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Gerenciamento de programa e casos
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            Especificar critérios de elegibilidade para programas

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            3. Gerenciamento de programa e casos

            Especificar critérios de elegibilidade para programas

            Crie critérios de elegibilidade exclusivos para cada programa e verifique a elegibilidade de um participante em relação ao registro do participante em uma solicitação. Os coordenadores de admissão podem ver o status de um participante, o que os ajuda a tomar decisões mais rápidas e evitar inscrições fora de conformidade.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Nonprofit Cloud
            Disponível em: Lightning Experience
            Permissões de usuário necessárias
            Para concluir a admissão do participante:

            Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa

            E

            Conjunto de permissões Rastrear aplicativos

            E

            Conjunto de permissões de Usuário do Framework de formulário

            E

            Conjunto de permissões do Plano de ação

            E

            Criar acesso para os campos e objetos do Plano de ação e Acesso de leitura para os campos e objetos do modelo do Plano de ação

            E

            Conjunto de permissões de Acesso a planos de cuidados

            E

            Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso

            E

            É permissão do sistema do usuário do fluxo
            Para atualizar a elegibilidade do participante:

            Conjunto de permissões Tempo de execução do mecanismo de regra

            E

            Perfil Executar tabelas de decisão
            Para capturar notas do cliente na página do formulário da solicitação:

            Conjunto de permissões de Resumo da interação

            E

            Conjunto de permissões do usuário do OmniStudio
            Para concluir avaliações na página do formulário de solicitação:

            Conjunto de permissões de Avaliação de indústrias

            E

            Conjunto de permissões do usuário do OmniStudio
            Para criar casos e registros do programa de casos ao concluir uma solicitação: Conjunto de permissões de Acesso a planos de cuidados
            Para configurar a admissão e a elegibilidade:

            Conjunto de permissões do Gerenciador de estrutura do formulário

            E

            Designer do mecanismo de regras

            E

            Administrador do OmniStudio

            Use tabelas de decisão quando seus critérios de elegibilidade incluírem valores de campo simples. Se seus programas compartilharem critérios, você poderá usar uma tabela de decisão. Ou, se seus programas tiverem critérios diferentes, você poderá usar várias tabelas de decisão. Por exemplo, nossa tabela de decisão pronta para uso permite que você defina a elegibilidade com base na idade e no país do solicitante. Use conjuntos de expressões quando seus critérios de elegibilidade incluírem fórmulas, lógica de ramificação ou complexidade extra. Por exemplo, você pode criar um conjunto de expressões que especifique a renda como um critério e calcule a renda de um solicitante com base em vários campos.

            Antes de começar, configure o rastreamento de ingestão do participante do programa.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Configurações do mecanismo de regras de negócios.
            2. Ative o acesso às tabelas de decisão comuns do Industries Cloud.
            3. No Iniciador de aplicativos, insira Mecanismo de regras de negócios e selecione-o.
            4. Na página Tabelas de pesquisa, clique em Novo.
              A janela Nova tabela de pesquisa aparece.
            5. Selecione Tabela de decisão.
            6. Clique em Avançar.
            7. Preencha os campos.
              1. No campo Uso do aplicativo, selecione Program.
              2. No campo Tipo de tabela de decisão, selecione Padrão.
              3. Clique em ProgramEligibility para selecionar o modelo de tabela de decisão pronto para uso.
                O campo Nome é preenchido automaticamente.
              4. No campo Nome da API, insira Program_Eligibility.
              Nota
              Nota Recomendamos usar esse nome e o nome da API para a tabela de decisão, pois esses valores são referenciados no fluxo Avaliar elegibilidade do solicitante para o programa. Se você usar valores diferentes, deverá também atualizar as referências no fluxo.
            8. Clique em Salvar e avançar.
              A tela de visualização mostra uma tabela vazia com os critérios incluídos no modelo de tabela de decisão pronta para uso: País, Duração mínima e Duração máxima. O ID do programa é a entrada necessária.
            9. Clique em Concluir.
              A página de tabela de decisão de Elegibilidade para o programa aparece.
            10. Clique em Ativar.
              Depois de vários minutos, a tabela de dados é ativada.
            11. Adicione novos valores da lista de opções para regras de recomendação do programa.
              1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para Regra de recomendação do programa, acesse Campos e relacionamentos.
              2. Clique em Tipo de regra.
              3. Crie dois valores de lista de opções.
                • Elegibilidade
                • Recomendação
            12. Adicione novos campos ao layout de página de conta pessoal.
              1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para Conta pessoal, acesse Layouts de página.
              2. Clique em Layout de conta pessoal.
              3. Adicione dois campos.
                • Data de nascimento
                • Endereço de correspondência, que inclui País

