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프로그램 및 사례 관리
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            프로그램에 대한 적격성 기준 지정

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            3. 프로그램 및 사례 관리

            프로그램에 대한 적격성 기준 지정

            각 프로그램에 고유한 적격성 기준을 만들고 신청서의 참가자 레코드와 비교하여 참가자의 적격성을 확인합니다. 인테이크 코디네이터는 참가자의 상태를 확인하여 더 빠르게 결정을 내리고 비준수 등록을 방지할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Nonprofit Cloud
            지원 제품: Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            참가자 인테이크 완료:

            고급 프로그램 관리 권한 집합

            AND

            신청서 추적 권한 집합

            AND

            양식 프레임워크 사용자 권한 집합

            AND

            작업 계획 권한 집합

            AND

            작업 계획 개체 및 필드에 대한 액세스 만들기 및 작업 계획 템플릿 개체 및 필드에 대한 읽기 액세스

            AND

            케어 계획 액세스 권한 집합

            AND

            사례 위탁 권한 집합

            AND

            플로 사용자 시스템 권한
            참가자 자격 업데이트:

            Rule Engine Runtime 권한 집합

            AND

            결정 테이블 프로필 실행
            신청서 양식 페이지에서 클라이언트 노트 수집:

            상호 작용 요약 권한 집합

            AND

            Omnistudio 사용자 권한 집합
            신청서 양식 페이지에서 평가 완료:

            산업 평가 권한 집합

            AND

            Omnistudio 사용자 권한 집합
            신청을 완료할 때 사례 및 사례 프로그램 레코드 만들기: 케어 계획 액세스 권한 집합
            인테이크 및 자격 설정:

            양식 프레임워크 관리자 권한 집합

            AND

            규칙 엔진 디자이너

            AND

            Omnistudio 관리자

            자격 기준에 간단한 필드 값이 포함된 경우 결정 테이블을 사용합니다. 프로그램이 기준을 공유하는 경우 하나의 결정 테이블을 사용할 수 있습니다. 또는 프로그램에 다른 기준이 있는 경우 여러 결정 테이블을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 기본 결정 테이블을 사용하면 신청자의 나이 및 국가를 기반으로 자격을 설정할 수 있습니다. 적격성 기준에 수식, 분기 논리 또는 추가 복잡성이 포함된 경우 식 집합을 사용합니다. 예를 들어, 수입을 기준으로 지정하고 여러 필드를 기반으로 신청자의 소득을 계산하는 식 집합을 만들 수 있습니다.

            시작하기 전에 프로그램 참가자 접수 추적을 설정하십시오.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 비즈니스 규칙 엔진 설정을 검색하여 선택합니다.
            2. Industries Cloud 일반 의사 결정 테이블 액세스를 활성화합니다.
            3. 앱 시작 관리자에서 비즈니스 규칙 엔진을 입력하고 선택합니다.
            4. 조회 테이블 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
              새 조회 테이블 창이 나타납니다.
            5. 결정 테이블을 선택합니다.
            6. 다음을 클릭합니다.
            7. 필드를 채웁니다.
              1. 응용 프로그램 사용 필드에서 프로그램을 선택합니다.
              2. 결정 테이블 유형 필드에서 표준을 선택합니다.
              3. ProgramEligibility를 클릭하여 기본 결정 테이블 템플릿을 선택합니다.
                이름 필드가 자동으로 채워집니다.
              4. API 이름 필드에 Program_Eligibility를 입력합니다.
              노트
              노트 신청자 프로그램 자격 평가 플로에서 이러한 값이 참조되므로 결정 테이블에 이 이름 및 API 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 다른 값을 사용하는 경우 플로의 참조도 업데이트해야 합니다.
            8. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
              미리 보기 화면에 기본 결정 테이블 템플릿에 포함된 기준이 포함된 빈 테이블이 표시됩니다. 국가, 최소 경과일, 최대 경과일 프로그램 ID는 필수 입력입니다.
            9. 마침을 클릭합니다.
              프로그램 자격 결정 테이블 페이지가 나타납니다.
            10. 활성화를 클릭합니다.
              몇 분 후 데이터 테이블이 활성화됩니다.
            11. 프로그램 권장 규칙에 대한 새 선택 목록 값을 추가합니다.
              1. 프로그램 권장 사항 규칙에 대한 개체 관리자 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
              2. 규칙 유형을 클릭합니다.
              3. 두 개의 선택 목록 값을 만듭니다.
                • 적격성
                • 권장 사항
            12. 개인 계정 페이지 레이아웃에 새 필드를 추가합니다.
              1. 개인 계정에 대한 개체 관리자 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
              2. 개인 계정 레이아웃을 클릭합니다.
              3. 필드를 두 개 추가합니다.
                • Birthdate
                • 우편 주소, 국가 포함

