Ohjelma.
              2. Valitse Päätöstaulukon tyyppi -kentästä Vakiomuotoinen.
              3. Napsauta ProgramEligibility valitaksesi käyttövalmiin päätöstaulukkomallin.
                Nimi-kenttä täytetään automaattisesti.
              4. Syötä API-nimi-kenttään Program_Eligibility.
              Huomautus
              Huomautus Suosittelemme käyttämään tätä nimeä ja API-nimeä päätöstaulukossa, koska näihin arvoihin viitataan Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan -kulussa. Jos käytät eri arvoja, sinun täytyy päivittää myös viitteet kulussa.
            8. Valitse Tallenna ja seuraava.
              Esikatseluruudussa näytetään tyhjä taulukko, joka sisältää käyttövalmiin päätöstaulukkomallin ehdot: Maa, Vähimmäisikä ja Enimmäisikä. Pakollinen input-arvo on Ohjelman tunnus.
            9. Napsauta Valmis.
              Ohjelman oikeutuksen päätöstaulukko -sivu avautuu.
            10. Napsauta Aktivoi.
              Datataulukko aktivoidaan muutaman minuutin kuluttua.
            11. Lisää uusia valintaluetteloarvoja ohjelman suositusten säännöille.
              1. Siirry Ohjelman suositus -säännön Objektien hallinta -asetusten Kentät ja suhteet -osioon.
              2. Napsauta Sääntötyyppi.
              3. Luo kaksi valintaluetteloarvoa.
                • Oikeutus
                • Suositus
            12. Lisää uusia kenttiä henkilötilien sivuasetteluun.
              1. Siirry henkilötilin objektien hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
              2. Napsauta Person Account Layout.
              3. Lisää kaksi kenttää.
                • Syntymäaika
                • Postiosoite, joka sisältää Maa

                Nämä kentät sisältyvät asetteluun, koska ne vastaavat tarkastettavia oikeutusehtoja.

              4. Lisää Ohjelman rekisteröinnit -viiteluettelo.
              5. Tallenna muutokset.
            13. Jos haluat nähdä ohjelman oikeutusehdot ohjelmatietuesivulla, lisää ohjelman suosittelusääntö Objektin hallinta -sivun ohjelman sivuasetteluun.

            Oikeutusehtojen luominen ohjelmalle

            Voit määrittää kullekin ohjelmalle yksilölliset oikeutussäännöt varmistaaksesi, että hakijat täyttävät ohjelmiesi yksilölliset ja monimutkaiset oikeutusehdot. Tee näin kohdistamalla kelvolliset arvot kullekin ehdolle Ohjelman suositus -sääntö -objektilla.

            1. Kirjoita sovelluskäynnistimestä Ohjelman suositussääntö ja valitse se.
            2. Napsauta Uusi.
            3. Täytä kentät.
              Ohjelma Valitse ohjelma, jolle olet luomassa oikeutusehtoja.
              Nimi Syötä nimi, esimerkiksi Ohjelman nimi Ehdot.
              Vähimmäisikä Syötä vähimmäisikä, jonka hakijan täytyy olla päästäkseen ohjelmaan. Käyttövalmis päätöstaulukko vertaa tätä arvoa tilin Syntymäaika-kentän arvoon.
              Enimmäisikä Syötä enimmäisikä, jonka hakijan täytyy olla päästäkseen ohjelmaan. Käyttövalmis päätöstaulukko vertaa tätä arvoa tilin Syntymäaika-kentän arvoon.
              Maa Valitse maa, jossa hakijan täytyy olla päästäkseen ohjelmaan. Käyttövalmis päätöstaulukko vertaa tätä arvoa tilin Postiosoite: maa -kentän arvoon.
              Säännön tyyppi Valitse Oikeutus.
            4. Tallenna muutokset.
            5. Toista edelliset vaiheet kaikille ohjelmille, jotka käyttävät tämän päätöstaulukon oikeutusehtoja.
            6. Kirjoita sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä ja valitse se.
            7. Napsauta Hakutaulukot-sivulta Ohjelman oikeutus.
            8. Napsauta Päivitä.

            Oikeutusehtojen muokkaaminen päätöstaulukossa

            Käyttövalmis ProgramEligibility-päätöstaulukkomalli sisältää oikeutusehtoina iän ja maan. Voit säätää ehtoja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti muokkaamalla mallia, luomalla päätöstaulukon tai lisäämällä lausekejoukon mukauttaaksesi ohjelmiesi oikeutustarkistuksia.

