Loading
Program- og saksbehandling
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Angi berettigelseskriterier for programmer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Program- og saksbehandling

            Angi berettigelseskriterier for programmer

            Opprett berettigelseskriterier som er unike for hvert program, og kontroller en deltakers berettigelse mot sin deltakerpost i et program. Inntakskoordinatorer kan se en deltakers status, noe som hjelper dem å ta raskere beslutninger og hindre ikke-samsvarende påmeldinger.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Nonprofit Cloud
            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Nødvendige brukertillatelser
            For å fullføre deltakerinntak:

            Tillatelsessettet Avansert programbehandling

            OG

            Tillatelsessettet Spor programmer

            OG

            Tillatelsessettet Form Framework-bruker

            OG

            Handlingsplan-tillatelsessettet

            OG

            Opprette tilgang for Handlingsplan-objektet og -feltene og Lese-tilgang for handlingsplanmalobjektet og -feltene

            OG

            Tillatelsessettet Behandlingsplantilgang

            OG

            Tillatelsessettet Sakshenvisning

            OG

            Er systemtillatelse for flytbruker
            For å oppdatere deltakerberettigelse:

            Tillatelsessettet Rule Engine Runtime (kjøretid for regelmotor)

            OG

            Kjøre Beslutningstabeller-profil
            Slik fanger du opp klientnotater på søknadsskjema-siden:

            Tillatelsessettet Interaction Summary (Interaksjonssammendrag)

            OG

            Tilladelsessættet OmniStudio-bruger
            For å fullføre vurderinger på siden for søknadsskjemaet:

            Tillatelsessettet Bransjevurdering

            OG

            Tilladelsessættet OmniStudio-bruger
            For å opprette saker og saksprogramposter når du fullfører en søknad: Tillatelsessettet Behandlingsplaner-tilgang
            For å konfigurere inntak og berettigelse:

            Tillatelsessettet Form Framework Manager

            OG

            Regelmotor-designer

            OG

            OmniStudio-administrator

            Bruk beslutningstabeller når berettigelseskriteriene inkluderer enkle feltverdier. Hvis programmene deler kriterier, kan du bruke én beslutningstabell. Eller du kan bruke flere beslutningstabeller hvis programmene har forskjellige kriterier. Vår forhåndsdefinerte beslutningstabell lar deg for eksempel angi berettigelse basert på søkerens alder og land. Bruk uttrykkssett når berettigelseskriteriene inkluderer formler, forgreningslogikk eller ekstra kompleksitet. Du kan for eksempel opprette et uttrykkssett som angir inntekt som et kriterium og beregner en søkers inntekt basert på flere felt.

            Før du begynner må du konfigurere sporing av programdeltakerinntak.

            1. Søk etter og velg Innstillinger for forretningsregler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
            2. Slå på Tilgang til felles beslutningstabeller i Industries Cloud.
            3. Skriv inn Forretningsregelmotor i appstarteren og velg den.
            4. Klikk på Ny på siden Oppslagstabeller.
              Vinduet Ny oppslagstabell åpnes.
            5. Velg beslutningstabell.
            6. Klikk på Neste.
            7. Fyll ut feltene.
              1. Velg Program i feltet Programbruk.
              2. Velg Standard i Beslutningstabelltype-feltet.
              3. Klikk på ProgramEligibility (Programberettigelse) for å velge den forhåndsdefinerte beslutningstabellmalen.
                Navn-feltet fylles ut automatisk.
              4. Skriv inn Program_Eligibility i API-navn-feltet.
              Merk
              Merk Vi anbefaler å bruke dette navnet og API-navnet for beslutningstabellen fordi det refereres til disse verdiene i flyten Evaluer søkerberettigelse for program. Hvis du bruker forskjellige verdier, må du også oppdatere referansene i flyten.
            8. Klikk på Lagre og neste.
              Forhåndsvisningsskjermen viser en tom tabell med kriteriene inkludert i den forhåndsdefinerte beslutningstabellmalen: Land, Minimumsalder og Maksimal alder. Program-IDen er de nødvendige inndataene.
            9. Klikk på Fullfør.
              Beslutningstabellsiden Programberettigelse åpnes.
            10. Klikk på Aktiver.
              Etter flere minutter aktiveres datatabellen.
            11. Legg til nye valglisteverdier for programanbefalingsregler.
              1. Gå til Felt og relasjoner fra Objektbehandling-innstillingene for Programanbefalingsregel.
              2. Klikk på Regeltype.
              3. Opprett to valglisteverdier.
                • Berettigelse
                • Anbefaling
            12. Legg til nye felt i personkontosideoppsettet.
              1. Gå til Sideoppsett fra Objektbehandling-innstillingene for Personkonto.
              2. Klikk på Personkontooppsett.
              3. Legg til to felt.
                • Fødselsdato
                • Postadresse, som inkluderer Land

