Loading
Program- och kundcasehantering
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Specificera behörighetskriterier för program

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Program- och kundcasehantering

            Specificera behörighetskriterier för program

            I Programhantering, skapa behörighetskriterier som är unika för varje program och kontrollera en deltagares behörighet mot deras deltagares post i en ansökan. Intagssamordnare kan se en deltagares status, vilket hjälper dem att fatta snabbare beslut och förhindra registreringar som inte följer reglerna.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Nonprofit Cloud
            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Användarbehörigheter som krävs
            För att slutföra deltagares intag:

            Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Följ program

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Form Framework User

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplan

            OCH

            Skapa åtkomst för objektet Åtgärdsplan och fält och läsåtkomst för objektet Åtgärdsplanmall och fält

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Care Plans Access [Åtkomst till vårdplaner]

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning

            OCH

            Systembehörighet för flödesanvändare
            Uppdatera deltagares rätt till stöd:

            Behörighetsuppsättningen Rule Engine Runtime

            OCH

            Profilen Kör beslutstabeller
            Samla in klientanteckningar på ansökningsformulärsidan:

            Behörighetsuppsättningen Interaktionssammanfattning

            OCH

            Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare
            För att slutföra bedömningar på ansökningsformulärsidan:

            Behörighetsuppsättningen Branschbedömning

            OCH

            Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare
            Skapa kundcase och kundcaseprogramposter när du slutför en ansökan: Behörighetsuppsättningen Care Plans Access [Åtkomst till vårdplaner]
            Konfigurera intag och rätt till stöd:

            Behörighetsuppsättningen Form Framework Manager

            OCH

            Designer för regelmotor

            OCH

            Omnistudio-administratör

            Använd beslutstabeller när dina behörighetskriterier inkluderar enkla fältvärden. Om dina program delar kriterier kan du använda en beslutstabell. Om dina program har olika kriterier kan du även använda flera beslutstabeller. Med vår färdiga beslutstabell kan du till exempel ange rätt till stöd baserat på den sökandes ålder och land. Använd uttrycksuppsättningar när dina kriterier inkluderar formler, förgreningslogik eller extra komplexitet. Du kan till exempel skapa en uttrycksuppsättning som specificerar inkomst som ett kriterium och beräknar en sökandes inkomst baserat på flera fält.

            Innan du börjar, konfigurera spårning av programdeltagares intag.

            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter och välj Inställningar för affärsregelmotor.
            2. Slå på åtkomst till vanliga beslutstabeller i Industries Cloud.
            3. I Appstartaren, ange Verksamhetsregelmotor och välj den.
            4. På sidan Söktabeller, klicka på Ny.
              Fönstret Ny söktabell visas.
            5. Välj Beslutstabell.
            6. Klicka på Nästa.
            7. Fyll i fälten.
              1. I fältet Programanvändning, välj Program.
              2. I fältet Beslutstabelltyp, välj Standard.
              3. Klicka på ProgramEligibility för att välja den färdiga beslutstabellmallen.
                Fältet Namn fylls i automatiskt.
              4. I fältet API-namn, ange Program_Eligibility.
              Anteckning
              Anteckning Vi rekommenderar att använda detta namn och API-namn för beslutstabellen eftersom dessa värden refereras i flödet Utvärdera sökandes rätt till program. Om du använder olika värden måste du även uppdatera referenserna i flödet.
            8. Klicka på Spara och nästa.
              Förhandsvisningsskärmen visar en tom tabell med kriterierna inkluderade i den färdiga beslutstabellmallen: Land, Minimiålder och Högsta ålder. Program-ID är den inmatning som behövs.
            9. Klicka på Avsluta.
              Sidan Beslutstabell för programbehörighet visas.
            10. Klicka på Aktivera.
              Efter flera minuter aktiveras datatabellen.
            11. Lägg till nya kombinationsrutevärden för programrekommendationsregler.
              1. Från Objekthanterarens inställningar för Programrekommendationsregel, gå till Fält och relationer.
              2. Klicka på Regeltyp.
              3. Skapa två kombinationsrutevärden.
                • Rätt till stöd
                • Rekommendation
            12. Lägg till nya fält på sidlayouten för personkonton.
              1. Från Objekthanterarens inställningar för Personkonto, gå till Sidlayouter.
              2. Klicka på Layout för personkonto.
              3. Lägg till två fält.
                • Födelsedag
                • Postadress, vilket inkluderar Land

                Dessa fält inkluderas i layouten eftersom de motsvarar de kriterier som ska kontrolleras.

              4. Lägg till den relaterade listan Programregistreringar.
              5. Spara dina ändringar.
            13. För att se behörighetskriterierna för ett program på programpostsidan, lägg till programrekommendationsregeln på programsidlayouten i Objekthanteraren.

            Skapa behörighetskriterier för ett program

            För att säkerställa att de sökande uppfyller de unika och komplexa behörighetskriterierna för dina program kan du specificera unika behörighetsregler för varje program. För att göra detta, tilldela de kvalificerade värdena för varje kriterium med objektet Programrekommendationsregel.

