Loading
Gestion du programme et des requêtes
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Spécification de critères d'éligibilité pour les programmes

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Gestion du programme et des requêtes

            Spécification de critères d'éligibilité pour les programmes

            Créez des critères d'éligibilité uniques à chaque programme et comparez l'éligibilité d'un participant à son enregistrement dans une demande. Les coordinateurs d'admission peuvent consulter le statut d'un participant, ce qui les aide à prendre des décisions plus rapides et à éviter les inscriptions non conformes.

            Éditions requises

            Disponible avec : Nonprofit Cloud
            Disponible avec : Lightning Experience
            Autorisations utilisateur requises
            Pour compléter l'admission des participants :

            Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée

            ET

            Ensemble d'autorisations Suivre les demandes

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur de l'infrastructure de formulaire

            ET

            Ensemble d'autorisations Plan d'action

            ET

            Accès Créer pour l'objet et les champs Plan d'action et accès Lire pour l'objet et les champs Modèle de plan d'action

            ET

            Ensemble d'autorisations Accès au plan de soins

            ET

            Ensemble d'autorisations Référent de requête

            ET

            Est l'autorisation système utilisateur de flux
            Pour mettre à jour l'éligibilité des participants :

            Ensemble d'autorisations Exécution de moteur de règles

            ET

            Profil Exécuter des tableaux de décision
            Pour capturer les notes des clients dans la page du formulaire de demande :

            Ensemble d'autorisations Résumé des interactions

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio
            Pour effectuer des évaluations dans la page du formulaire de demande :

            Ensemble d'autorisations Industries Assessment

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio
            Pour créer des requêtes et des enregistrements de programme de requête en remplissant une demande : Ensemble d'autorisations Accès aux plans de soins
            Pour configurer l'admission et l'éligibilité :

            Ensemble d'autorisations Gestionnaire d'infrastructure de formulaire

            ET

            Concepteur de moteur de règles

            ET

            Administrateur d'Omnistudio

            Utilisez des tableaux de décision lorsque vos critères d'éligibilité contiennent des valeurs de champ simples. Si vos programmes partagent des critères, vous pouvez utiliser un seul tableau de décision. Alternativement, si vos programmes ont des critères différents, vous pouvez utiliser plusieurs tableaux de décision. Par exemple, notre tableau de décision prêt à l'emploi permet de définir l'éligibilité en fonction de l'âge et du pays du demandeur. Utilisez des ensembles d'expressions lorsque vos critères d'éligibilité comprennent des formules, une logique de branchement ou une complexité supplémentaire. Vous pouvez par exemple créer un ensemble d'expressions qui spécifie le revenu en tant que critère et calcule le revenu d'un demandeur sur la base de plusieurs champs.

            Avant de commencer, configurez le suivi des admissions des participants au programme.

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres du moteur de règles métiers dans la case Recherche rapide.
            2. Activez Accès aux tableaux de décision communs Industries Cloud.
            3. Dans le Lanceur d'application, saisissez Moteur de règles métiers, puis sélectionnez-le.
            4. Dans la page Tableaux de référence, cliquez sur Nouveau.
              La fenêtre Nouveau tableau de référence s'affiche.
            5. Sélectionnez Tableau de décision.
            6. Cliquez sur Suivant.
            7. Complétez les champs.
              1. Dans le champ Utilisation de l'application, sélectionnez Programme.
              2. Dans le champ Type de tableau de décision, sélectionnez Standard.
              3. Cliquez sur ProgramEligibility pour sélectionner le modèle de tableau de décision prêt à l'emploi.
                Le champ Nom est automatiquement rempli.
              4. Dans le champ Nom d'API, saisissez Program_Eligibility.
              Remarque
              Remarque Nous recommandons d'utiliser ce nom et ce nom d'API pour le tableau de décision, car ces valeurs sont référencées dans le flux Évaluer l'éligibilité des demandeurs au programme. Si vous utilisez des valeurs différentes, vous devez également mettre à jour les références dans le flux.
            8. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
              L'écran d'aperçu affiche un tableau vide avec les critères inclus dans le modèle de tableau de décision prêt à l'emploi : Pays, Âge minimum et Âge maximum. L'ID de programme est l'entrée requise.
            9. Cliquez sur Terminer.
              La page du tableau de décision Éligibilité au programme s'affiche.
            10. Cliquez sur Activer.
              Après plusieurs minutes, le tableau de données est activé.
            11. Ajoutez de nouvelles valeurs de liste de sélection pour des règles de recommandation de programme.
              1. Dans les paramètres du Gestionnaire d'objet de Règle de recommandation de programme, accédez à Champs et relations.
              2. Cliquez sur Type de règle.
              3. Créez deux valeurs de liste de sélection.
                • Éligibilité
                • Recommandation
            12. Ajoutez de nouveaux champs à la présentation de page du compte personnel.
              1. Dans les paramètres du Gestionnaire d'objet pour Compte personnel, accédez à Présentations de page.
              2. Cliquez sur Présentation Compte personnel.
              3. Ajoutez deux champs.
                • Birthdate
                • Adresse postale, qui inclut le pays

