Ohjelman ja etujen yhteenvetojen laskentojen määrittäminen ja ajoittaminen
Ohjelman hallinta tarjoaa kolme datan käsittelyjärjestelmän määritelmämallia, jotta voit tehdä yhteenvedon ohjelman osallistumisesta ja etujen maksamisesta. Käytä datan käsittelyjärjestelmää laskeaksesi osallistumissuhteita ja muuntaaksesi ja tehdäksesi yhteenvedon ohjelman rekisteröinti- ja etujen maksutiedoista uusiksi tietueiksi. Kloonaa, mukauta ja aktivoi nämä mallit. Ohjelman hallinnan datan käsittelyjärjestelmän määritelmät -ominaisuutta ei ole ajoitettu suorittamaan oletusarvoisesti automaattisesti. Jos haluat suorittaa ne aikataulussa, luo ajoitetusti käynnistyvä kulku.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
Ohjelman hallinta tarjoaa nämä datan käsittelyjärjestelmän mallit:
- Aggregate Program Enrollment
- Laskee yhteen ohjelmiin rekisteröitymisten kokonaismäärän ja aktiiviset ohjelmiin rekisteröitymiset kaikista ohjelmista.
- Aggregate Benefit Assignment and Benefit Disbursement
- Laskee yhteen etujen kohdistukset ja maksut per etu kuluvalle ja edelliselle vuodelle.
- Benefit-istunnon ja ohjelmaan rekisteröitymisen osallistumisasteen laskeminen
- Aggregoi hyötyistuntojen ja -ohjelmien osallistumissuhteen. Tässä mallissa on kaksi versiota, toinen CRM Analytics -sovellusalustatyypillä suoritetulle datalle ja toinen Data 360 -sovellusalustatyypillä suoritetulle datalle. Käytä mallia, joka on suunniteltu Salesforce-datasi säilyttämiseen.
Lisätietoja datan käsittelyjärjestelmän aggregoinnin laskutoimista on Nonprofit Developer Guide -oppaan kohdassa Edut ja ohjelmat.
Ohjelman hallinnan datan käsittelyjärjestelmän määritelmämallien kloonaaminen ja aktivointi
Säilytä alkuperäiset datan käsittelyjärjestelmän määritelmämallit ja käytä kloonattua versiota, jotta voit mukauttaa sitä omiin tarpeisiisi.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ohjelman hallinnan mukauttaminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko OR Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko |
| Datan käsittelyjärjestelmän määritelmän kloonaaminen ja aktivointi: | Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen muokkausoikeus |
| Liiketoiminnan automatisointikulun luominen: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Datan käsittelyjärjestelmän määritelmän suorittaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen muokkausoikeus JA Data Pipelines -kannan käyttäjä |
- Ota dataputket käyttöön.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan käsittelyjärjestelmä ja valitse se.
-
Valitse malli.
Esimerkiksi: Valitse Aggregaattiohjelman rekisteröinti.
-
Napsauta
ja valitse sitten Tallenna nimellä.
- Syötä nimi ja paina sarkainnäppäintä täyttääksesi API-nimen automaattisesti.
- Valitse prosessin tyypiksi Ohjelman hallinnan yhteenvedot.
- Tallenna muutoksesi ja aktivoi määritelmäsi.
- Kloonaa ja aktivoi vastaavalla tavalla Aggregaattinen etuuksien kohdistus ja etujen maksaminen -malli sekä Laske etuuksien istunto ja Ohjelman rekisteröinnin osallistumisaste -malli.
Ajoitetusti käynnistetyn kulun luominen datan käsittelyjärjestelmän töiden suorittamiseksi
Jos haluat suorittaa datan käsittelyjärjestelmän määritelmät säännöllisin väliajoin, luo ajoitetusti käynnistyvä kulku. Voit myös ohittaa ajoitetusti käynnistetyn kulun määrittämisen ja suorittaa määritelmät manuaalisesti datan käsittelyjärjestelmän rakentajasta.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ohjelmien ja etujen mukauttaminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko OR Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko |
| Kulun hallinta: | Kulkujen hallintaoikeus |
Datan käsittelyjärjestelmän määritelmät lasketaan organisaatiosi käsittelyajan kokonaismäärään. Ota yhteyttä asiakaspäällikköösi ostaaksesi enemmän käsittelyaikaa, jos olet sitä mieltä, että määrittämäsi aikataulu ylittää todennäköisesti ostamasi käsittelyajan. Luo Aggregaattinen etuuden kohdistus- ja Edun maksaminen -malleille ajoitetusti käynnistyvä kulku, joka käyttää kaavaresursseja päivämäärädatatyypeille.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
- Napsauta Uusi kulku ja valitse Ajoitetusti käynnistetty kulku.
- Määritä sen suorituksen alkamispäivä, aika ja yleisyys.
- Lisää toiminto kulkuun.
-
Valitse kloonattu ja aktivoimasi DPE-malli.
Esimerkiksi: Valitse Laske Benefit-istunto ja Ohjelmaan osallistumisen osallistumisaste.
- Anna Toiminto-elementille Otsikko ja API-nimi.
- Lisää päivämäärädatatyyppien kaavaresursseja Aggregaattinen etuuden kohdistus- ja Edun maksun maksaminen -määritelmille ja käytä tässä kuvattuja esimerkkikaavoja mukauttaaksesi kulkua.
- Tallenna ja aktivoi kulku.
DPE-mallin laskennat suoritetaan määrittämäsi aikataulun mukaisesti, päivittämällä ja päivittämällä tiedot määrittämäsi aikataulun mukaisesti. Jos haluat varmistaa, että määritelmät eivät lopu, voit seurata DPE:n käyttöä Datan hallinta -sivulta.
Jos haluat suorittaa Aggregaattinen etuuden kohdistus- ja Edun maksaminen -määritelmät, tarjoa ajoitetusti käynnistyvä kulku päivämäärädatatyyppien kaavaresursseilla. Voit käyttää seuraavia esimerkkikaavoja kulussasi.
- Nykyinen päivämäärä
- {!$Flow.CurrentDate}
- Tämänhetkisen kuukauden alkamispäivä
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),MONTH({!$Flow.CurrentDate}),1)
- Tämänhetkisen vuoden alkamispäivä
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}), 1,1)
- Edellisen kuukauden alkamispäivä
- IF(MONTH({!$Flow.CurrentDate})=1,DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),12,1),DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),MONTH({!$Flow.CurrentDate})-1,1))
- Edellisen vuoden alkamispäivä
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1,1,1)