            1. I Appstartaren, ange Programrekommendationsregel och välj den.
            2. Klicka på Ny.
            3. Fyll i fälten.
              Program Välj det program som du skapar behörighetskriterier för.
              Namn Ange ett namn, till exempel Kriterier för rätt till programnamn.
              Minimiålder Ange den lägsta ålder som en sökande måste vara för att komma in i programmet. Den färdiga beslutstabellen jämför detta värde med värdet i fältet Födelsedag i kontot.
              Högsta ålder Ange den maximala åldern som en sökande måste vara för att delta i programmet. Den färdiga beslutstabellen jämför detta värde med värdet i fältet Födelsedag i kontot.
              Land Välj det land som den sökande måste vara i för att komma in i programmet. Den färdiga beslutstabellen jämför detta värde med värdet i fältet Postland på konto.
              Regeltyp Välj Behörighet.
            4. Spara dina ändringar.
            5. Upprepa föregående steg för alla dina program som använder behörighetskriterierna i denna beslutstabell.
            6. I Appstartaren, ange Verksamhetsregelmotor och välj den.
            7. På sidan Söktabeller, klicka på Programbehörighet.
            8. Klicka på Uppdatera.

            Ändra behörighetskriterierna i beslutstabellen

            Den färdiga mallen för beslutstabellen ProgramEligibility inkluderar ålder och land som berättigandekriterier. För att justera kriterierna så att de uppfyller din organisations behov kan du ändra mallen, skapa en beslutstabell eller lägga till en uttrycksuppsättning för att anpassa behörighetskontrollen för dina program.

            Lägg till kriterier i beslutstabellen

            1. Lägg till de nya kriterierna i programrekommendationsregeln.
              1. Från Objekthanterarens inställningar för Programrekommendationsregel, gå till Fält och relationer.
              2. Klicka på Ny.
              3. Lägg till ett nytt fält för att specificera kriterierna.
                Till exempel, om din rätt till program baseras på postnummer istället för land kan du lägga till ett textfält med etiketten Postnummer och längden 5 för att representera postnumret.
              4. Lägg till fältet på din sidlayout.
            2. Skapa en beslutstabell från mallen.
              1. I Appstartaren, ange Verksamhetsregelmotor och välj den.
              2. På sidan Söktabeller, klicka på Ny.
              3. Välj Beslutstabell och klicka sedan på Nästa.
              4. I rullmenyn Programanvändning, välj Program.
              5. Välj mallen Programbehörighet.
              6. Ange ett namn, till exempel Programbehörighet med postnummer.
              7. Klicka på Spara och nästa.
              8. Klicka på Avsluta.
            3. Redigera beslutstabellen.
              1. Från söktabellens detaljsida, klicka på Redigera.
              2. Klicka på Spara och nästa.
                Sidan Villkor och resultat visas.
              3. Klicka på Lägg till villkor.
              4. I fältet Källobjektfält, välj det fält som du tidigare lade till i programrekommendationsregeln.
                Till exempel, för att lägga till postnummer som ett kriterium, välj det postnummerfält som du skapade i objektet Programrekommendationsregel.
              5. Ta bort villkor om det behövs.
                Till exempel, om din rätt till program baseras på postnummer istället för land kan du ta bort villkoret med land som källobjektfält.
              6. Klicka på Spara och nästa.
              7. Klicka på Spara och nästa igen.
              8. Klicka på Avsluta.
              9. Klicka på Aktivera.
            4. Uppdatera flödet Utvärdera sökandes rätt till program så att det inkluderar de nya kriterierna.
              1. Öppna flödet Utvärdera sökandes rätt till program.
              2. Öppna beslutselementet Har information som behövs.
              3. Uppdatera elementet för att kontrollera om det finns några villkor som du har angett i beslutstabellen.
                Lägg till exempel till ett villkor som kontrollerar sökandens postnummer och ta bort villkoret som kontrollerar om det finns ett postland.
              4. Efter elementet Kontrollera programbehörighet, lägg till ett nytt åtgärdselement för den nya beslutstabellen.
                Sök till exempel efter åtgärden Programberättigande med postnummer. Du kan använda indatavärdena i elementet Kontrollera programbehörighet som exempel. Du kan till exempel mappa postnumret till postnumret eller postnummerfältet i kontot som är relaterat till programmet.
              5. Uppdatera formeln Behörighetsstatus för att referera resultatet av den beslutstabell du tidigare skapat.
                Ändra till exempel värdet för EligibilityStatusFormula till BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible")).
              6. Ta bort åtgärden Kontrollera programbehörighet.
              7. Spara och aktivera ditt flöde.
            5. Skapa en regel för programrekommendationer eller uppdatera den befintliga regeln för program som använder detta nya kriterium.
            6. I Appstartaren, ange Verksamhetsregelmotor och välj den.
            7. På sidan Söktabeller, klicka på den beslutstabell du skapade, till exempel Programbehörighet med postnummer.
            8. Klicka på Uppdatera.