                Ces champs sont inclus dans la présentation, car ils correspondent aux critères d'éligibilité à vérifier.

              4. Ajoutez la liste associée Inscriptions au programme.
              5. Enregistrez vos modifications.
            13. Pour afficher les critères d'éligibilité d'un programme dans la page d'enregistrement du programme, ajoutez la règle de recommandation du programme à la présentation de page du programme dans le Gestionnaire d'objet.

            Création de critères d'admissibilité pour un programme

            Pour vous assurer que les demandeurs remplissent les critères d'éligibilité uniques et complexes de vos programmes, vous pouvez spécifier des règles d'éligibilité uniques pour chaque programme. Pour cela, attribuez les valeurs éligibles à chaque critère avec l'objet Règle de recommandation de programme.

            1. Dans le Lanceur d'application, saisissez Règle de recommandation de programme, puis sélectionnez-la.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Complétez les champs.
              Programme Sélectionnez le programme pour lequel vous créez des critères d'éligibilité.
              Nom Saisissez un nom, par exemple Critères d'éligibilité du nom du programme.
              Âge minimum Saisissez l'âge minimum que doit avoir un demandeur pour entrer dans le programme. Le tableau de décision prêt à l'emploi compare cette valeur à la valeur du champ Date de naissance du compte.
              Ancienneté maximale Saisissez l'âge maximal qu'un demandeur doit avoir pour entrer dans le programme. Le tableau de décision prêt à l'emploi compare cette valeur à la valeur du champ Date de naissance du compte.
              Pays Sélectionnez le pays dans lequel le demandeur doit se trouver pour participer au programme. Le tableau de décision prêt à l'emploi compare cette valeur à la valeur du champ Pays d'expédition du compte.
              Type de règle Sélectionnez Éligibilité.
            4. Enregistrez vos modifications.
            5. Répétez les étapes précédentes pour tous vos programmes qui utilisent les critères d'éligibilité de ce tableau de décision.
            6. Dans le Lanceur d'application, saisissez Moteur de règles métiers, puis sélectionnez-le.
            7. Dans la page Tableaux de référence, cliquez sur Éligibilité au programme.
            8. Cliquez sur Actualiser.

            Modification des critères d'éligibilité dans le tableau de décision

            Le modèle de tableau de décision ProgramEligibility prêt à l'emploi inclut l'âge et le pays comme critères d'éligibilité. Pour ajuster les critères aux besoins de votre organisation, vous pouvez modifier le modèle, créer un tableau de décision ou ajouter un ensemble d'expressions afin de personnaliser le contrôle d'éligibilité de vos programmes.

            Ajout de critères au tableau de décision

            1. Ajoutez les nouveaux critères à la règle de recommandation du programme.
              1. Dans les paramètres du Gestionnaire d'objet de Règle de recommandation de programme, accédez à Champs et relations.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Ajoutez un nouveau champ pour spécifier les critères.
                Par exemple, si l'éligibilité à votre programme est basée sur le code postal au lieu du pays, vous pouvez ajouter un champ de texte avec l'étiquette Code postal et une longueur de 5 pour représenter le code postal.
              4. Ajoutez le champ à votre présentation de page.
            2. Créez un tableau de décision à partir du modèle.
              1. Dans le Lanceur d'application, saisissez Moteur de règles métiers, puis sélectionnez-le.
              2. Dans la page Tableaux de référence, cliquez sur Nouveau.
              3. Sélectionnez Tableau de décision, puis cliquez sur Suivant.
              4. Dans la liste déroulante Utilisation de l'application, sélectionnez Programme.
              5. Sélectionnez le modèle Éligibilité au programme.
              6. Saisissez un nom, par exemple Éligibilité au programme avec code postal.
              7. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
              8. Cliquez sur Terminer.
            3. Modifiez le tableau de décision.
              1. Dans la page de détail du tableau de référence, cliquez sur Modifier.
              2. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
                La page Conditions et résultats s'affiche.
              3. Cliquez sur Add Condition.
              4. Dans le champ Champ d'objet source, sélectionnez le champ que vous avez précédemment ajouté à la règle de recommandation du programme.