                이러한 필드는 확인할 적격성 기준에 해당하므로 레이아웃에 포함됩니다.

              4. 프로그램 등록 관련 목록을 추가합니다.
              5. 변경 사항을 저장합니다.
            13. 프로그램 레코드 페이지에서 프로그램에 대한 적격성 기준을 보려면 개체 관리자의 프로그램 페이지 레이아웃에 프로그램 권장 사항 규칙을 추가합니다.

            프로그램에 대한 적격성 기준 만들기

            신청자가 프로그램에 대한 고유하고 복잡한 적격성 기준을 충족하도록 각 프로그램에 대해 고유한 적격성 규칙을 지정할 수 있습니다. 이를 수행하려면 프로그램 권장 사항 규칙 개체를 사용하여 각 기준에 대한 적격 값을 할당합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 프로그램 권장 사항 규칙을 입력하고 선택합니다.
            2. 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 필드를 채웁니다.
              프로그램 적격성 기준을 만드는 프로그램을 선택합니다.
              이름 이름(예: 프로그램 이름)을 입력합니다.
              최소 경과일 신청자가 프로그램에 참여해야 하는 최소 나이를 입력합니다. 기본 결정 테이블은 이 값을 계정의 생년월일 필드 값과 비교합니다.
              최대 경과일 신청자가 프로그램에 들어가야 하는 최대 나이를 입력합니다. 기본 결정 테이블은 이 값을 계정의 생년월일 필드 값과 비교합니다.
              국가 신청자가 프로그램에 들어가야 하는 국가를 선택합니다. 기본 결정 테이블은 이 값을 계정의 우편 국가 필드 값과 비교합니다.
              규칙 유형 적격성을 선택합니다.
            4. 변경 사항을 저장합니다.
            5. 이 결정 테이블의 적격성 기준을 사용하는 모든 프로그램에 대해 이전 단계를 반복합니다.
            6. 앱 시작 관리자에서 비즈니스 규칙 엔진을 입력하고 선택합니다.
            7. 조회 테이블 페이지에서 프로그램 자격을 클릭합니다.
            8. Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

            결정 테이블에서 적격성 기준 수정

            기본 제공 프로그램적격성 결정 테이블 템플릿에는 연령 및 국가가 적격성 기준으로 포함됩니다. 조직의 요구에 맞게 기준을 조정하려면 템플릿을 수정하거나 결정 테이블을 만들거나 식 집합을 추가하여 프로그램에 대한 적격성 검사를 사용자 정의할 수 있습니다.

            결정 테이블에 기준 추가

            1. 프로그램 권장 규칙에 새 기준을 추가합니다.
              1. 프로그램 권장 사항 규칙에 대한 개체 관리자 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
              2. 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. 기준을 지정할 새 필드를 추가합니다.
                예를 들어 프로그램 자격이 국가 대신 우편 번호를 기반으로 하는 경우 우편 번호 레이블이 우편 번호이고 길이가 5인 텍스트 필드를 추가하여 우편 번호를 나타낼 수 있습니다.
              4. 페이지 레이아웃에 필드를 추가합니다.
            2. 템플릿에서 결정 테이블을 만듭니다.
              1. 앱 시작 관리자에서 비즈니스 규칙 엔진을 입력하고 선택합니다.
              2. 조회 테이블 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. Decision Table(결정 테이블)을 선택한 다음, Next(다음)를 클릭합니다.
              4. 응용 프로그램 사용 드롭다운에서 프로그램을 선택합니다.
              5. 프로그램 자격 템플릿을 선택합니다.
              6. 이름을 입력합니다(예: 프로그램 적격성 및 우편 번호).
              7. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
              8. 마침을 클릭합니다.
            3. 결정 테이블을 편집합니다.
              1. 조회 테이블 세부 사항 페이지에서 편집을 클릭합니다.
              2. 저장 후 다음을 클릭합니다.
                조건 및 결과 페이지가 나타납니다.
              3. 조건 추가를 클릭합니다.
              4. 소스 개체 필드에서 이전에 프로그램 권장 규칙에 추가한 필드를 선택합니다.

