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计划和个案管理
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            指定计划的资格标准

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 计划和个案管理

            指定计划的资格标准

            在计划管理中，创建每个计划唯一的资格标准，并根据参与者在申请中的记录检查参与者的资格。接收协调员可以查看参与者的状态，这有助于他们更快地做出决策，并防止不合规的注册。

            所需的 Edition

            适用于：Nonprofit Cloud
            适用于：Lightning Experience
            所需用户权限
            要完成参与者接收：

            高级计划管理权限集

            和

            跟踪申请权限集

            和

            表单框架用户权限集

            和

            行动计划权限集

            和

            对行动计划对象和字段拥有创建访问权限，并对行动计划模板对象和字段拥有读取访问权限

            和

            护理计划访问权限集

            和

            个案转诊权限集

            和

            是流用户系统权限
            更新参与者资格：

            规则引擎运行时权限集

            和

            运行决策表简档
            要在申请表页面上捕获客户备注：

            交互汇总权限集

            和

            Omnistudio 用户权限集
            要在申请表页面上完成评估：

            行业评估权限集

            和

            Omnistudio 用户权限集
            要在完成申请时创建个案和个案计划记录： 护理计划访问权限集
            设置接收和资格：

            表单框架管理器权限集

            和

            规则引擎设计器

            和

            Omnistudio 管理员

            当您的资格条件包含直接字段值时，请使用决策表。如果程序共享条件，您可以使用一个决策表。或者，如果您的程序有不同的条件，您可以使用多个决策表。例如，我们的现成决策表使您能够根据申请人的年龄和国家/地区设置资格。当您的资格条件包含公式、分支逻辑或额外复杂性时，请使用表达式集。例如，您可以创建一个表达式集，将收入指定为条件，并根据多个字段计算申请人的收入。

            在开始前，设置计划参与者接收跟踪。

            1. 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择业务规则引擎设置。
            2. 打开 Industries Cloud 通用决策表访问权限。
            3. 在应用程序启动程序中，输入业务规则引擎，并将其选中。
            4. 在“查找表”页面中，单击新建。
              将出现“新建查找表”窗口。
            5. 选择决策表。
            6. 单击下一步。
            7. 填写字段。
              1. 在应用程序使用情况字段中，选择程序。
              2. 在决策表类型字段中，选择标准。
              3. 单击 ProgramEligibility 选择现成的决策表模板。
                名称字段会自动填充。
              4. 在 API 名称字段中，输入 Program_Eligibility。
              备注
              备注 我们建议将此名称和 API 名称用于决策表，因为这些值在评估计划申请人资格流中引用。如果您使用不同的值，您还必须更新流中的引用。
            8. 单击保存并转至下一个。
              预览屏幕显示了一个空表，其中的条件包含在现成的决策表模板中：国家/地区、最低年龄和最大年龄。计划 ID 是必填输入。
            9. 单击完成。
              将出现“计划资格决策表”页面。
            10. 单击激活。
              几分钟后，数据表被激活。
            11. 为项目推荐规则添加新选项列表值。
              1. 从计划推荐规则的对象管理器设置中，转到字段和关系。
              2. 单击规则类型。
              3. 创建两个选项列表值。
                • 资格
                • 推荐
            12. 将新字段添加到个人客户页面布局。
              1. 从个人客户的对象管理器设置中，转到页面布局。
              2. 单击人员客户布局。
              3. 添加两个字段。
                • 出生日期
                • 邮寄地址，包括国家/地区

                这些字段包含在布局中，因为它们对应于要检查的资格条件。

              4. 添加计划注册相关列表。
              5. 保存更改。
            13. 要在计划记录页面中查看计划的资格条件，请在对象管理器中将计划推荐规则添加到计划页面布局。

            为计划创建资格标准

            为确保申请人满足计划的唯一和复杂的资格标准，您可以为每个计划指定唯一的资格规则。为此，使用计划推荐规则对象为每个条件分配合格值。

            1. 在应用程序启动程序中，输入计划推荐规则，并将其选中。
            2. 单击新建。
            3. 填写字段。
              计划 选择您正在创建资格标准的计划。
              名称 输入名称，例如，计划名称资格条件。
              最低年龄 输入申请人进入计划的最低年龄。现成的决策表会将此值与客户的出生日期字段值进行比较。
              最大期限 输入申请人进入该计划必须达到的最大年龄。现成的决策表会将此值与客户的出生日期字段值进行比较。
              国家/地区 选择申请人必须进入该计划的国家/地区。现成的决策表会将此值与客户邮寄国家/地区字段的值进行比较。
              规则类型 选择资格。
            4. 保存更改。
            5. 对使用此决策表中的资格标准的所有计划重复上述步骤。
            6. 在应用程序启动程序中，输入业务规则引擎，并将其选中。
            7. 在“查找表”页面中，单击计划资格。
            8. 单击刷新。

            修改决策表中的资格标准

            现成的 ProgramEligibility 决策表模板包含年龄和国家/地区作为资格标准。要调整标准以满足贵组织的需求，您可以修改模板、创建决策表或添加表达式集来自定义计划的资格检查。