                Par exemple, pour ajouter un code postal en tant que critère, sélectionnez le champ Code postal que vous avez créé dans l'objet Règle de recommandation de programme.

              5. Si nécessaire, retirez les conditions.
                Par exemple, si l'éligibilité à votre programme est basée sur un code postal au lieu d'un pays, vous pouvez retirer la condition avec le pays comme champ d'objet source.
              6. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
              7. Cliquez de nouveau sur Enregistrer et Suivant.
              8. Cliquez sur Terminer.
              9. Cliquez sur Activer.
            4. Mettez à jour le flux Évaluer l'éligibilité des demandeurs au programme pour inclure les nouveaux critères.
              1. Ouvrez le flux Évaluer l'éligibilité des demandeurs au programme.
              2. Ouvrez l'élément Décision Avoir les informations requises.
              3. Mettez à jour l'élément pour vérifier les conditions que vous avez spécifiées dans le tableau de décision.
                Par exemple, ajoutez une condition qui vérifie le code postal du demandeur, puis retirez la condition qui vérifie le pays d'envoi.
              4. Après l'élément Vérifier l'éligibilité au programme, ajoutez un nouvel élément d'action pour le nouveau tableau de décision.
                Recherchez par exemple l'action Éligibilité au programme avec un code postal.

                Vous pouvez utiliser les valeurs d'entrée de l'élément Vérifier l'éligibilité au programme comme exemples. Par exemple, vous pouvez mapper le code postal avec le code postal ou le champ de code postal du compte associé à l'application.

              5. Mettez à jour la formule Statut d'éligibilité pour référencer le résultat du tableau de décision que vous avez précédemment créé.
              6. Par exemple, changez la valeur de EligibilityStatusFormula en BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              7. Supprimez l'action Vérifier l'éligibilité au programme.
              8. Enregistrez et activez votre flux.
            5. Créez une règle de recommandation de programme ou mettez à jour la règle existante pour les programmes qui utilisent ce nouveau critère.
            6. Dans le Lanceur d'application, saisissez Moteur de règles métiers, puis sélectionnez-le.
            7. Dans la page Tableaux de référence, cliquez sur le tableau de décision que vous avez créé, par exemple Éligibilité au programme avec code postal.
            8. Cliquez sur Actualiser.

            Ajout d'un ensemble d'expressions pour calculer l'éligibilité

            La gestion de plusieurs programmes avec différents critères d'admissibilité peut devenir de plus en plus complexe. Les critères d'éligibilité peuvent nécessiter des formules pour calculer des valeurs telles que le revenu du foyer. Ils peuvent également nécessiter une logique de branchement. Par exemple, un programme peut spécifier que si le revenu d'un demandeur est inférieur à 20 000 $, le demandeur est admissible, mais que s'il est supérieur ou égal à 20 000 $, le demandeur n'est pas admissible. Dans ces situations complexes, nous recommandons d'inclure des ensembles d'expressions dans votre stratégie d'éligibilité au programme. Pour plus d'informations, consultez Ensembles d'expressions.

            Salesforce inclut le modèle d'ensemble d'expressions Éligibilité au programme, qui montre comment calculer l'âge et utiliser un tableau de décision dans un ensemble d'expressions. Pour afficher cet exemple, accédez à l'onglet Modèles d'ensemble d'expressions dans l'application Lightning Moteur de règles métiers.

