In aanmerking komende criteria voor programma's opgeven
Maak deelnamecriteria die uniek zijn voor elk programma en controleer of een deelnemer in aanmerking komt op basis van zijn of haar deelnemersrecord voor een aanvraag. Intakecoördinatoren kunnen de status van een deelnemer zien, waardoor ze sneller beslissingen kunnen nemen en niet-conforme inschrijvingen kunnen voorkomen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Nonprofit Cloud |
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Deelnemersintake voltooien: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer EN Machtigingenset Toepassingen bijhouden EN Machtigingenset Form Framework-gebruiker EN Machtigingenset Actieplan EN Maaktoegang voor het Actieplanobject en -velden en leestoegang voor Actieplansjabloonobject en -velden EN Machtigingenset Toegang tot zorgplannen EN Machtigingenset Caseverwijzing EN Is de systeemmachtiging van de stroomgebruiker |
| Deelnemersrechten bijwerken: | Machtigingenset Runtime van regelengine EN Profiel Beslissingstabellen uitvoeren |
| Notities van klanten vastleggen op de pagina met het aanvraagformulier: | Machtigingenset Interactiesamenvatting EN Machtigingenset OmniStudio-gebruiker |
| Beoordelingen voltooien op de pagina met het aanvraagformulier: | Machtigingenset Sectorenbeoordeling EN Machtigingenset OmniStudio-gebruiker |
| Cases en caseprogrammarecords maken bij het voltooien van een aanvraag: | Machtigingenset Toegang tot zorgplannen |
| Intake en aanspraak instellen: | Machtigingenset Frameworkbeheer voor formulieren EN Ontwerper van regelengine EN OmniStudio-beheerder |
Gebruik beslissingstabellen wanneer uw aanspraakcriteria duidelijke veldwaarden bevatten. Als uw programma's dezelfde criteria hebben, kunt u één beslissingstabel gebruiken. Of als uw programma's verschillende criteria hebben, kunt u meerdere beslissingstabellen gebruiken. Zo kunt u met onze kant-en-klare beslissingstabel aanspraak maken op basis van de leeftijd en het land van de aanvrager. Gebruik expressiesets wanneer uw aanspraakcriteria formules, vertakkingslogica of extra complexiteit omvatten. Zo kunt u een expressieset maken die inkomen opgeeft als criterium en het inkomen van een aanvrager berekent op basis van meerdere velden.
Stel bijhouden van programmadeelnemersintake in voordat u begint.
- Zoek vanuit Set-up in het vak Snel zoeken naar en selecteer Engine-instellingen voor bedrijfsregels.
- Schakel Toegang tot gemeenschappelijke beslissingstabellen van Industries Cloud in.
- Geef in de Appstarter Engine voor bedrijfsregels op en selecteer deze.
-
Klik op de pagina Opzoektabellen op Nieuw.
Het venster Nieuwe opzoektabel wordt weergegeven.
- Selecteer Besluittabel.
- Klik op Volgende.
-
Vul de velden in.
- Selecteer Programma in het veld Toepassingsgebruik.
- Selecteer Standaard in het veld Type beslissingstabel.
-
Klik op ProgramEligibility om de kant-en-klare sjabloon voor de beslissingstabel te selecteren.
Het veld Naam wordt automatisch ingevuld.
- Geef in het veld API-naam Programma_Eligibility op.
Opmerking U wordt aangeraden om deze naam en API-naam te gebruiken voor de beslissingstabel, omdat naar deze waarden wordt verwezen in de stroom Aanvrager in aanmerking laten komen voor programma evalueren. Als u andere waarden gebruikt, moet u ook de verwijzingen in de stroom bijwerken. -
Klik op Opslaan en volgende.
Het voorbeeldscherm toont een lege tabel met de criteria die zijn opgenomen in de kant-en-klare sjabloon voor de beslissingstabel: Land, Minimumleeftijd en Maximumleeftijd. De programma-ID is de vereiste invoer.
-
Klik op Voltooien.
De tabelpagina Beslissing over programmasubsidiabiliteit wordt weergegeven.
-
Klik op Activeren.
