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Gestione di programmi e casi
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            Specifica dei criteri di idoneità per i programmi

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            3. Gestione di programmi e casi

            Specifica dei criteri di idoneità per i programmi

            Creare criteri di idoneità specifici per ogni programma e verificare l'idoneità di un partecipante rispetto al record partecipante in una domanda. I coordinatori dell'accettazione possono visualizzare lo stato di un partecipante, il che li aiuta a prendere decisioni più rapide e a prevenire le iscrizioni non conformi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Nonprofit Cloud
            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Autorizzazioni utente richieste
            Per completare l'accettazione dei partecipanti:

            Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata

            E

            Insieme di autorizzazioni Traccia applicazioni

            E

            Insieme di autorizzazioni Utente framework modulo

            E

            Insieme di autorizzazioni Piano di azione

            E

            Accesso in creazione per l'oggetto e i campi del piano di azione e Accesso in lettura per l'oggetto e i campi del modello del piano di azione

            E

            Insieme di autorizzazioni Accesso piani sanitari

            E

            Insieme di autorizzazioni Invio caso

            E

            È autorizzazione di sistema utente del flusso
            Per aggiornare l'idoneità dei partecipanti:

            Insieme di autorizzazioni Runtime motore di regole

            E

            Profilo Esegui tabelle decisioni
            Per acquisire le note del cliente nella pagina del modulo di richiesta:

            Insieme di autorizzazioni Riepilogo interazione

            E

            Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio
            Per completare le valutazioni nella pagina del modulo di richiesta:

            Insieme di autorizzazioni Valutazione settori

            E

            Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio
            Per creare casi e record del programma caso quando si completa un'applicazione: Insieme di autorizzazioni Accesso piani sanitari
            Per impostare l'accettazione e l'idoneità:

            Insieme di autorizzazioni Gestore framework moduli

            E

            Designer Motore di regole

            E

            Amministratore OmniStudio

            Utilizzare le tabelle decisionali quando i criteri di idoneità includono valori di campo semplici. Se i programmi condividono dei criteri, è possibile utilizzare una sola tabella decisionale. Oppure, se i programmi hanno criteri diversi, è possibile utilizzare più tabelle decisionali. Ad esempio, la tabella delle decisioni pronta all'uso consente di impostare l'idoneità in base all'età e al paese del richiedente. Utilizzare gli insiemi di espressioni quando i criteri di idoneità includono formule, logica di ramificazione o complessità aggiuntiva. Ad esempio, è possibile creare un insieme di espressioni che specifica il reddito come criterio e calcola il reddito di un richiedente in base a più campi.

            Prima di iniziare, impostare il tracciamento dell'accettazione dei partecipanti al programma.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Impostazioni Motore di regole aziendali.
            2. Attivare l'accesso alle tabelle decisionali comuni di Industries Cloud.
            3. Nel Programma di avvio app, immettere Motore di regole aziendali e selezionarlo.
            4. Nella pagina Tabelle di ricerca, fare clic su Nuovo.
              Viene visualizzata la finestra Nuova tabella di ricerca.
            5. Selezionare Tabella decisioni.
            6. Fai clic su Avanti.
            7. Compilare i campi.
              1. Nel campo Utilizzo applicazione, selezionare Programma.
              2. Nel campo Tipo di tabella decisioni, selezionare Standard.
              3. Fare clic su ProgramEligibility (Idoneità programma) per selezionare il modello di tabella decisionale pronto all'uso.
                Il campo Nome viene compilato automaticamente.
              4. Nel campo Nome API, immettere Program_Eligibility.
              Nota
              Nota Si consiglia di utilizzare questo nome e il nome API per la tabella delle decisioni poiché a questi valori viene fatto riferimento nel flusso Valuta idoneità richiedente per il programma. Se si utilizzano valori diversi, è necessario aggiornare anche i riferimenti nel flusso.
            8. Fare clic su Salva e Avanti.
              La schermata di anteprima mostra una tabella vuota con i criteri inclusi nel modello di tabella decisionale pronto all'uso: Paese, Età minima ed Età massima. L'ID programma è l'input richiesto.
            9. Fai clic su Fine.
              Viene visualizzata la pagina della tabella delle decisioni Idoneità programma.
            10. Fai clic su Attiva.
              Dopo alcuni minuti, la tabella di dati viene attivata.
            11. Aggiungere nuovi valori di elenco di selezione per le regole di consiglio del programma.
              1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per Regola consiglio programma, accedere a Campi e relazioni.
              2. Fare clic su Tipo di regola.
              3. Creare due valori di elenco di selezione.
                • Idoneità
                • Consiglio
            12. Aggiungere nuovi campi al layout di pagina dell'account personale.
              1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per Account personale, accedere a Layout di pagina.
              2. Fai clic su Layout account personale.
              3. Aggiungere due campi.
                • Data di nascita
                • Indirizzo postale, che include Paese

