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計畫與個案管理
指定計畫的資格條件

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指定計畫的資格條件

在「計畫管理」中,建立每個計畫唯一的資格條件,並根據申請上的參與者記錄檢查參與者的資格。入院協調員可以查看參與者的狀態,這可協助他們更快速地做出決策,並防止註冊不符合。

必要版本

提供版本：Nonprofit Cloud
提供版本：Lightning Experience
需要的使用者權限
完成參與者入院:

「進階計畫管理」權限集

與

「追蹤應用程式」權限集

與

「表單架構使用者」權限集

與

動作計畫權限集

與

動作計畫物件和欄位的「建立」存取權,以及動作計畫範本物件和欄位的「讀取」存取權

與

「照護計畫存取權」權限集

與

「個案轉介」權限集

與

為流程使用者系統權限
若要更新參與者資格:

「規則引擎執行階段」權限集

與

執行決策表設定檔
若要在申請表單頁面上取用戶備註:

「互動摘要」權限集

與

Omnistudio 使用者權限集
若要完成申請表單頁面上的評估:

「產業評估」權限集

與

Omnistudio 使用者權限集
完成申請時建立個案和個案計畫記錄: 「照護計畫存取權」權限集
若要設定入院與資格:

「表單架構管理員」權限集

與

規則引擎設計工具

與

Omnistudio 管理員

當您的資格條件包含直接欄位值時,請使用決策表。如果您的計畫共用條件,您可以使用一個決策表格。或者,如果您的計畫有不同的條件,您可以使用多個決策表。例如,我們立即可用的決策表可讓您根據申請者的年齡和國家設定資格。當您的資格條件包含公式、分支邏輯或額外複雜度時,請使用運算式集。例如,您可以建立一個運算式集,將 income 指定為條件,並根據多個欄位計算申請者的收入。

開始之前,請先 設定計畫參與者入院追蹤。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「業務規則引擎設定」。
  2. 開啟 Industries Cloud 常用決策表存取權。
  3. 在 App Launcher 中,輸入 業務規則引擎並予以選取。
  4. 在「對應表格」頁面中,按一下「新增」。
    「新增對應表格」視窗隨即顯示。
  5. 選取「決策表格」。
  6. 按一下「下一步」。
  7. 填寫欄位。
    1. 在「應用程式用量」欄位中,選取「計畫」。
    2. 在「決策表格類型」欄位中,選取「標準」。
    3. 按一下「ProgramEligibility」以選取立即可用的決策表格範本。
      「名稱」欄位會自動填入。
    4. 在「API 名稱」欄位中,輸入 Program_Eligibility。
    備註
    備註 建議針對決策表格使用此名稱和 API 名稱,因為這些值會在「評估計畫申請者資格」流程中參照。如果您使用不同的值,則必須同時更新流程中的參照。
  8. 按一下「儲存並下一步」。
    預覽畫面會顯示一個空白的表格,其中包含立即可用的決策表格範本中所包含的條件:國家、最低年齡與最高年齡。「計畫識別碼」是必要的輸入。
  9. 按一下「完成」。
    「計畫資格」決策表格頁面隨即顯示。
  10. 按一下「啟用」。
    資料表會在數分鐘後啟用。
  11. 新增計畫建議規則的新選項清單值。
    1. 進入「計畫建議規則」的「物件管理員」設定,前往「欄位與關係」。
    2. 按一下「規則類型」。
    3. 建立兩個選項清單值。
      • 資格
      • 建議
  12. 將新欄位新增至個人帳戶版面配置。
    1. 進入「個人帳戶」的「物件管理員」設定,前往「版面配置」。
    2. 按一下「個人帳戶版面配置」。
    3. 新增兩個欄位。
      • 生日
      • 郵寄地址,其中包括國家

      這些欄位會包含在版面配置上,因為這些欄位會對應至要檢查的資格條件。

    4. 新增「計畫註冊」相關清單。
    5. 儲存您的變更。
  13. 若要在計畫記錄頁面中查看計畫的資格條件,請將計畫建議規則新增至「物件管理員」中的計畫版面配置。

