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Konfigurieren und Planen von Programm- und Vorteilszusammenfassungsberechnungen
Zum Zusammenfassen der Daten zur Programmteilnahme und zur Vorteilsauszahlung stellt die Programmverwaltung drei Datenverarbeitungsmodul-Definitionsvorlagen bereit. Verwenden Sie das Datenverarbeitungsmodul, um Teilnahmeraten zu berechnen und Daten zur Programmregistrierung und Vorteilsauszahlung in neue Datensätze umzuwandeln und zusammenzufassen. Duplizieren, anpassen und aktivieren Sie diese Vorlagen. Die Programmverwaltungsdatenverarbeitungsmodul-Definitionen werden standardmäßig nicht automatisch ausgeführt. Erstellen Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow, um sie nach einem Zeitplan auszuführen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
Die Programmverwaltung stellt die folgenden Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen bereit:
- Aggregate Program Enrollment (Zusammenfassung der Programmregistrierung)
- Aggregiert die Gesamtzahl der Programmregistrierungen und die Anzahl der aktiven Programmregistrierungen für alle Programme.
- Aggregate Benefit Assignment and Benefit Disbursement (Zusammenfassung der Leistungszuweisung und Leistungsauszahlung)
- Aggregiert die Gesamtmenge der Leistungszuweisungen und der Auszahlungen pro Leistung für das laufende Jahr und die Vorjahre.
- Berechnen der Teilnahmerate für Vorteilssitzungen und Programmregistrierungen
- Aggregiert die Teilnahmerate für Vorteilssitzungen und Programme. Es werden zwei Versionen dieser Vorlage bereitgestellt: eine für Daten, die mit dem CRM Analytics-Plattformtyp ausgeführt werden, und eine für Daten, die mit dem Data 360-Plattformtyp ausgeführt werden. Verwenden Sie die Vorlage, die zum Speichern Ihrer Salesforce-Daten entwickelt wurde.
Weitere Informationen zu den Berechnungen der Datenverarbeitungsmodul-Aggregation finden Sie im Nonprofit Developer Guide unter Benefit and Program.
Duplizieren und Aktivieren der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsvorlagen für die Programmverwaltung
Behalten Sie die ursprünglichen Datenverarbeitungsmodul-Definitionsvorlagen bei und verwenden Sie eine duplizierte Version, damit Sie sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen der Programmverwaltung: | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Duplizieren und Aktivieren einer Datenverarbeitungsmodul-Definition: | Anwendung anpassen UND Alle Daten modifizieren |
| Erstellen eines Geschäftsautomatisierungs-Flows: | Flows verwalten |
| Ausführen einer Datenverarbeitungsmodul-Definition: | Anwendung anpassen UND Alle Daten modifizieren UND Datenpipelines-Basis-Benutzer |
- Aktivieren Sie Datenpipelines.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenverarbeitungsmodul ein und wählen Sie es aus.
-
Wählen Sie eine Vorlage aus.
Beispiel: Wählen Sie Registrierung des aggregierten Programms aus.
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie dann Speichern unter aus.
- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen automatisch auszufüllen.
- Wählen Sie Programmverwaltungs-Rollups als Prozesstyp aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie Ihre Definition.
- Ebenso duplizieren und aktivieren Sie die Vorlage "Aggregate Benefit Assignment and Benefit Disbursement" (Aggregierte Vorteilszuweisung und Vorteilsauszahlung) und die Vorlage "Calculate Benefit Session and Program Enrollment Attendance Rate" (Berechnen der Vorteilssitzung und der Teilnahmerate für die Programmregistrierung).
Erstellen eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows zum Ausführen von Datenverarbeitungsmodul-Aufträgen
Erstellen Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow, um die Datenverarbeitungsmodul-Definitionen in regelmäßigen Abständen auszuführen. Überspringen Sie alternativ die Einrichtung eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows und führen Sie die Definitionen manuell im Datenverarbeitungsmodul-Generator aus.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen von Programmen und Vorteilen: | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Verwalten eines Flows: | Berechtigung "Flow-Anwendung verwalten" |
Ausführende Datenverarbeitungsmodul-Definitionen werden auf die Gesamtverarbeitungszeit in Ihrer Organisation angerechnet. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenbeauftragten über den Erwerb von mehr Verarbeitungszeit, wenn Sie davon ausgehen, dass der von Ihnen eingerichtete Zeitplan wahrscheinlich die von Ihnen erworbene Gesamtverarbeitungszeit überschreitet. Erstellen Sie für die Vorlage "Aggregate Benefit Assignment and Benefit Disbursement" (Aggregierte Vorteilszuweisung und Vorteilsauszahlung) einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow, der Formelressourcen für Datumsdatentypen verwendet.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Neuer Flow und wählen Sie dann Durch Zeitplan ausgelöster Flow aus.
- Legen Sie das Startdatum, die Uhrzeit und die Häufigkeit der Ausführung fest.
- Fügen Sie dem Flow eine Aktion hinzu.
-
Wählen Sie die Datenverarbeitungsmodul-Vorlage aus, die Sie dupliziert und aktiviert haben.
Beispiel: Wählen Sie Vorteilssitzung berechnen und Teilnahmerate für Programmregistrierung aus.
- Geben Sie dem Aktionselement eine Bezeichnung und einen API-Namen.
- Fügen Sie für die Definitionen "Aggregate Benefit Assignment" (Leistungszuweisung aggregieren) und "Benefit Disbursement" (Leistungsauszahlung) Formelressourcen für Datumsdatentypen hinzu und verwenden Sie die hier aufgeführten Beispielformeln, um den Flow anzupassen.
- Speichern und aktivieren Sie den Flow.
Die Berechnungen der Datenverarbeitungsmodul-Vorlage werden nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan ausgeführt, wobei die Daten entsprechend dem von Ihnen festgelegten Zeitplan aktualisiert und aktualisiert werden. Verfolgen Sie Ihre Datenverarbeitungsmodul-Nutzung im Datenmanager, um sicherzustellen, dass die Definitionen nicht mehr ausgeführt werden.
Stellen Sie dem durch einen Zeitplan ausgelösten Flow Formelressourcen für Datumsdatentypen bereit, um die Definitionen für die aggregierte Vorteilszuweisung und die Vorteilsauszahlung auszuführen. Sie können diese Beispielformeln in Ihrem Flow verwenden.
- Aktuelles Datum
- {!$Flow.CurrentDate}
- Startdatum des aktuellen Monats
- DATE(JAHR({!$Flow.CurrentDate}),MONAT({!$Flow.CurrentDate}),1)
- Startdatum des laufenden Jahres
- DATE(JAHR({!$Flow.CurrentDate}),1,1)
- Startdatum des Vormonats
- IF(MONTH({!$Flow.CurrentDate})=1,DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),12,1),DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),MONTH({!$Flow.CurrentDate})-1,1))
- Startdatum des Vorjahrs
- DATE(JAHR({!$Flow.CurrentDate})-1,1,1)
