プログラムの対象資格条件の指定

プログラムの対象資格条件の作成

申込者がプログラムのユニークで複雑な対象資格条件を満たすように、プログラムごとに一意の対象資格ルールを指定できます。これを行うには、プログラムおすすめルールオブジェクトを使用して各条件の対象値を割り当てます。

1. アプリケーションランチャーで、「プログラムおすすめルール」と入力し、選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. 次のように、すべての項目に値を入力します。

   プログラム	対象資格基準を作成するプログラムを選択します。
   名前	「Program Name Eligibility Criteria」 (プログラム名対象資格基準) などの名前を入力します。
   最小年齢	申込者がプログラムに参加する最低年齢を入力します。標準の決定表では、この値が取引先の [誕生日] 項目の値と比較されます。
   最大経過時間	申込者がプログラムに参加する最大年齢を入力します。標準の決定表では、この値が取引先の [誕生日] 項目の値と比較されます。
   国	プログラムに参加するために申請者が滞在する必要がある国を選択します。標準の決定表では、この値を取引先の [国(郵送先)] 項目の値と比較します。
   ルールタイプ	[対象資格] を選択します。

4. 変更内容を保存します。
5. この決定表の対象資格基準を使用するすべてのプログラムで、上記の手順を繰り返します。
6. アプリケーションランチャーで、「ビジネスルールエンジン」と入力し、選択します。
7. [ルックアップテーブル] ページで、[プログラム対象資格] をクリックします。
8. [更新] をクリックします。

決定表での対象資格条件の変更

決定表への条件の追加

1. 新しい条件をプログラムのおすすめルールに追加します。
   1. プログラムレコメンデーションルールのオブジェクトマネージャー設定から、[項目とリレーション] に移動します。
   2. [新規] をクリックします。
   3. 条件を指定する新しい項目を追加します。
      たとえば、プログラムの対象資格が国ではなく郵便番号に基づいている場合、郵便番号を表す表示ラベルと長さ 5 のテキスト項目を追加できます。
   4. 項目をページレイアウトに追加します。
2. テンプレートから決定表を作成します。
   1. アプリケーションランチャーで、「ビジネスルールエンジン」と入力し、選択します。
   2. [ルックアップテーブル] ページで、[新規] をクリックします。
   3. [決定表] を選択し、[次へ] をクリックします。
   4. [Application Usage (アプリケーションの使用状況)] ドロップダウンで、[Program (プログラム)] を選択します。
   5. [プログラム対象資格] テンプレートを選択します。
   6. 「Program Eligibility with Zip Code」 (郵便番号付きプログラム対象資格) などの名前を入力します。
   7. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
   8. [完了] をクリックします。
3. 決定表を編集します。
   1. ルックアップテーブルの詳細ページで、[編集] をクリックします。
   2. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
      [条件と結果] ページが表示されます。
   3. [条件を追加] をクリックします。
   4. [ソースオブジェクト項目] 項目で、以前にプログラムのおすすめルールに追加した項目を選択します。
      たとえば、条件として郵便番号を追加するには、プログラムのおすすめルールオブジェクトで作成した [郵便番号] 項目を選択します。
   5. 必要に応じて、条件を削除します。
      たとえば、プログラムの対象資格が国ではなく郵便番号に基づいている場合、取得元オブジェクト項目として国を含む条件を削除できます。
   6. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
   7. もう一度 [保存 & 次へ] をクリックします。
   8. [完了] をクリックします。
   9. [有効化] をクリックします。
4. 新しい条件を含めるように [プログラムの申込者対象資格を評価] フローを更新します。
   1. [プログラムの申込者対象資格を評価] フローを開きます。
   2. [必要な情報があります] 決定要素を開きます。
   3. 決定表で指定した条件をチェックするように要素を更新します。
      たとえば、申込者の郵送先郵便番号を確認する条件を追加し、郵送先国を確認する条件を削除します。
   4. [プログラム対象資格を確認] 要素の後に、新しい決定表の新しいアクション要素を追加します。
      たとえば、「郵便番号を使用したプログラム対象資格」アクションを検索します。例として、[プログラム対象資格を確認] 要素の入力値を使用できます。たとえば、郵便番号を申込に関連する取引先の郵送先郵便番号または郵便番号項目に対応付けることができます。
   5. 以前に作成した決定表の結果を参照するように [対象資格状況] 数式を更新します。
      たとえば、 EligibilityStatusFormula の値を BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")) に変更します。
   6. [プログラム対象資格を確認] アクションを削除します。
   7. フローを保存して有効にします。
5. プログラムのおすすめルールを作成するか、この新しい条件を使用するプログラムの既存のルールを更新します。
6. アプリケーションランチャーで、「ビジネスルールエンジン」と入力し、選択します。
7. [ルックアップテーブル] ページで、作成した決定表 (Program Eligibility with Zip Code など) をクリックします。
8. [更新] をクリックします。