                Esses campos são incluídos no layout porque correspondem aos critérios de elegibilidade a serem verificados.

              4. Adicione a lista relacionada Inscrições no programa.
              5. Salve suas alterações.
            13. Para ver os critérios de elegibilidade para um programa na página de registro do programa, adicione a regra de recomendação do programa ao layout de página do programa no Gerenciador de objetos.

            Criar critérios de elegibilidade para um programa

            Para garantir que os solicitantes atendam aos critérios de elegibilidade exclusivos e complexos para seus programas, você pode especificar regras de elegibilidade exclusivas para cada programa. Para fazer isso, atribua os valores elegíveis para cada critério com o objeto Regra de recomendação do programa.

            1. No Iniciador de aplicativos, insira Regra de recomendação de programa e selecione-a.
            2. Clique em Novo.
            3. Preencha os campos.
              Programa Selecione o programa para o qual você está criando critérios de elegibilidade.
              Nome completo Insira um nome, por exemplo, Critérios de elegibilidade de nome do programa.
              Duração mínima Insira a idade mínima que um solicitante deve ter para entrar no programa. A tabela de decisão pronta para uso compara esse valor ao valor do campo Data de nascimento na conta.
              Duração máxima Insira a idade máxima que um solicitante deve ter para entrar no programa. A tabela de decisão pronta para uso compara esse valor ao valor do campo Data de nascimento na conta.
              País Selecione o país em que o solicitante deve estar para entrar no programa. A tabela de decisão pronta para uso compara esse valor ao valor do campo País de correspondência na conta.
              Tipo de regra Selecione Elegibilidade.
            4. Salve suas alterações.
            5. Repita as etapas anteriores para todos os seus programas que usam os critérios de elegibilidade nesta tabela de decisão.
            6. No Iniciador de aplicativos, insira Mecanismo de regras de negócios e selecione-o.
            7. Na página Tabelas de pesquisa, clique em Elegibilidade para o programa.
            8. Clique em Atualizar.

            Modificar os critérios de elegibilidade na tabela de decisão

            O modelo de tabela de decisão ProgramEligibility pronto para uso inclui idade e país como critérios de elegibilidade. Para ajustar os critérios para atender às necessidades da sua organização, você pode modificar o modelo, criar uma tabela de decisão ou adicionar um conjunto de expressões para personalizar a verificação de elegibilidade para seus programas.

            Adicionar critérios à tabela de decisão

            1. Adicione os novos critérios à regra de recomendação do programa.
              1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para Regra de recomendação do programa, acesse Campos e relacionamentos.
              2. Clique em Novo.
              3. Adicione um novo campo para especificar os critérios.
                Por exemplo, se a elegibilidade do seu programa for baseada no CEP, em vez do país, você poderá adicionar um campo de texto com o rótulo CEP e um comprimento de 5 para representar o CEP.
              4. Adicione o campo ao seu layout de página.
            2. Crie uma tabela de decisão usando o modelo.
              1. No Iniciador de aplicativos, insira Mecanismo de regras de negócios e selecione-o.
              2. Na página Tabelas de pesquisa, clique em Novo.
              3. Selecione Tabela de decisão e clique em Avançar.
              4. Na lista suspensa Uso do aplicativo, selecione Program.
              5. Selecione o modelo de Elegibilidade para o programa.
              6. Insira um nome, por exemplo, Elegibilidade para programa com CEP.
              7. Clique em Salvar e avançar.
              8. Clique em Concluir.
            3. Edite a tabela de decisão.
              1. Na página de detalhes da tabela de pesquisa, clique em Editar.
              2. Clique em Salvar e avançar.
                A página Condições e resultados aparece.
              3. Clique em Adicionar condição.
              4. No campo Campo do objeto de origem, selecione o campo que você adicionou anteriormente à regra de recomendação do programa.