Na enkele minuten is de gegevenstabel geactiveerd.
-
Voeg nieuwe keuzelijstwaarden toe voor programmaaanbevelingsregels.
- Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Regel voor programmaaanbevelingen naar Velden en relaties.
- Klik op Type regel.
-
Maak twee keuzelijstwaarden.
- Subsidies
- Aanbeveling
-
Voeg nieuwe velden toe aan de paginalay-out van de persoonsaccount.
- Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor persoonsaccount naar Paginalay-outs.
- Klik op persoonsaccountlay-out.
-
Voeg twee velden toe.
- Geboortedatum
- Postadres, inclusief Land
Deze velden worden opgenomen in de lay-out omdat ze overeenkomen met de te controleren aanspraakcriteria.
- Voeg de gerelateerde lijst Programma-inschrijvingen toe.
- Sla uw wijzigingen op.
- Als u de aanspraakcriteria voor een programma wilt zien op de programmarecordpagina, voegt u de aanbevelingsregel voor het programma toe aan de lay-out van de programmapagina in Objectbeheer.
In aanmerking komende criteria maken voor een programma
Om ervoor te zorgen dat aanvragers voldoen aan de unieke en complexe criteria voor deelname aan uw programma's, kunt u voor elk programma unieke deelnameregels opgeven. Hiervoor wijst u de in aanmerking komende waarden voor elk criterium toe met het object Regel voor programmaaanbevelingen.
- Geef in de Appstarter Programmaaanbevelingsregel op en selecteer deze.
- Klik op Nieuw.
-
Vul de velden in.
Programma Selecteer het programma waarvoor u aanspraakcriteria maakt. Naam Geef een naam op, bijvoorbeeld Criteria voor deelname aan programmanaam. Minimumleeftijd Geef de minimumleeftijd op, die een aanvrager moet hebben om deel te nemen aan het programma. De kant-en-klare beslissingstabel vergelijkt deze waarde met de waarde van het veld Geboortedatum voor de account. Maximale leeftijd Geef de maximale leeftijd op die een aanvrager moet hebben om deel te nemen aan het programma. De kant-en-klare beslissingstabel vergelijkt deze waarde met de waarde van het veld Geboortedatum voor de account. Land Selecteer het land waar de aanvrager moet zijn om deel te nemen aan het programma. De kant-en-klare beslissingstabel vergelijkt deze waarde met de waarde van het veld Postland voor account. Regeltype Selecteer In aanmerking komen. - Sla uw wijzigingen op.
- Herhaal de vorige stappen voor al uw programma's die voldoen aan de criteria in deze beslissingstabel.
- Geef in de Appstarter Engine voor bedrijfsregels op en selecteer deze.
- Klik op de pagina Opzoektabellen op Programma in aanmerking komen.
- Klik op Vernieuwen.
De deelnamecriteria in de beslissingstabel wijzigen
De kant-en-klare tabelsjabloon ProgramEligibility-beslissing omvat leeftijd en land als aanspraakcriteria. Als u de criteria wilt aanpassen aan de behoeften van uw organisatie, kunt u de sjabloon wijzigen, een beslissingstabel maken of een expressieset toevoegen om de aanspraakcontrole voor uw programma's aan te passen.
Criteria toevoegen aan de beslissingstabel
-
Voeg de nieuwe criteria toe aan de aanbevelingsregel voor het programma.
- Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Regel voor programmaaanbevelingen naar Velden en relaties.
- Klik op Nieuw.
-
Voeg een nieuw veld toe om de criteria op te geven.
Als uw aanspraak op het programma bijvoorbeeld is gebaseerd op postcode in plaats van land, kunt u een tekstveld toevoegen met het label Postcode en een lengte van 5 om de postcode aan te geven.
- Voeg het veld toe aan uw paginalay-out.
-
Maak een beslissingstabel op basis van de sjabloon.
- Geef in de Appstarter Engine voor bedrijfsregels op en selecteer deze.
- Klik op de pagina Opzoektabellen op Nieuw.
- Selecteer Beslissingstabel en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer Programma in de vervolgkeuzelijst Toepassingsgebruik.