                Questi campi sono inclusi nel layout perché corrispondono ai criteri di idoneità da controllare.

              4. Aggiungere l'elenco correlato Iscrizioni al programma.
              5. Salva le modifiche.
            13. Per visualizzare i criteri di idoneità per un programma nella pagina del record del programma, aggiungere la regola di consiglio del programma al layout di pagina del programma nel Gestore oggetti.

            Creazione di criteri di idoneità per un programma

            Per assicurarsi che i candidati soddisfino i criteri di idoneità specifici e complessi per i programmi, è possibile specificare regole di idoneità univoche per ogni programma. A questo scopo, assegnare i valori idonei per ogni criterio con l'oggetto Regola di consiglio del programma.

            1. Nel Programma di avvio app, immettere Regola consiglio programma e selezionarla.
            2. Fai clic su Nuova.
            3. Compilare i campi.
              Programma Selezionare il programma per cui si stanno creando i criteri di idoneità.
              Nome Immettere un nome, ad esempio Criteri di idoneità nome programma.
              Età minima Immettere l'età minima che un candidato deve avere per entrare nel programma. La tabella delle decisioni pronta all'uso confronta questo valore con il valore del campo Data di nascita dell'account.
              Durata massima Immettere l'età massima che un candidato deve avere per entrare nel programma. La tabella delle decisioni pronta all'uso confronta questo valore con il valore del campo Data di nascita dell'account.
              Paese Selezionare il paese in cui deve trovarsi il candidato per accedere al programma. La tabella delle decisioni pronta all'uso confronta questo valore con il valore del campo Paese indirizzo postale dell'account.
              Tipo di regola Selezionare Idoneità.
            4. Salva le modifiche.
            5. Ripetere i passaggi precedenti per tutti i programmi che utilizzano i criteri di idoneità di questa tabella decisionale.
            6. Nel Programma di avvio app, immettere Motore di regole aziendali e selezionarlo.
            7. Nella pagina Tabelle di ricerca, fare clic su Idoneità programma.
            8. Fare clic su Aggiorna.

            Modifica dei criteri di idoneità nella tabella delle decisioni

            Il modello di tabella delle decisioni ProgramEligibility pronto all'uso include età e paese come criteri di idoneità. Per modificare i criteri in base alle esigenze dell'organizzazione, è possibile modificare il modello, creare una tabella delle decisioni o aggiungere un insieme di espressioni per personalizzare la verifica dell'idoneità per i programmi.

            Aggiunta di criteri alla tabella delle decisioni

            1. Aggiungere i nuovi criteri alla regola di consiglio del programma.
              1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per Regola consiglio programma, accedere a Campi e relazioni.
              2. Fai clic su Nuova.
              3. Aggiungere un nuovo campo per specificare i criteri.
                Ad esempio, se l'idoneità al programma è basata sul CAP anziché sul paese, è possibile aggiungere un campo di testo con l'etichetta CAP e una lunghezza di 5 per rappresentare il CAP.
              4. Aggiungere il campo al layout di pagina.
            2. Creare una tabella decisioni a partire dal modello.
              1. Nel Programma di avvio app, immettere Motore di regole aziendali e selezionarlo.
              2. Nella pagina Tabelle di ricerca, fare clic su Nuovo.
              3. Selezionare Tabella decisioni e fare clic su Avanti.
              4. Nell'elenco a discesa Utilizzo applicazione, selezionare Programma.
              5. Selezionare il modello Idoneità programma.
              6. Immettere un nome, ad esempio Idoneità programma con CAP.
              7. Fare clic su Salva e Avanti.
              8. Fai clic su Fine.
            3. Modificare la tabella delle decisioni.
              1. Dalla pagina dei dettagli della tabella di ricerca, fare clic su Modifica.
              2. Fare clic su Salva e Avanti.
                Viene visualizzata la pagina Condizioni e risultati.
              3. Fare clic su Add Condition (Aggiungi condizione).
              4. Nel campo Campo oggetto di origine, selezionare il campo precedentemente aggiunto alla regola di consiglio del programma.