            Ehtojen lisääminen päätöstaulukkoon

            1. Lisää uudet ehdot ohjelman suositusten sääntöön.
              1. Siirry Ohjelman suositus -säännön Objektien hallinta -asetusten Kentät ja suhteet -osioon.
              2. Napsauta Uusi.
              3. Lisää uusi kenttä määrittääksesi ehdot.
                Jos ohjelman oikeutuksesi perustuu esimerkiksi postinumeroon maan sijaan, voit lisätä postinumeron edustamiseksi tekstikentän, jonka otsikko on Postinumero ja jonka pituus on 5.
              4. Lisää kenttä sivuasetteluusi.
            2. Luo mallista päätöstaulukko.
              1. Kirjoita sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä ja valitse se.
              2. Napsauta Hakutaulukot-sivulta Uusi.
              3. Valitse Päätöstaulukko ja napsauta sitten Seuraava.
              4. Valitse Sovelluksen käyttö -alasvetoluettelosta Ohjelma.
              5. Valitse Ohjelman oikeutus -malli.
              6. Syötä nimi, esimerkiksi Ohjelman oikeutus postinumerolla.
              7. Valitse Tallenna ja seuraava.
              8. Napsauta Valmis.
            3. Muokkaa päätöstaulukkoa.
              1. Napsauta hakutaulukon lisätietosivulta Muokkaa.
              2. Valitse Tallenna ja seuraava.
                Ehdot ja tulokset -sivu avautuu.
              3. Napsauta Add Condition.
              4. Valitse Lähdeobjektin kenttä -kentästä kenttä, jonka lisäsit aiemmin ohjelman suositusten sääntöön.
                Jos haluat esimerkiksi lisätä postinumeron ehdoksi, valitse Ohjelman suositus -sääntö -objektissa luomasi Postinumero-kenttä.
              5. Poista ehdot tarvittaessa.
                Jos ohjelman oikeutuksesi perustuu esimerkiksi postinumeroon maan sijaan, voit poistaa ehdon, jonka lähdeobjektikenttä on maa.
              6. Valitse Tallenna ja seuraava.
              7. Napsauta Tallenna ja seuraava uudelleen.
              8. Napsauta Valmis.
              9. Napsauta Aktivoi.
            4. Päivitä Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan -kulku sisältämään uudet ehdot.
              1. Avaa Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan -kulku.
              2. Avaa Have Required Information Decision -elementti.
              3. Päivitä elementti tarkastaaksesi päätöstaulukossa määrittämäsi ehdot.
                Lisää esimerkiksi ehto, joka tarkastaa hakijan postinumeron postinumeron, ja poista ehto, joka tarkastaa postinumeron maan.
              4. Lisää uusi toimintoelementti uuden päätöstaulukon Tarkasta ohjelman oikeutus -elementin jälkeen.
                Hae esimerkiksi Ohjelman oikeutus postinumeroilla -toimintoa. Voit käyttää esimerkkeinä Tarkasta ohjelman oikeutus -elementin syöttöarvoja. Voit esimerkiksi kartoittaa postinumeron sovellukseen liittyvän tilin postinumero- tai postinumero-kenttään.
              5. Päivitä Eligibility Status -kaava viitataksesi aiemmin luomasi päätöstaulukon lopputulokseen.
                Muuta esimerkiksi EligibilityStatusFormula-arvoon BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              6. Poista Tarkasta ohjelman oikeutus -toiminto.
              7. Tallenna ja aktivoi kulkusi.
            5. Luo ohjelman suosittelusääntö tai päivitä olemassa oleva sääntö ohjelmille, jotka käyttävät tätä uutta ehtoa.
            6. Kirjoita sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä ja valitse se.
            7. Napsauta Hakutaulukot-sivulta luomaasi päätöstaulukkoa, esimerkiksi Ohjelman oikeutus postinumerolla.
            8. Napsauta Päivitä.

            Lausekejoukon lisääminen oikeutuksen laskemiseksi

            Useiden eri oikeutusehtoja käyttävien ohjelmien hallinta voi olla yhä monimutkaisempaa. Oikeutusehdot saattavat vaatia kaavoja arvojen laskemiseen, kuten kotitalouden tulot. Ne saattavat myös vaatia haarautumislogiikkaa. Ohjelma voi esimerkiksi määrittää, että jos hakijan tulot ovat alle 20 000 dollaria, hakija on oikeutettu, mutta jos se on suurempi tai yhtä suuri kuin 20 000 dollaria, hakija ei ole oikeutettu. Suosittelemme lisäämään lausekejoukkoja ohjelman oikeutusstrategiaan näissä monimutkaisissa tilanteissa. Lisätietoja on kohdassa Lausekejoukot.