            Configuration du contrôle d'éligibilité dans le formulaire de demande

            Permettez au personnel de vérifier en temps réel le statut d'éligibilité d'un demandeur avec les flux Évaluer l'éligibilité du demandeur au programme et Obtenir l'éligibilité au programme. Le flux Évaluer l'éligibilité des demandeurs au programme automatise le processus de vérification des informations d'un demandeur par rapport aux critères d'éligibilité de chaque programme auquel il postule. Le flux stocke le statut d'éligibilité de chaque programme dans le champ Statut de l'enregistrement Évaluation du formulaire de demande de ce programme. Mettez à jour ce flux pour permettre à Salesforce de vérifier l'éligibilité d'un demandeur lorsqu'un utilisateur crée un formulaire de demande ou recueille plus d'informations auprès du demandeur.

            Le flux d'écran Obtenir l'éligibilité au programme affiche le statut d'éligibilité d'un demandeur pour chaque programme dans un formulaire de demande, ce qui facilite la consultation de l'éligibilité dans le flux de travail. Mettez à jour ce flux pour ajouter au formulaire de demande un bouton qui permet aux utilisateurs de vérifier de nouveau le statut d'éligibilité d'un demandeur tout au long du processus d'admission.

            1. Testez le flux d'éligibilité.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
              2. Dans la liste Tous les flux, cliquez sur Évaluer l'éligibilité des demandeurs au programme.
              3. Dans le flux, agrandissez le volet Erreurs et avertissements, puis vérifiez si le flux contient des erreurs.
                Si le flux contient des erreurs, corrigez-les avant de continuer.
            2. Automatisez les évaluations d'éligibilité.
              Cette étape permet à Salesforce de vérifier l'éligibilité d'un demandeur lors de la création du formulaire de demande afin de permettre à l'utilisateur d'afficher le statut d'éligibilité lorsqu'il ouvre une nouvelle demande.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
              2. Dans la liste Tous les flux, cliquez sur Créer une application et des plans d'action.
              3. Ajoutez un élément Flux secondaire après l'élément Créer des plans d'action.
                Créer des plans d'action est le dernier élément du flux.
              4. Dans le volet Flux de recherche, sélectionnez Évaluer l'éligibilité des candidats au programme.
              5. Dans le volet Propriétés du flux secondaire, saisissez une étiquette et un nom d'API.
              6. Dans la zone Définir les valeurs d'entrée, incluez recordID.
              7. Définissez recordId sur le champ ID de formulaire de demande dans la variable d'enregistrement ApplicationForm, par exemple {!ApplicationForm.Id}.
              8. Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
              9. Saisissez une étiquette de flux et un Nom d'API, puis cliquez sur Enregistrer.
              10. Activez le flux.
                Le nouveau flux remplace le flux d'origine.
            3. Ajoutez un bouton Actualiser l'éligibilité au Formulaire de demande.
              Le bouton permet à l'utilisateur d'actualiser le statut d'éligibilité du demandeur tout au long de l'admission.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
              2. Dans la liste Tous les flux, cliquez sur Obtenir l'éligibilité au programme.
              3. Cliquez sur l'élément d'écran Afficher les évaluations de programme.
              4. Dans le volet Propriétés de l'écran, cliquez sur Configurer le pied de page.
              5. Sélectionnez Afficher le pied de page.
              6. Dans le champ Bouton Suivant ou Terminer, assurez-vous que Utiliser une étiquette personnalisée est sélectionné.
              7. Dans le champ Étiquette du bouton Suivant de Terminer, saisissez l'étiquette du nouveau bouton, par exemple Actualiser l'éligibilité.
              8. Cliquez sur Terminé.
              9. Après l'élément d'écran Afficher les évaluations du programme, ajoutez un élément Flux secondaire.
              10. Dans le champ Flux de recherche, saisissez Évaluer l'éligibilité des demandeurs au programme, puis sélectionnez-le.
              11. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour l'élément.
              12. Dans la zone Définir les valeurs d'entrée, incluez l'entrée recordId, puis définissez la valeur de l'entrée sur la variable recordId.
              13. Après le nouvel élément Flux secondaire, cliquez sur l'icône Ajouter un élément, puis sur Se connecter à l'élément.
              14. Sélectionnez l'élément Obtenir les évaluations du formulaire de demande.
              15. Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
              16. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour le flux, puis cliquez sur Enregistrer.
              17. Cliquez sur Activer.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article