                Ad esempio, per aggiungere il CAP come criterio, selezionare il campo CAP creato nell'oggetto Regola di consiglio programma.

              5. Se necessario, rimuovere le condizioni.
                Ad esempio, se l'idoneità al programma è basata sul CAP anziché sul paese, è possibile rimuovere la condizione con paese come campo dell'oggetto di origine.
              6. Fare clic su Salva e Avanti.
              7. Fare di nuovo clic su Salva e Avanti.
              8. Fai clic su Fine.
              9. Fai clic su Attiva.
            4. Aggiornare il flusso Valuta idoneità richiedente per il programma per includere i nuovi criteri.
              1. Aprire il flusso Valuta idoneità richiedente per il programma.
              2. Aprire l'elemento decisione Avere informazioni richieste.
              3. Aggiornare l'elemento per verificare le condizioni specificate nella tabella delle decisioni.
                Ad esempio, aggiungere una condizione che controlla il CAP postale del richiedente e rimuovere la condizione che verifica il paese postale.
              4. Dopo l'elemento Controlla idoneità programma, aggiungere un nuovo elemento azione per la nuova tabella delle decisioni.
                Ad esempio, cercare l'azione Idoneità programma con CAP.

                È possibile utilizzare i valori di input dell'elemento Controlla idoneità programma come esempi. Ad esempio, è possibile mappare il CAP al campo CAP postale o al campo CAP dell'account associato all'applicazione.

              5. Aggiornare la formula Stato idoneità per fare riferimento all'esito della tabella delle decisioni creata in precedenza.
              6. Ad esempio, modificare il valore di EligibilityStatusFormula in BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              7. Eliminare l'azione Controlla idoneità programma.
              8. Salvare e attivare il flusso.
            5. Creare una regola di consiglio del programma o aggiornare la regola esistente per i programmi che utilizzano questo nuovo criterio.
            6. Nel Programma di avvio app, immettere Motore di regole aziendali e selezionarlo.
            7. Nella pagina Tabelle di ricerca, fare clic sulla tabella delle decisioni creata, ad esempio Idoneità programma con CAP.
            8. Fare clic su Aggiorna.

            Aggiunta di un insieme di espressioni per calcolare l'idoneità

            La gestione di più programmi con criteri di idoneità diversi può diventare sempre più complessa. I criteri di idoneità possono richiedere formule per calcolare valori come il reddito familiare. Possono anche richiedere una logica di ramificazione. Ad esempio, un programma può specificare che se il reddito di un richiedente è inferiore a 20.000 €, il richiedente è idoneo, ma se è maggiore o uguale a 20.000 €, il richiedente non è idoneo. In queste situazioni complesse, si consiglia di includere gli insiemi di espressioni nella strategia di idoneità del programma. Per ulteriori informazioni, vedere Insiemi di espressioni.

            Salesforce include il modello di insieme di espressioni Idoneità programma, che mostra come calcolare la durata e utilizzare una tabella decisionale all'interno di un insieme di espressioni. Per visualizzare questo esempio, accedere alla scheda Modelli di insieme di espressioni nell'app Lightning del Motore di regole aziendali.