                예를 들어, 기준으로 우편 번호를 추가하려면 프로그램 권장 사항 규칙 개체에서 만든 우편 번호 필드를 선택합니다.

              5. 필요한 경우 조건을 제거합니다.
                예를 들어 프로그램 자격이 국가 대신 우편 번호를 기반으로 하는 경우 국가를 소스 개체 필드로 사용하는 조건을 제거할 수 있습니다.
              6. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
              7. 저장 후 다음을 다시 클릭합니다.
              8. 마침을 클릭합니다.
              9. 활성화를 클릭합니다.
            4. 새 기준을 포함하도록 신청자 프로그램 자격 평가 플로를 업데이트합니다.
              1. 신청자 프로그램 자격 평가 플로를 엽니다.
              2. 필요한 정보 있음 결정 요소를 엽니다.
              3. 요소를 업데이트하여 결정 테이블에 지정한 조건을 확인합니다.
                예를 들어 신청자의 우편 번호를 확인하는 조건을 추가하고 우편 국가를 확인하는 조건을 제거합니다.
              4. 프로그램 자격 확인 요소 다음에 새 결정 테이블에 대한 새 작업 요소를 추가합니다.
                예를 들어 우편 번호를 사용하는 프로그램 적격성 작업을 검색합니다.

                프로그램 자격 확인 요소의 입력 값을 예로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 응용 프로그램과 연결된 계정의 우편 번호 또는 우편 번호 필드에 우편 번호를 매핑할 수 있습니다.

              5. 적격성 상태 수식을 업데이트하여 이전에 만든 결정 테이블의 결과를 참조합니다.
              6. 예를 들어, EligibilityStatusFormula의 값을 BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible"))로 변경합니다.
              7. 프로그램 자격 확인 작업을 삭제합니다.
              8. 플로를 저장하고 활성화합니다.
            5. 프로그램 권장 사항 규칙을 만들거나 이 새 기준을 사용하는 프로그램에 대한 기존 규칙을 업데이트합니다.
            6. 앱 시작 관리자에서 비즈니스 규칙 엔진을 입력하고 선택합니다.
            7. 조회 테이블 페이지에서 생성한 결정 테이블(예: 우편 번호가 있는 프로그램 적격성)을 클릭합니다.
            8. Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

            식 집합을 추가하여 적격성 계산

            적격성 기준이 다른 여러 프로그램을 관리하는 작업이 점점 복잡해질 수 있습니다. 적격성 기준에 따라 가구 소득과 같은 값을 계산하는 수식이 필요할 수 있습니다. 분기 논리도 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 프로그램에서 신청자의 소득이 $20,000 미만인 경우 신청인이 적격하지만, $20,000보다 크거나 같은 경우 신청인이 적격하지 않음을 지정할 수 있습니다. 복잡한 상황에서 프로그램 자격 전략에 식 집합을 포함하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 식 집합을 참조하십시오.

            Salesforce에는 연령을 계산하고 식 집합 내에서 결정 테이블을 사용하는 방법을 설명하는 프로그램 적격성 식 집합 템플릿이 포함되어 있습니다. 이 예제를 보려면 비즈니스 규칙 엔진 Lightning 앱의 식 집합 템플릿 탭으로 이동합니다.