為計畫建立資格條件

若要確保申請者符合您計畫的唯一且複雜資格條件,您可以為每個計畫指定唯一資格規則。若要這麼做,請針對具有「計畫建議規則」物件的每個條件指派符合資格的值。

  1. 在 App Launcher 中,輸入 計畫建議規則並予以選取。
  2. 按一下「新增」。
  3. 填寫欄位。
    計畫 選取您要建立資格條件的計畫。
    名稱 輸入名稱,例如計畫名稱資格條件。
    最低年齡 輸入申請者進入計畫所需的最低年齡。立即可用的決策表格會將此值與帳戶上「生日」欄位的值進行比較。
    年齡上限 輸入申請者進入計畫所需的年齡上限。立即可用的決策表格會將此值與帳戶上「生日」欄位的值進行比較。
    國家 選取申請者必須所在的國家才能進入計畫。立即可用的決策表格會將此值與帳戶上「郵寄國家」欄位的值進行比較。
    規則類型 選取「資格」。
  4. 儲存您的變更。
  5. 針對使用此決策表格中資格條件的所有計畫重複先前的步驟。
  6. 在 App Launcher 中,輸入 業務規則引擎並予以選取。
  7. 在「對應表格」頁面中,按一下「計畫資格」。
  8. 按一下「重新整理」。

修改決策表格中的資格條件

立即可用的 ProgramEligibility 決策表格範本包含年齡和國家作為資格條件。若要調整條件以符合您組織的需求,您可以修改範本、建立決策表格,或新增運算式集以自訂計畫的資格檢查。

將條件新增至決策表格

  1. 將新條件新增至計畫建議規則。
    1. 進入「計畫建議規則」的「物件管理員」設定,前往「欄位與關係」。
    2. 按一下「新增」。
    3. 新增欄位以指定條件。
      例如,如果您的計畫資格是根據郵遞區號而非國家,您可以新增標籤為「郵遞區號」且長度為 5 的文字欄位來代表郵遞區號。
    4. 將欄位新增至您的版面配置。
  2. 從範本建立決策表格。
    1. 在 App Launcher 中,輸入 業務規則引擎並予以選取。
    2. 在「對應表格」頁面中,按一下「新增」。
    3. 選取「決策表格」,然後按一下「下一步」。
    4. 在「應用程式用量」下拉式清單中,選取「計畫」。
    5. 選取「計畫資格」範本。
    6. 輸入名稱,例如「計畫資格 (含郵遞區號)」。
    7. 按一下「儲存並下一步」。
    8. 按一下「完成」。
  3. 編輯決策表格。
    1. 進入對應表格詳細資料頁面,按一下「編輯」。
    2. 按一下「儲存並下一步」。
      「條件與結果」頁面隨即顯示。
    3. 按一下「新增條件」。
    4. 在「來源物件欄位」欄位中,選取您先前新增至計畫建議規則的欄位。
      例如,若要新增郵遞區號作為條件,請選取您在「計畫建議規則」物件中建立的「郵遞區號」欄位。
    5. 視需要移除條件。
      例如,如果您的計畫資格是根據郵遞區號而非國家/地區,您可以移除具有國家/地區作為來源物件欄位的條件。
    6. 按一下「儲存並下一步」。
    7. 再次按一下「儲存並下一步」。
    8. 按一下「完成」。
    9. 按一下「啟用」。
  4. 更新「評估計畫申請者資格」流程以包含新的條件。
    1. 開啟「評估計畫申請者資格」流程。
    2. 開啟「需要資訊」決策元素。
    3. 更新元素以檢查您在決策表格中指定的條件。
      例如,新增檢查申請人郵寄郵遞區號的條件,並移除檢查郵寄國家/地區的條件。
    4. 在「檢查計畫資格」元素之後,為新的決策表新增新的動作元素。
      例如,搜尋「具有郵遞區號的計畫資格」動作。您可以使用「檢查計畫資格」元素中的輸入值作為範例。例如,您可以將郵遞區號對應至與應用程式相關帳戶上的郵寄郵遞區號或郵遞區號欄位。
    5. 更新「資格狀態」公式以參照您先前建立的決策表格結果。
      例如,將 EligibilityStatusFormula 的值變更為 BLANKVALUE({!EligibilityStatus}, IF(ISBLANK({!Check_Program_Eligibility_with_Zip_Code.singleOutcome.Name}}), "Not Eligible", "Eligible"))。
    6. 刪除「檢查計畫資格」動作。
    7. 儲存並啟用您的流程。
  5. 針對使用此新條件的計畫,建立計畫建議規則或更新現有規則。
  6. 在 App Launcher 中,輸入 業務規則引擎並予以選取。
  7. 在「對應表格」頁面中,按一下您建立的決策表格,例如「具有郵遞區號計畫資格」。
  8. 按一下「重新整理」。