            Impostazione del controllo dell'idoneità nel modulo di richiesta

            Consentire al personale di controllare lo stato di idoneità di un candidato in tempo reale con i flussi Valuta idoneità richiedente per il programma e Ottieni idoneità programma. Il flusso Valuta l'idoneità del richiedente per il programma automatizza il processo di verifica delle informazioni di un candidato rispetto ai criteri di idoneità per ogni programma a cui si candida. Il flusso memorizza lo stato di idoneità di ogni programma nel campo Stato del record Valutazione modulo di richiesta per quel programma. Aggiornare questo flusso per consentire a Salesforce di verificare l'idoneità di un richiedente quando un utente crea un modulo di richiesta o raccoglie ulteriori informazioni dal richiedente.

            Il flusso schermata Ottieni idoneità programma mostra lo stato di idoneità di un candidato per ogni programma in un modulo di richiesta, semplificando la visualizzazione dell'idoneità nel flusso di lavoro. Aggiornare questo flusso per aggiungere un pulsante al modulo di richiesta che consente agli utenti di ricontrollare lo stato di idoneità di un richiedente durante il processo di accettazione.

            1. Testare il flusso di idoneità.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e selezionarlo.
              2. Nell'elenco Tutti i flussi, fare clic su Valuta idoneità richiedente per il programma.
              3. Nel flusso, espandere il riquadro Errori e avvisi e verificare se il flusso contiene errori.
                Se il flusso contiene errori, correggerli prima di procedere.
            2. Automatizzare le valutazioni dell'idoneità.
              Questo passaggio consente a Salesforce di verificare l'idoneità di un richiedente durante la creazione del modulo di richiesta in modo che l'utente possa visualizzare lo stato di idoneità quando apre una nuova richiesta.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e selezionarlo.
              2. Nell'elenco Tutti i flussi, fare clic su Crea applicazione e piani di azione.
              3. Aggiungere un elemento Sottoflusso dopo l'elemento Crea piani di azione.
                Crea piani di azione è l'ultimo elemento del flusso.
              4. Nel riquadro Flussi di ricerca, selezionare Valuta idoneità richiedente per il programma.
              5. Nel riquadro Proprietà del sottoflusso, specificare un'etichetta e un nome API.
              6. Nell'area Imposta valori di input, includere recordID.
              7. Impostare recordId sul campo ID modulo di richiesta della variabile di record ApplicationForm, ad esempio {!ApplicationForm.Id}.
              8. Fare clic su Salva come nuovo flusso.
              9. Specificare un'etichetta del flusso e un Nome API e fare clic su Salva.
              10. Attivare il flusso.
                Il nuovo flusso sostituisce il flusso originale.
            3. Aggiungere un pulsante Aggiorna idoneità al modulo di richiesta.
              Il pulsante consente all'utente di aggiornare lo stato di idoneità del richiedente durante l'accettazione.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e selezionarlo.
              2. Nell'elenco Tutti i flussi, fare clic su Ottieni idoneità programma.
              3. Fare clic sull'elemento schermata Visualizza valutazioni programma.
              4. Nel riquadro Proprietà schermata, fare clic su Configura piè di pagina.
              5. Selezionare Mostra piè di pagina.
              6. Nel campo Avanti o Pulsante Fine, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Usa un'etichetta personalizzata.
              7. Nel campo Next of Finish Button Label (Successivo all'etichetta pulsante Fine), immettere l'etichetta del nuovo pulsante, ad esempio Aggiorna idoneità.
              8. Fai clic su Chiudi.
              9. Dopo l'elemento schermata Visualizza valutazioni programma, aggiungere un elemento Sottoflusso.
              10. Nel campo Flussi di ricerca, immettere Valuta idoneità richiedente per il programma e selezionarlo.
              11. Specificare un'etichetta e un nome API per l'elemento.
              12. Nell'area Imposta valori di input, includere l'input recordId e impostare il valore dell'input sulla variabile recordId.
              13. Dopo il nuovo elemento Sottoflusso, fare clic sull'icona Aggiungi elemento e quindi su Connetti a elemento.
              14. Selezionare l'elemento Ottieni valutazioni modulo di richiesta.
              15. Fare clic su Salva come nuovo flusso.
              16. Specificare un'etichetta e un nome API per il flusso e fare clic su Salva.
              17. Fai clic su Attiva.
             
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