- Selecteer de sjabloon Programmasubsidiabiliteit.
- Geef een naam op, bijvoorbeeld Programma met postcode.
- Klik op Opslaan en volgende.
- Klik op Voltooien.
-
Bewerk de beslissingstabel.
- Klik op de detailpagina van de opzoektabel op Bewerken.
-
Klik op Opslaan en volgende.
De pagina Voorwaarden en resultaten wordt weergegeven.
- Klik op Voorwaarde toevoegen.
-
Selecteer in het veld Bronobjectveld het veld dat u eerder hebt toegevoegd aan de aanbevelingsregel voor het programma.
Als u bijvoorbeeld postcode wilt toevoegen als criterium, selecteert u het veld Postcode dat u hebt gemaakt in het object Regel voor programmaaanbevelingen.
-
Verwijder indien nodig voorwaarden.
Als uw aanspraak op het programma bijvoorbeeld is gebaseerd op postcode in plaats van land, kunt u de voorwaarde met land als bronobjectveld verwijderen.
- Klik op Opslaan en volgende.
- Klik nogmaals op Opslaan en volgende.
- Klik op Voltooien.
- Klik op Activeren.
-
Werk de stroom Aanvrager in aanmerking laten komen voor programma evalueren bij om de nieuwe criteria op te nemen.
- Open de stroom Aanvrager beoordelen die in aanmerking komt voor programma.
- Open het beslissingselement Vereiste gegevens hebben.
-
Werk het element bij om te controleren op de voorwaarden die u hebt opgegeven in de beslissingstabel.
Voeg bijvoorbeeld een voorwaarde toe die de postcode van de aanvrager controleert en verwijder de voorwaarde die controleert op postland.
-
Voeg na het element Programmasubsidiabiliteit controleren een nieuw actie-element toe voor de nieuwe beslissingstabel.
Zoek bijvoorbeeld naar de actie Programma in aanmerking komen met postcode.
U kunt de invoerwaarden in het element Programmasubsidiabiliteit controleren als voorbeelden gebruiken. Zo kunt u de postcode toewijzen aan de postpostcode of het postcodeveld voor de account die aan de toepassing is gekoppeld.
- Werk de formule Status van aanspraak bij om te verwijzen naar de uitkomst van de beslissingstabel die u eerder hebt gemaakt.
-
Wijzig bijvoorbeeld de waarde van de EligibilityStatusFormule in
BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")). - Verwijder de actie Programmasubsidiabiliteit controleren.
- Sla uw stroom op en activeer deze.
- Maak een programmaaanbevelingsregel of werk de bestaande regel bij voor programma's die deze nieuwe criteria gebruiken.
- Geef in de Appstarter Engine voor bedrijfsregels op en selecteer deze.
- Klik op de pagina Opzoektabellen op de beslissingstabel die u hebt gemaakt, bijvoorbeeld Programma in aanmerking komen met postcode.
- Klik op Vernieuwen.
Een expressieset toevoegen om aanspraak te berekenen
Het beheer van meerdere programma's met verschillende criteria voor deelname kan steeds complexer worden. Voor deelnamecriteria kunnen formules nodig zijn om waarden zoals het inkomen van huishoudens te berekenen. Ze kunnen ook vertakkingslogica vereisen. Zo kan een programma opgeven dat als het inkomen van een aanvrager lager is dan € 20.000, de aanvrager in aanmerking komt, maar als het hoger is dan of gelijk is aan € 20.000, de aanvrager niet in aanmerking komt. In deze complexe situaties wordt aangeraden expressiesets op te nemen in uw strategie om in aanmerking te komen voor programma's. Zie Expressiesets voor meer informatie.
Salesforce omvat de sjabloon voor expressieset Programmasubsidiabiliteit, die demonstreert hoe u leeftijd berekent en een beslissingstabel binnen een expressieset gebruikt. Als u dit voorbeeld wilt bekijken, gaat u naar het tabblad Sjablonen voor expressiesets in de Lightning app Engine voor bedrijfsregels.