                Por exemplo, para adicionar CEP como critério, selecione o campo CEP que você criou no objeto Regra de recomendação do programa.

              5. Se necessário, remova condições.
                Por exemplo, se a elegibilidade do seu programa for baseada no CEP em vez do país, você poderá remover a condição com país como o campo do objeto de origem.
              6. Clique em Salvar e avançar.
              7. Clique novamente em Salvar e avançar.
              8. Clique em Concluir.
              9. Clique em Ativar.
            4. Atualize o fluxo Avaliar a elegibilidade do solicitante para o programa para incluir os novos critérios.
              1. Abra o fluxo Avaliar a elegibilidade do solicitante para o programa.
              2. Abra o elemento de decisão Ter informações necessárias.
              3. Atualize o elemento para verificar as condições especificadas na tabela de decisão.
                Por exemplo, adicione uma condição que verifique o CEP de correspondência do solicitante e remova a condição que verifique o país de correspondência.
              4. Depois do elemento Verificar elegibilidade do programa, adicione um novo elemento de ação para a nova tabela de decisão.
                Por exemplo, pesquise a ação Elegibilidade para o programa com CEP.

                Você pode usar os valores de entrada no elemento Verificar elegibilidade do programa como exemplos. Por exemplo, você pode mapear o CEP para o CEP de correspondência ou o campo de CEP na conta associada ao aplicativo.

              5. Atualize a fórmula Status de elegibilidade para fazer referência ao resultado da tabela de decisão que você criou anteriormente.
              6. Por exemplo, altere o valor do EligibilityStatusFormula para BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              7. Exclua a ação Verificar elegibilidade do programa.
              8. Salve e ative seu fluxo.
            5. Crie uma regra de recomendação de programa ou atualize a regra existente para programas que usam esse novo critério.
            6. No Iniciador de aplicativos, insira Mecanismo de regras de negócios e selecione-o.
            7. Na página Tabelas de pesquisa, clique na tabela de decisão que você criou, por exemplo, Elegibilidade para programa com CEP.
            8. Clique em Atualizar.

            Adicionar um conjunto de expressões para calcular a elegibilidade

            Gerenciar vários programas com diferentes critérios de elegibilidade pode ficar cada vez mais complexo. Os critérios de elegibilidade podem exigir fórmulas para calcular valores como renda familiar. Eles também podem exigir lógica de ramificação. Por exemplo, um programa pode especificar que se a renda de um solicitante for inferior a US$ 20.000, o solicitante será elegível, mas se for maior ou igual a US$ 20.000, o solicitante não será elegível. Nessas situações complexas, recomendamos incluir conjuntos de expressões em sua estratégia de elegibilidade para o programa. Para obter mais informações, consulte Conjuntos de expressões.

            O Salesforce inclui o modelo de conjunto de expressões de Elegibilidade para o programa, que demonstra como calcular a idade e usar uma tabela de decisão em um conjunto de expressões. Para visualizar esse exemplo, acesse a guia Modelos do conjunto de expressões no aplicativo Mecanismo de regras de negócios Lightning.