            Lägg till en uttrycksuppsättning för att beräkna rätt till stöd

            Att hantera flera program med olika behörighetskriterier kan bli alltmer komplicerat. Behörighetskriterier kan kräva formler för att beräkna värden som till exempel hushållsinkomst. De kan även kräva förgreningslogik. Till exempel kan ett program specificera att om en sökandes inkomst är mindre än 20 000 dollar är den sökande berättigad, men om den är större än eller lika med 20 000 dollar är den sökande inte berättigad. I dessa komplexa situationer rekommenderar vi att inkludera uttrycksuppsättningar i din programrättighetsstrategi. Mer information finns i Uttrycksuppsättningar.

            Salesforce innehåller uttrycksuppsättningsmallen Programbehörighet, som visar hur man beräknar ålder och använder en beslutstabell inom en uttrycksuppsättning. För att se detta exempel, gå till fliken Uttrycksuppsättningsmallar i Lightning Affärsregelmotor.

            Konfigurera behörighetskontrollen i ansökningsformuläret

            Låt personal kontrollera en sökandes status i realtid med flödena Utvärdera sökandes rätt till program och Hämta programrättighet. Flödet Utvärdera sökandes rätt till program automatiserar processen att kontrollera en sökandes information mot behörighetskriterierna för varje program de ansöker till. Flödet lagrar rättsstatus för varje program i fältet Status i posten Utvärdering av ansökningsformulär för det programmet. Uppdatera detta flöde för att låta Salesforce kontrollera en sökandes behörighet när en användare skapar ett ansökningsformulär eller när de samlar in mer information från den sökande.

            Skärmflödet Hämta programbehörighet visar en sökandes behörighetsstatus för varje program i ett ansökningsformulär, vilket gör det enklare att se behörighet i arbetsflödet. Uppdatera detta flöde för att lägga till en knapp i ansökningsformuläret som gör att användare kan kontrollera en sökandes status igen under hela intagningsprocessen.

            1. Testa behörighetsflödet.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj det.
              2. I listan Alla flöden, klicka på Utvärdera sökandes rätt till program.
              3. Expandera rutan Fel och varningar i flödet och kontrollera om flödet innehåller några fel.
                Om flödet innehåller fel, åtgärda dem innan du fortsätter.
            2. Automatisera utvärderingar av berättigande.
              Detta steg gör att Salesforce kan kontrollera en sökandes behörighet medan ansökningsformuläret skapas så att en användare kan se behörighetsstatusen när de öppnar en ny ansökan.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj det.
              2. I listan Alla flöden, klicka på Skapa program och åtgärdsplaner.
              3. Lägg till ett underflödeselement efter elementet Skapa åtgärdsplaner.
                Skapa åtgärdsplaner är det sista elementet i flödet.
              4. I rutan Sökflöden, välj Utvärdera sökandes rätt till program.
              5. I rutan Egenskaper för underflödet, ange en etikett och ett API-namn.
              6. I området Ange värden för indata, inkludera recordID.
              7. Sätt recordId till fältet ID för ansökningsformulär från postvariabeln ApplicationForm, till exempel {!ApplicationForm.Id}.
              8. Klicka på Spara som nytt flöde.
              9. Ange en flödesetikett och ett API-namn och klicka sedan på Spara.
              10. Aktivera flödet.
                Det nya flödet åsidosätter det ursprungliga flödet.
            3. Lägg till knappen Uppdatera behörighet i ansökningsformuläret.
              Knappen låter användaren uppdatera den sökandes status under hela intaget.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj det.
              2. I listan Alla flöden, klicka på Hämta programbehörighet.
              3. Klicka på skärmelementet Visa programutvärderingar.
              4. I rutan Skärmegenskaper, klicka på Konfigurera sidfot.
              5. Välj Visa sidfot.
              6. I fältet Knappen Nästa eller Avsluta, se till att Använd en egen etikett har valts.
              7. I fältet Etikett för knappen Nästa eller Avsluta anger du etiketten för den nya knappen, till exempel Uppdatera behörighet.
              8. Klicka på Klar.
              9. Efter skärmelementet Visa programutvärderingar, lägg till ett underflödeselement.
              10. I fältet Sökflöden, ange Utvärdera sökandes rätt till program och välj det.
              11. Ange en etikett och ett API-namn för elementet.
              12. I området Ange indatavärden, inkludera recordId-inmatningen och ställ in värdet för inmatningen till variabeln recordId.
              13. Efter det nya underflödeselementet, klicka på ikonen Lägg till element och klicka sedan på Anslut till element.
              14. Välj elementet Hämta utvärderingar av ansökningsformulär.
              15. Klicka på Spara som nytt flöde.
              16. Ange en etikett och ett API-namn för flödet och klicka sedan på Spara.
              17. Klicka på Aktivera.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article