De aanspraakcontrole instellen op het aanvraagformulier
Laat medewerkers in real-time de status van een aanvrager controleren met de stromen Aanvrager in aanmerking laten komen voor programma evalueren en Programma in aanmerking laten komen. De stroom Aanvrager in aanmerking laten komen voor programma evalueren automatiseert het proces van het controleren van de gegevens van een aanvrager aan de hand van de criteria voor deelname aan elk programma waarvoor deze zich aanmeldt. De stroom slaat de aanspraakstatus voor elk programma op in het veld Status van de record Evaluatie van aanvraagformulier voor dat programma. Werk deze stroom bij zodat Salesforce de aanspraak van een aanvrager kan controleren wanneer een gebruiker een aanvraagformulier maakt of wanneer deze meer informatie over de aanvrager verzamelt.
De schermstroom Aanspraak op programma ophalen toont de status van een aanvrager voor elk programma op een aanvraagformulier, waardoor het gemakkelijker wordt om de aanspraak te zien in de werkstroom. Werk deze stroom bij om een knop toe te voegen aan het aanvraagformulier waarmee gebruikers de status van een aanvrager opnieuw kunnen controleren tijdens het intakeproces.
-
Test de aanspraakstroom.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
- Klik in de lijst Alle stromen op Evalueer Aanvrager aanspraak op programma.
-
Vouw in de stroom het deelvenster Fouten en waarschuwingen uit en controleer of de stroom fouten bevat.
Als de stroom fouten bevat, corrigeert u deze voordat u doorgaat.
-
Automatiseer evaluaties van aanspraakmogelijkheden.
Met deze stap kan Salesforce de aanspraak van een aanvrager controleren terwijl het aanvraagformulier wordt gemaakt, zodat een gebruiker de aanspraakstatus kan zien wanneer deze een nieuwe aanvraag opent.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
- Klik in de lijst Alle stromen op Toepassings- en actieplannen maken.
-
Voeg een element Substroom toe na het element Actieplannen maken.
Actieplannen maken is het laatste element in de stroom.
- Selecteer in het deelvenster Zoekstromen de optie Evalueer Aanvrager in aanmerking komen voor programma.
- Geef in het deelvenster Eigenschappen voor de substroom een label en API-naam op.
- Neem recordID op in het gebied Invoerwaarden instellen.
- Stel de recordId in op het veld Aanvraagformulier-ID uit de recordvariabele ApplicationForm, bijvoorbeeld {!ApplicationForm.Id}.
- Klik op Opslaan als nieuwe stroom.
- Geef een stroomlabel en API-naam op en klik vervolgens op Opslaan.
-
Activeer de stroom.
De nieuwe stroom overschrijft de oorspronkelijke stroom.
-
Voeg een knop Deelname vernieuwen toe aan het aanvraagformulier.
Met de knop kan de gebruiker de status van de aanvrager vernieuwen gedurende de intake.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
- Klik in de lijst Alle stromen op Programmaaanspraak ophalen.
- Klik op het schermelement Evaluaties van weergaveprogramma.
- Klik in het deelvenster Schermeigenschappen op Voettekst configureren.
- Selecteer Voettekst tonen.
- Zorg er in het veld Knop Volgende of Voltooien voor dat Een aangepast label gebruiken is geselecteerd.
- Geef in het veld Label van knop Volgende van voltooiing het label voor de nieuwe knop op, bijvoorbeeld Kennisgeving vernieuwen.
- Klik op Gereed.
- Voeg na het schermelement Programma-evaluaties weergeven een element Substroom toe.
- Geef in het veld Zoekstromen de tekst Aanvrager aanspraak op programma evalueren op en selecteer deze.
- Geef een label en API-naam voor het element op.
- Neem in het gebied Invoerwaarden instellen de recordId-invoer op en stel de waarde van de invoer in op de variabele recordId.
- Klik na het nieuwe element Substroom op het pictogram Element toevoegen en klik vervolgens op Verbinden met element.
- Selecteer het element Aanvraagformulierevaluaties ophalen.
- Klik op Opslaan als nieuwe stroom.
- Geef een label en API-naam voor de stroom op en klik vervolgens op Opslaan.
- Klik op Activeren.