            Configurar a verificação de elegibilidade no formulário de solicitação

            Permita que a equipe verifique o status de elegibilidade de um solicitante em tempo real com os fluxos Avaliar elegibilidade do solicitante para o programa e Obter elegibilidade do programa. O fluxo Avaliar a elegibilidade do solicitante para o programa automatiza o processo de verificar as informações de um solicitante com relação aos critérios de elegibilidade para cada programa ao qual ele está se aplicando. O fluxo armazena o status de elegibilidade para cada programa no campo Status do registro Avaliação do formulário de solicitação para esse programa. Atualize esse fluxo para permitir que o Salesforce verifique a elegibilidade de um solicitante quando um usuário criar um formulário de solicitação ou coletar mais informações do solicitante.

            O fluxo de tela Obter elegibilidade para o programa mostra o status de elegibilidade de um solicitante para cada programa em um formulário de solicitação, tornando mais fácil ver a elegibilidade no fluxo de trabalho. Atualize esse fluxo para adicionar um botão ao formulário de solicitação que permita aos usuários verificar novamente o status de elegibilidade de um solicitante em todo o processo de admissão.

            1. Teste o fluxo de elegibilidade.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione-os.
              2. Na lista Todos os fluxos, clique em Avaliar elegibilidade do candidato para o programa.
              3. No fluxo, expanda o painel Erros e avisos e verifique se o fluxo contém erros.
                Se o fluxo contiver erros, corrija-os antes de prosseguir.
            2. Automatize avaliações de elegibilidade.
              Essa etapa permite que o Salesforce verifique a elegibilidade de um solicitante enquanto o formulário de solicitação é criado para que um usuário possa ver o status de elegibilidade quando abrir uma nova solicitação.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione-os.
              2. Na lista Todos os fluxos, clique em Criar aplicativo e planos de ação.
              3. Adicione um elemento de Subfluxo após o elemento Criar planos de ação.
                Criar planos de ação é o último elemento no fluxo.
              4. No painel Fluxos de pesquisa, selecione Avaliar elegibilidade do candidato para o programa.
              5. No painel Propriedades do subfluxo, forneça um rótulo e um nome de API.
              6. Na área Definir valores de entrada, inclua recordID.
              7. Defina o recordId como o campo ID do formulário de solicitação da variável de registro ApplicationForm, por exemplo, {!ApplicationForm.Id}.
              8. Clique em Salvar como novo fluxo.
              9. Forneça um rótulo de fluxo e Nome da API e clique em Salvar.
              10. Ative o fluxo.
                O novo fluxo substitui o fluxo original.
            3. Adicione um botão Atualizar elegibilidade ao Formulário de solicitação.
              O botão permite que o usuário atualize o status de elegibilidade do solicitante ao longo da admissão.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione-os.
              2. Na lista Todos os fluxos, clique em Obter elegibilidade para o programa.
              3. Clique no elemento de tela Exibir avaliações do programa.
              4. No painel Propriedades da tela, clique em Configurar rodapé.
              5. Selecione Mostrar rodapé.
              6. No campo Avançar ou Botão Concluir, certifique-se de que Usar um rótulo personalizado esteja selecionado.
              7. No campo Rótulo do botão Avançar de conclusão, insira o rótulo do novo botão, por exemplo, Elegibilidade de atualização.
              8. Clique em Concluído.
              9. Depois do elemento de tela Avaliações do programa de exibição, adicione um elemento de Subfluxo.
              10. No campo Fluxos de pesquisa, insira Avaliar elegibilidade do candidato para o programa e selecione-o.
              11. Forneça um rótulo e um nome de API para o elemento.
              12. Na área Definir valores de entrada, inclua a entrada recordId e defina o valor da entrada como a variável recordId.
              13. Depois do novo elemento Subfluxo, clique no ícone Adicionar elemento e, em seguida, clique em Conectar ao elemento.
              14. Selecione o elemento Obter avaliações do formulário de solicitação.
              15. Clique em Salvar como novo fluxo.
              16. Forneça um rótulo e um nome de API para o fluxo e clique em Salvar.
              17. Clique em Ativar.
             
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