                Disse feltene inkluderes i oppsettet fordi de svarer til berettigelseskriteriene som skal kontrolleres.

              4. Legg til den relaterte listen Programoppføringer.
              5. Lagre endringene.
            13. Hvis du vil se berettigelseskriteriene for et program på programpostsiden, legger du til programanbefalingsregelen i programsideoppsettet i Objektbehandling.

            Opprette berettigelseskriterier for et program

            For å sikre at søkere oppfyller de unike og komplekse berettigelseskriteriene for programmene, kan du angi unike berettigelsesregler for hvert program. Det gjør du ved å tildele de valgbare verdiene for hvert kriterium med objektet Programanbefalingsregel.

            1. Skriv inn Programanbefalingsregel i appstarteren, og velg den.
            2. Klikk på Ny.
            3. Fyll ut feltene.
              Program Velg programmet som du oppretter berettigelseskriterier for.
              Navn Skriv inn et navn, for eksempel Berettigelseskriterier for programnavn.
              Minste alder Oppgi minstealderen som en søker må ha for å delta i programmet. Den forhåndsdefinerte beslutningstabellen sammenligner denne verdien med verdien i Fødselsdato-feltet i kontoen.
              Maksimal alder Oppgi maksimumsalderen som en søker må ha for å delta i programmet. Den forhåndsdefinerte beslutningstabellen sammenligner denne verdien med verdien i Fødselsdato-feltet i kontoen.
              Land Velg landet som søkeren må være i for å delta i programmet. Den forhåndsdefinerte beslutningstabellen sammenligner denne verdien med verdien i Land-feltet for kontoen.
              Regeltype Velg Berettigelse.
            4. Lagre endringene.
            5. Gjenta de forrige trinnene for alle programmene som bruker berettigelseskriteriene i denne beslutningstabellen.
            6. Skriv inn Forretningsregelmotor i appstarteren og velg den.
            7. Klikk på Programberettigelse på siden Oppslagstabeller.
            8. Klikk på Oppdater.

            Endre berettigelseskriteriene i Beslutningstabell

            Den forhåndsdefinerte ProgramEligibility-beslutningstabellmalen inkluderer alder og land som berettigelseskriterier. For å justere kriteriene i samsvar med organisasjonens behov kan du endre malen, opprette en beslutningstabell eller legge til et uttrykkssett for å tilpasse berettigelseskontrollen for programmene.