            신청 양식에서 적격성 검사 설정

            신청자 프로그램 자격 평가 및 프로그램 자격 확보 플로를 사용하여 직원이 신청자의 자격 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 프로그램에 대한 신청자 자격 평가 플로는 신청하는 각 프로그램의 적격성 기준에 대해 신청자의 정보를 검사하는 프로세스를 자동화합니다. 플로는 해당 프로그램의 신청서 양식 평가 레코드의 상태 필드에 각 프로그램에 대한 적격성 상태를 저장합니다. 사용자가 신청 양식을 만들거나 신청인으로부터 추가 정보를 수집할 때 Salesforce에서 신청자의 자격을 확인할 수 있도록 이 플로를 업데이트합니다.

            프로그램 적격성 가져오기 화면 플로에 신청서의 각 프로그램에 대한 적격성 상태가 표시되므로 작업 플로에서 적격성을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 플로를 업데이트하여 신청 양식에 사용자가 인테이크 프로세스 전체에서 신청자의 자격 상태를 다시 확인할 수 있는 버튼을 추가합니다.

            1. 적격성 플로를 테스트합니다.
              1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flows(플로)를 입력하고 선택합니다.
              2. 모든 플로 목록에서 응용자 프로그램 자격 평가를 클릭합니다.
              3. 플로에서 오류 및 경고 창을 확장하고 플로에 오류가 포함되어 있는지 확인합니다.
                플로에 오류가 포함되어 있는 경우 진행하기 전에 오류를 수정하십시오.
            2. 자격 평가를 자동화합니다.
              이 단계를 수행하면 Salesforce가 신청서 양식이 생성되는 동안 신청자의 자격을 확인하여 사용자가 새 신청서를 열 때 자격 상태를 볼 수 있습니다.
              1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flows(플로)를 입력하고 선택합니다.
              2. 모든 플로 목록에서 응용 프로그램 및 작업 계획 만들기를 클릭합니다.
              3. 작업 계획 만들기 요소 다음에 하위 플로 요소를 추가합니다.
                작업 계획 만들기는 플로의 마지막 요소입니다.
              4. 검색 플로 창에서 응용자 프로그램 자격 평가를 선택합니다.
              5. 하위 플로의 속성 창에서 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
              6. 입력 값 설정 영역에 recordID를 포함합니다.
              7. ApplicationForm 레코드 변수에서 recordId를 Application Form ID 필드로 설정합니다(예: {!ApplicationForm.Id}).
              8. 새 플로로 저장을 클릭합니다.
              9. 플로 레이블 및 API 이름을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
              10. 플로를 활성화합니다.
                새 플로는 원래 플로를 재정의합니다.
            3. 신청 양식에 자격 새로 고침 버튼을 추가합니다.
              사용자는 이 버튼을 사용하여 인테이크 전반에 걸쳐 신청자의 자격 상태를 새로 고칠 수 있습니다.
              1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flows(플로)를 입력하고 선택합니다.
              2. 모든 플로 목록에서 프로그램 자격 확인을 클릭합니다.
              3. 프로그램 평가 표시 화면 요소를 클릭합니다.
              4. 화면 속성 창에서 바닥글 구성을 클릭합니다.
              5. 바닥글 표시를 선택합니다.
              6. 다음 또는 완료 버튼 필드에서 사용자 정의 레이블 사용이 선택되어 있는지 확인합니다.
              7. 완료 버튼 레이블 다음 필드에 새 버튼의 레이블을 입력합니다(예: 적격 새로 고침).
              8. 완료를 클릭합니다.
              9. 프로그램 평가 표시 화면 요소 다음에 하위 플로 요소를 추가합니다.
              10. 검색 플로 필드에 응용자 프로그램 자격 평가를 입력하고 선택합니다.
              11. 요소의 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
              12. 입력 값 설정 영역에 recordId 입력을 포함하고 입력 값을 recordId 변수로 설정합니다.
              13. 새 하위 플로 요소 다음에서 요소 추가 아이콘을 클릭한 다음, 요소에 연결을 클릭합니다.
              14. 응용 양식 평가 가져오기 요소를 선택합니다.
              15. Save as New Flow(새 플로로 저장)를 클릭합니다.
              16. 플로에 대한 레이블 및 API 이름을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
              17. 활성화를 클릭합니다.
             
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