            Salesforce sisältää Ohjelman oikeutus -lausekkeiden joukkomallin, joka osoittaa, miten lasketaan ikä ja käytetään päätöstaulukkoa lausekejoukossa. Jos haluat nähdä tämän esimerkin, avaa Business Rules Engine Lightning -sovelluksen Lausekejoukon mallit -välilehti.

            Oikeutustarkistuksen määrittäminen hakulomakkeessa

            Salli henkilökunnan tarkastaa hakijan oikeutustila reaaliajassa Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan- ja Hanki ohjelman oikeutus -kulkujen avulla. Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan -kulku automatisoi prosessin, jossa tarkastetaan hakijan tiedot niiden ohjelmien oikeutusehtojen perusteella. Kulku tallentaa kunkin ohjelman oikeutustilan kyseisen ohjelman hakulomakkeen arviointitietueen Tila-kenttään. Päivitä tämä kulku salliaksesi Salesforcen tarkastaa hakijan oikeutuksen, kun käyttäjä luo hakulomakkeen tai kerää lisää tietoja hakijalta.

            Hanki ohjelman oikeutus -ruutukulku näyttää hakijan oikeutustilan jokaiselle ohjelmalle hakulomakkeessa, mikä tekee oikeutuksen näkemisestä helpompaa työnkulussa. Päivitä tämä kulku lisätäksesi hakulomakkeeseen painikkeen, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastaa hakijan oikeutustilan uudelleen koko vastaanottoprosessin ajan.

            1. Testaa oikeutuskulkua.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse se.
              2. Napsauta Kaikki kulut -luettelosta Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan.
              3. Laajenna kulun Virheet ja varoitukset -ikkuna ja tarkasta, sisältääkö kulku virheitä.
                Jos kulku sisältää virheitä, korjaa ne ennen jatkamista.
            2. Automatisoi oikeutusten arvioinnit.
              Tämä vaihe sallii Salesforcen tarkastaa hakijan oikeutuksen, kun hakulomake luodaan, jotta käyttäjä näkee oikeutuksen tilan, kun hän avaa uuden hakemuksen.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse se.
              2. Napsauta Kaikki kulut -luettelosta Luo sovellus ja toimintasuunnitelmat.
              3. Lisää Alakulku-elementti Luo toimintasuunnitelmia -elementin jälkeen.
                Toimintasuunnitelmien luominen on kulun viimeinen elementti.
              4. Valitse Hakukulut-ikkunasta Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan.
              5. Syötä alakulun Ominaisuudet-ikkunassa otsikko ja API-nimi.
              6. Sisällytä Määritä syötetyt arvot -alueelle recordID.
              7. Määritä recordId-arvoksi ApplicationForm-tietuemuuttujan Hakemuksen lomakkeen tunnus -kenttä, esimerkiksi {!ApplicationForm.Id}.
              8. Napsauta Tallenna uutena kulkuna.
              9. Syötä kulun otsikko ja API-nimi ja napsauta sitten Tallenna.
              10. Aktivoi kulku.
                Uusi kulku korvaa alkuperäisen kulun.
            3. Lisää Päivitä oikeutus -painike hakulomakkeeseen.
              Painike sallii käyttäjän päivittää hakijan oikeutustilan koko vastaanoton ajan.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse se.
              2. Napsauta Kaikki kulut -luettelosta Hae ohjelman oikeutus.
              3. Napsauta Näytä ohjelman arvioinnit -ruutuelementtiä.
              4. Napsauta Ruudun ominaisuudet -ikkunasta Määritä alatunniste.
              5. Valitse Näytä alatunniste.
              6. Varmista Seuraava- tai Valmis-painike-kentässä, että Käytä mukautettua otsikkoa -vaihtoehto on valittuna.
              7. Kirjoita Seuraava- tai Valmis-painikkeen otsikko -kenttään uuden painikkeen otsikko, esimerkiksi Päivitä oikeutus.
              8. Napsauta Valmis.
              9. Lisää Näytä ohjelman arvioinnit -ruutuelementin jälkeen Alakulku-elementti.
              10. Kirjoita Hakukulut-kenttään Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan ja valitse se.
              11. Anna elementille otsikko ja API-nimi.
              12. Lisää Määritä input-arvot -alueelle recordId-syöte ja määritä input-arvoksi recordId-muuttuja.
              13. Napsauta uuden Alakulku-elementin jälkeen Lisää elementti -kuvaketta ja napsauta sitten Yhdistä elementtiin.
              14. Valitse Hakemusten lomakkeiden arvioinnit -elementti.
              15. Napsauta Tallenna uutena kulkuna.
              16. Anna kululle otsikko ja API-nimi ja napsauta Tallenna.
              17. Napsauta Aktivoi.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article