対象資格を計算する式セットの追加

申込フォームでの対象資格確認の設定

1. 対象資格フローをテストします。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、選択します。
   2. [すべてのフロー] リストで、[Evaluate Applicant Eligibility for Program (プログラムの申込者対象資格の評価)] をクリックします。
   3. フローで、[エラーと警告] ペインを展開し、フローにエラーが含まれているかどうかを確認します。
      フローにエラーが含まれている場合は、続行する前に修正してください。
2. 対象資格評価を自動化します。
   このステップにより、Salesforce は申込フォームの作成中に申込人の対象資格を確認できるため、ユーザーは新しい申込を開いたときに対象資格状況を確認できます。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、選択します。
   2. [すべてのフロー] リストで、[Create Application and Action Plans (アプリケーションおよびアクションプランの作成)] をクリックします。
   3. [アクションプランを作成] 要素の後に [サブフロー] 要素を追加します。
      [アクションプランを作成] はフローの最後の要素です。
   4. [Search Flows (検索フロー)] ペインで、[Evaluate Applicant Eligibility for Program (プログラムの申込者対象資格の評価)] を選択します。
   5. サブフローの [プロパティ] ペインで、表示ラベルと API 参照名を指定します。
   6. [入力値を設定] 領域に、recordID を含めます。
   7. recordId を ApplicationForm レコード変数の [Application Form ID] 項目 ({!ApplicationForm.Id} など) に設定します。
   8. [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
   9. フローの表示ラベルと API 参照名を入力し、[保存] をクリックします。
   10. フローを有効化します。
       新しいフローで元のフローが上書きされます。
3. [対象資格を更新] ボタンを申込フォームに追加します。
   このボタンを使用すると、ユーザーは受入全体の申請者の対象資格状況を更新できます。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、選択します。
   2. [すべてのフロー] リストで、[Get Program Eligibility (プログラム対象資格を取得)] をクリックします。
   3. [プログラム評価を表示] 画面要素をクリックします。
   4. [画面のプロパティ] ペインで、[フッターを設定] をクリックします。
   5. [フッターを表示] を選択します。
   6. [次へ] または [完了ボタン] 項目で、[カスタム表示ラベルを使用] が選択されていることを確認します。
   7. [次へ] または [完了] ボタンの表示ラベルフィールドに、新しいボタンの表示ラベルを入力します (例: Refresh Eligibility)。
   8. [完了] をクリックします。
   9. [プログラム評価を表示] 画面要素の後に、[サブフロー] 要素を追加します。
   10. [Search Flows (検索フロー)] フィールドに「Evaluate Applicant Eligibility for Program (プログラムの申込者対象資格の評価)」と入力し、選択します。
   11. 要素の表示ラベルと API 参照名を指定します。
   12. [入力値を設定] 領域で、recordId 入力を含め、入力の値を recordId 変数に設定します。
   13. 新しいサブフロー要素の後で、[要素を追加] アイコンをクリックし、[要素に接続] をクリックします。
   14. [Get Application Form Evaluations] 要素を選択します。
   15. [Save as New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
   16. フローの表示ラベルと API 参照名を入力し、[保存] をクリックします。
   17. [有効化] をクリックします。