            Legge til kriterier i beslutningstabellen

            1. Legg til de nye kriteriene i programanbefalingsregelen.
              1. Gå til Felt og relasjoner fra Objektbehandling-innstillingene for Programanbefalingsregel.
              2. Klikk på Ny.
              3. Legg til et nytt felt for å angi kriteriene.
                Hvis programberettigelsen for eksempel er basert på postnummer i stedet for land, kan du legge til et tekstfelt med etiketten Postnummer og en lengde på 5 for å representere postnummeret.
              4. Legg til feltet i sideoppsettet.
            2. Opprett en beslutningstabell fra malen.
              1. Skriv inn Forretningsregelmotor i appstarteren og velg den.
              2. Klikk på Ny på siden Oppslagstabeller.
              3. Velg beslutningstabell, og klikk deretter på Neste.
              4. Velg Program i rullegardinlisten Programbruk.
              5. Velg malen Programberettigelse.
              6. Skriv inn et navn, for eksempel Programberettigelse med postnummer.
              7. Klikk på Lagre og neste.
              8. Klikk på Fullfør.
            3. Rediger beslutningstabellen.
              1. Klikk på Rediger fra detaljsiden for oppslagstabellen.
              2. Klikk på Lagre og neste.
                Betingelser og resultater-siden åpnes.
              3. Klikk på Add Condition (Legg til betingelse).
              4. I feltet Kildeobjektfelt velger du feltet du tidligere la til i programanbefalingsregelen.

                Hvis du for eksempel vil legge til postnummer som et kriterium, velger du Postnummer-feltet som du opprettet i objektet Programanbefalingsregel.

              5. Fjern eventuelt betingelsene.
                Hvis programberettigelsen for eksempel er basert på postnummer i stedet for land, kan du fjerne betingelsen med land som kildeobjektfelt.
              6. Klikk på Lagre og neste.
              7. Klikk på Lagre & Neste igjen.
              8. Klikk på Fullfør.
              9. Klikk på Aktiver.
            4. Oppdater flyten Evaluer kandidatberettigelse for program til å inkludere de nye kriteriene.
              1. Åpne flyten Evaluer kandidatberettigelse for program.
              2. Åpne Beslutning-elementet Har nødvendig informasjon.
              3. Oppdater elementet for å se etter betingelsene du har angitt i beslutningstabellen.
                Legg for eksempel til en betingelse som kontrollerer søkerens postnummer, og fjern betingelsen som kontrollerer land for post.
              4. Etter elementet Sjekk programberettigelse legger du til et nytt handlingselement for den nye beslutningstabellen.
                Søk for eksempel etter handlingen Programberettigelse med postnummer.

                Du kan bruke inndataverdiene i elementet Sjekk programberettigelse som eksempler. Du kan for eksempel tilordne postnummeret til postpostpostnummeret eller postnummerfeltet for kontoen som er knyttet til programmet.

              5. Oppdater formelen Berettigelsesstatus til å referere til utfallet av beslutningstabellen som du tidligere opprettet.
              6. Endre for eksempel verdien i EligibilityStatusFormula til BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              7. Slett handlingen Sjekk programberettigelse.
              8. Lagre og aktiver flyten.
            5. Opprett en programanbefalingsregel eller oppdater den eksisterende regelen for programmer som bruker dette nye kriteriet.
            6. Skriv inn Forretningsregelmotor i appstarteren og velg den.
            7. Klikk på beslutningstabellen du opprettet, for eksempel Programberettigelse med postnummer, på siden Oppslagstabeller.
            8. Klikk på Oppdater.

            Legge til et uttrykkssett for å beregne berettigelse

            Behandling av flere programmer med forskjellige berettigelseskriterier kan bli stadig mer kompleks. Berettigelseskriterier kan kreve formler for å beregne verdier som husholdningens inntekt. De kan også kreve forgreningslogikk. Et program kan for eksempel angi at hvis en søkers inntekt er mindre enn USD 20 000, er søkere berettiget, men hvis den er større enn eller lik USD 20 000, er ikke søkere berettiget. I disse komplekse situasjonene anbefaler vi å inkludere uttrykkssett i programberettigelsesstrategien. Se uttrykkssett for å få mer informasjon.

            Salesforce inkluderer malen for programberettigelsessett, som viser hvordan du beregner alder og bruker en beslutningstabell i et uttrykkssett. Hvis du vil se dette eksemplet, går du til fanen Uttrykkssettmaler i Lightning Business Rules Engine.