            将条件添加到决策表

            1. 将新条件添加到计划推荐规则。
              1. 从计划推荐规则的对象管理器设置中，转到字段和关系。
              2. 单击新建。
              3. 添加新字段以指定条件。
                例如，如果您的计划资格基于邮政编码，而不是国家/地区，您可以添加带有邮政编码标签的文本字段，长度为 5，以表示邮政编码。
              4. 将字段添加到页面布局。
            2. 从模板创建决策表。
              1. 在应用程序启动程序中，输入业务规则引擎，并将其选中。
              2. 在“查找表”页面中，单击新建。
              3. 选择决策表，然后单击下一步。
              4. 在应用程序使用情况下拉列表中，选择程序。
              5. 选择计划资格模板。
              6. 输入名称，例如，计划资格及邮政编码。
              7. 单击保存并转至下一个。
              8. 单击完成。
            3. 编辑决策表。
              1. 从查找表详细信息页面中，单击编辑。
              2. 单击保存并转至下一个。
                将出现“条件和结果”页面。
              3. 单击添加条件。
              4. 在源对象字段字段中，选择您之前添加到计划推荐规则的字段。
                例如，要将邮政编码添加为条件，请选择您在计划推荐规则对象中创建的邮政编码字段。
              5. 如果需要，移除条件。
                例如，如果您的计划资格基于邮政编码，而不是国家/地区，您可以删除以国家/地区作为源对象字段的条件。
              6. 单击保存并转至下一个。
              7. 再次单击保存并下一步。
              8. 单击完成。
              9. 单击激活。
            4. 更新评估计划申请人资格流，以包含新条件。
              1. 打开评估计划申请人资格流。
              2. 打开“拥有所需信息”决策元素。
              3. 更新元素以检查您在决策表中指定的条件。
                例如，添加检查申请人邮寄地址邮政编码的条件，并删除检查邮寄国家/地区的条件。
              4. 在“检查计划资格”元素后，添加新决策表的新操作元素。
                例如，搜索带有邮政编码的计划资格操作。您可以使用“检查计划资格”元素中的输入值作为示例。例如，您可以将邮政编码映射到与应用程序相关的客户的邮寄邮政编码或邮政编码字段。
              5. 更新资格状态公式，以引用您之前创建的决策表的结果。
                例如，将 EligibilityStatusFormula 的值更改为 BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible"))。
              6. 删除“检查计划资格”操作。
              7. 保存并激活流。
            5. 为使用此新条件的程序创建计划推荐规则或更新现有规则。
            6. 在应用程序启动程序中，输入业务规则引擎，并将其选中。
            7. 在“查找表”页面中，单击您创建的决策表，例如，计划资格及邮政编码。
            8. 单击刷新。

            添加表达式集以计算资格

            管理具有不同资格标准的多个计划可能会变得越来越复杂。资格标准可以要求公式计算值，例如家庭收入。它们还需要分支逻辑。例如，计划可以指定，如果申请人的收入低于 20,000 美元，申请人有资格，但如果大于或等于 20,000 美元，申请人就没有资格。在这些复杂情况下，我们建议在计划资格策略中包含表达式集。有关更多信息，请查看表达式集。

            Salesforce 包括计划资格表达式集模板，该模板演示了如何在表达式集中计算年龄和使用决策表。要查看此示例，请转到业务规则引擎 Lightning 应用程序中的表达式集模板选项卡。

            在申请表上设置资格检查

            使员工能够通过评估申请人的计划资格和获取计划资格流实时检查申请人的资格状态。“评估申请人的计划资格”流会根据申请人申请的每个计划的资格标准自动检查申请人的信息。该流将每个计划的资格状态存储在该计划的申请表评估记录的状态字段中。更新此流，使 Salesforce 能够在用户创建申请表时或从申请人那里收集更多信息时检查申请人的资格。

            “获取计划资格”屏幕流在申请表上显示申请人对每个计划的资格状态，使其更容易在工作流中查看资格。更新此流，以将按钮添加到申请表，使用户能够在整个接收过程中重新检查申请人的资格状态。

            1. 测试资格流。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入流，并将其选中。
              2. 在“所有流”列表中，单击评估申请人计划资格。
              3. 在流中，展开“错误和警告”窗格，并检查流是否包含任何错误。
                如果流包含错误，请在继续之前更正它们。
            2. 自动化资格评估。
              此步骤可使 Salesforce 在创建申请表时检查申请人的资格，以便用户在打开新申请时查看资格状态。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入流，并将其选中。
              2. 在“所有流”列表中，单击创建应用程序和行动计划。
              3. 在创建行动计划元素后添加子流元素。
                创建行动计划是流中的最后一个元素。
              4. 在“搜索流”窗格中，选择评估申请人计划资格。
              5. 在子流的“属性”窗格中，提供标签和 API 名称。
              6. 在“设置输入值”区域中，包含 recordID。
              7. 将 recordId 设置为 ApplicationForm 记录变量中的申请表 ID 字段，例如 {!ApplicationForm.Id}。
              8. 单击另存为新流。
              9. 提供流标签和 API 名称，然后单击保存。
              10. 启用流。
                新流会覆盖原始流。
            3. 将刷新资格按钮添加到申请表。
              该按钮允许用户在整个接收过程中刷新申请人的资格状态。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入流，并将其选中。
              2. 在“所有流”列表中，单击获取计划资格。
              3. 单击显示项目评估屏幕元素。
              4. 在“屏幕属性”窗格中，单击配置页脚。
              5. 选择显示页脚。
              6. 在“下一步”或“完成按钮”字段中，确保选择使用自定义标签。
              7. 在“下一个”或“完成按钮标签”字段中，输入新按钮的标签，例如，刷新资格。
              8. 单击“完成”。
              9. 在显示项目评估屏幕元素后，添加子流元素。
              10. 在搜索流字段中，输入评估计划申请人资格，并将其选中。
              11. 为元素提供标签和 API 名称。
              12. 在“设置输入值”区域中，包含 recordId 输入，并将输入的值设置为 recordId 变量。
              13. 在新子流元素后，单击添加元素图标，然后单击连接到元素。
              14. 选择获取申请表评估元素。
              15. 单击另存为新流。
              16. 为流提供标签和 API 名称，然后单击保存。
              17. 单击激活。

            另请参阅：

             
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