新增計算資格的運算式集

管理具有不同資格條件的多個計畫會變得越來越複雜。資格條件可能需要公式來計算如家庭收入等值。也可以需要分支邏輯。例如,計畫可以指定,如果申請者的收入低於 $20,000,則申請者符合資格,但如果收入大於或等於 $20,000,則申請者不符合資格。在這些複雜的情況下,我們建議在您的計畫資格策略中包含運算式集。如需詳細資訊,請參閱 運算式集。

Salesforce 包含「計畫資格」運算式集範本,此範本會示範如何計算年齡並在運算式集中使用決策表格。若要檢視此範例,請移至業務規則引擎 Lightning 應用程式中的「運算式集範本」索引標籤。

在申請表單上設定資格檢查

透過「評估計畫申請者資格」和「取得計畫資格」流程,讓工作人員即時檢查申請者的資格狀態。「評估計畫申請者資格」流程會根據其所申請每個計畫的資格條件,自動化檢查申請者資訊的流程。流程會將每個計畫的資格狀態儲存在該計畫其「申請表單評估」記錄的「狀態」欄位中。更新此流程,讓 Salesforce 能夠在使用者建立申請表單或在向申請者收集更多資訊時,檢查申請者的資格。

「取得計畫資格」畫面流程會顯示應徵表單上每個計畫的應徵者資格狀態,以便在工作流程中查看資格。更新此流程,將按鈕新增至申請表單,讓使用者能夠在整個入院流程中重新檢查申請者的資格狀態。

  1. 測試資格流程。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程並予以選取。
    2. 在「所有流程」清單中,按一下「評估計畫申請者資格」。
    3. 在流程中,展開「錯誤與警告」窗格,並檢查流程是否包含任何錯誤。
      如果流程包含錯誤,請在繼續之前予以更正。
  2. 自動化資格評估。
    此步驟可讓 Salesforce 在建立申請表單時檢查申請者的資格,以便使用者在開啟新申請時查看資格狀態。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程並予以選取。
    2. 在「所有流程」清單中,按一下「建立應用程式和動作計畫」。
    3. 在「建立動作計畫」元素之後新增「子流程」元素。
      「建立動作計畫」是流程中的最後一個元素。
    4. 在「搜尋流程」窗格中,選取「評估計畫申請者資格」。
    5. 在子流程的「內容」窗格中,提供標籤和 API 名稱。
    6. 在「設定輸入值」區域中,包含 recordID。
    7. 將 recordId 設定為 ApplicationForm 記錄變數中的「應用程式表單識別碼」欄位,例如,{!ApplicationForm.Id}。
    8. 按一下「另存新流程」。
    9. 提供流程標籤和 API 名稱,然後按一下「儲存」。
    10. 啟用流程。
      新流程會覆寫原始流程。
  3. 將「重新整理資格」按鈕新增至「申請表單」。
    此按鈕可讓使用者在整個入院期間重新整理申請者的資格狀態。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程並予以選取。
    2. 在「所有流程」清單中,按一下「取得計畫資格」。
    3. 按一下「顯示計畫評估」 畫面元素。
    4. 在「畫面內容」窗格中,按一下「設定頁尾」。
    5. 選取「顯示頁尾」。
    6. 在「下一步」或「完成按鈕」欄位中,確定已選取「使用自訂標籤」。
    7. 在「下一個」或「完成按鈕標籤」欄位中,輸入新按鈕的標籤,例如「重新整理資格」。
    8. 按一下「完成」。
    9. 在「顯示計畫評估」畫面元素之後,新增「子流程」元素。
    10. 在「搜尋流程」欄位中,輸入「評估計畫申請者資格」,並予以選取。
    11. 提供元素的標籤和 API 名稱。
    12. 在「設定輸入值」區域中,包含 recordId 輸入,並將輸入的值設定為 recordId 變數。
    13. 在新的「子流程」元素之後,按一下「新增元素」圖示,然後按一下「連線至元素」。
    14. 選取「取得申請表單評估」元素。
    15. 按一下「儲存為新流程」。
    16. 提供流程的標籤和 API 名稱,然後按一下「儲存」。
    17. 按一下「啟用」。

另請參照：

 
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