            Konfigurere berettigelsessjekken i søknadsskjemaet

            Gi ansatte mulighet til å sjekke en søkers berettigelsesstatus i sanntid med flytene Evaluer søkerens berettigelse til program og Hent programberettigelse. Flyten Evaluer kandidatberettigelse for program automatiserer prosessen med å kontrollere en søkers informasjon mot berettigelseskriteriene for hvert program de søker om. Flyten lagrer berettigelsesstatusen for hvert program i Status-feltet i posten Evaluering av søknadsskjema for det programmet. Oppdater denne flyten for å gi Salesforce mulighet til å sjekke en søkers berettigelse når en bruker oppretter et søknadsskjema eller når de samler inn mer informasjon fra søkere.

            Skjermflyten Hent programberettigelse viser en søkers berettigelsesstatus for hvert program i et søknadsskjema, slik at det blir enklere å se berettigelse i arbeidsflyten. Oppdater denne flyten for å legge til en knapp i søknadsskjemaet som gir brukere mulighet til å sjekke en søkers berettigelsesstatus på nytt i løpet av inntaksprosessen.

            1. Test berettigelsesflyten.
              1. Skriv inn flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
              2. Klikk på Evaluer søkerberettigelse for program i listen Alle flyter.
              3. Utvid Feil- og Advarsler-ruten i flyten, og kontroller om flyten inneholder feil.
                Hvis flyten inneholder feil, må du korrigere dem før du fortsetter.
            2. Automatiser berettigelsesvurderinger.
              Dette trinnet aktiverer Salesforce til å kontrollere en søkers berettigelse mens søknadsskjemaet opprettes, slik at en bruker kan se berettigelsesstatusen når vedkommende åpner en ny søknad.
              1. Skriv inn flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
              2. Klikk på Opprett program- og handlingsplaner i listen Alle flyter.
              3. Legg til et Underflyt-element etter Opprett handlingsplaner-elementet.
                Opprett handlingsplaner er det siste elementet i flyten.
              4. Velg Evaluer søkerberettigelse for program i Søkflyter-ruten.
              5. Oppgi en etikett og et API-navn i Egenskaper-ruten for underflyten.
              6. I området Angi inndataverdier inkluderer du recordID.
              7. Angi recordId til feltet Application Form ID fra ApplicationForm-postvariabelen, for eksempel {!ApplicationForm.Id}.
              8. Klikk på Lagre som ny flyt.
              9. Oppgi en flytetikett og et API-navn, og klikk deretter på Lagre.
              10. Aktiver flyten.
                Den nye flyten overstyrer den opprinnelige flyten.
            3. Legg til en Oppdater berettigelse-knapp i søknadsskjemaet.
              Knappen lar brukeren oppdatere søkerens berettigelsesstatus i løpet av inntaket.
              1. Skriv inn flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
              2. Klikk på Hent programberettigelse i listen Alle flyter.
              3. Klikk på skjermelementet Vis programvurderinger.
              4. Klikk på Konfigurer bunntekst i Skjermegenskaper-ruten.
              5. Velg Vis bunntekst.
              6. I Neste- eller Fullføringsknapp-feltet kontrollerer du at det er merket av for Bruk en tilpasset etikett.
              7. Skriv inn etiketten for den nye knappen i feltet Etternavn for Neste av fullføringsknapp, for eksempel Tilgang til oppdateringskrav.
              8. Klikk på Ferdig.
              9. Legg til et Underflyt-element etter skjermelementet Vis programvurderinger.
              10. Skriv inn Evaluer kandidatberettigelse til program i feltet Søkflyter og velg det.
              11. Oppgi en etikett og et API-navn for elementet.
              12. I området Angi inndataverdier inkluderer du recordId-inndataene og angir verdien for inndataene til recordId-variabelen.
              13. Klikk på Legg til element-ikonet etter det nye Underflyt-elementet, og klikk deretter på Koble til element.
              14. Velg elementet Hent vurderinger av søknadsskjemaer.
              15. Klikk på Lagre som ny flyt.
              16. Oppgi en etikett og et API-navn for flyten, og klikk deretter på Lagre.
              17. Klikk på Aktiver.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article