Configuration et planification de calculs de résumés de programme et de garantie
Pour résumer les données de participation au programme et de décaissement des prestations, Gestion du programme fournit trois modèles de définition du Moteur de traitement des données. Utilisez le Moteur de traitement des données pour calculer les taux de participation, et pour transformer et résumer les données d'inscription au programme et de décaissement des prestations dans de nouveaux enregistrements. Clonez, personnalisez et activez ces modèles. L'exécution automatique par défaut des Définitions du Moteur de traitement des données de Gestion du programme n'est pas planifiée. Pour les exécuter sur une planification, créez un flux déclenché par une planification.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
Gestion des programmes fournit les modèles de Moteur de traitement des données suivants :
- Regroupement des inscriptions au programme
- Regroupe le total des inscriptions au programme et les inscriptions au programme actives dans tous les programmes.
- Regroupement des attributions de garantie et des décaissements au titre des garanties
- Regroupe la quantité totale d’attributions et de décaissements par garantie pour l’année en cours et les années précédentes.
- Calculer le taux de participation à une session de garantie et à un programme
- Agrége le taux de participation aux sessions et aux programmes d'avantages sociaux. Deux versions de ce modèle sont fournies, une pour les données exécutées sur le type de plate-forme CRM Analytics et une autre pour les données exécutées sur le type de plate-forme Data 360. Utilisez le modèle conçu pour stocker vos données Salesforce.
Pour plus d'informations sur les calculs d'agrégation du Moteur de traitement des données, consultez Avantages et programmes dans Nonprofit Developer Guide.
Clonage et activation des modèles de définition du Moteur de traitement des données Gestion du programme
Préservez les modèles de définition d'origine du Moteur de traitement des données et utilisez une version clonée pour pouvoir les personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser la gestion du programme : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour cloner et activer une définition du Moteur de traitement des données : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données |
| Pour créer un flux d'automatisation métier : | Gérer le flux |
| Pour exécuter une définition de moteur de traitement des données : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données ET Utilisateur de base de Pipelines de données |
- Activez les pipelines de données.
- Dans Configuration, saisissez Moteur de traitement des données dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
-
Sélectionnez un modèle.
Par exemple : sélectionnez Agréger l'inscription au programme.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Enregistrer sous.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur Tabulation pour remplir automatiquement le nom d'API.
- Sélectionnez le type de processus Cumuls de gestion du programme.
- Enregistrez vos modifications et activez votre définition.
- De la même façon, clonez et activez le modèle Agréger l'attribution de prestations et le versement de prestations, et le modèle Calculer la session de prestations et le taux de participation au programme.
Création d'un flux déclenché par une planification pour exécuter des tâches du Moteur de traitement des données
Pour exécuter les définitions du Moteur de traitement des données à intervalles réguliers, créez un flux déclenché par une planification. Alternativement, ignorez la configuration d'un flux déclenché par une planification et exécutez manuellement les définitions depuis le Générateur de Moteur de traitement des données.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser des programmes et des avantages : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour gérer un flux : | Autorisation de l'application Gérer les flux |
L'exécution des définitions du Moteur de traitement des données est prise en compte dans le temps de traitement total dans votre organisation. Demandez à votre chargé de compte d'acheter plus de temps de traitement si vous pensez que la planification que vous configurez risque de dépasser le temps de traitement total que vous avez acheté. Pour le modèle Agréger l'attribution de prestations et le versement de prestations, créez un flux déclenché par un calendrier qui utilise des ressources de formule pour des types de données de date.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Cliquez sur Nouveau flux, puis sélectionnez Flux déclenché par une planification.
- Définissez la date et l'heure de début et la fréquence d'exécution.
- Ajoutez une action au flux.
-
Sélectionnez le modèle de Moteur de traitement des données que vous avez cloné et activé.
Par exemple : sélectionnez Calculer la session de garantie et le taux de participation au programme.
- Saisissez une étiquette et un nom d'API pour l'élément Action.
- Pour les définitions Agréger l'attribution de prestations et Versement de prestations, ajoutez des ressources de formule pour des types de données de date, puis utilisez les exemples de formule répertoriés ici pour personnaliser le flux.
- Enregistrez et activez le flux.
Les calculs de modèle du Moteur de traitement des données sont exécutés selon la planification que vous définissez, mettant à jour et actualisant les données selon la planification que vous définissez. Pour vous assurer que l'exécution des définitions ne s'arrête pas, suivez votre utilisation du Moteur de traitement des données dans le Gestionnaire de données.
Pour exécuter les définitions Agréger l'attribution de garanties et Décaissement de garanties, fournissez au flux déclenché par une planification des ressources de formule pour les types de données de date. Vous pouvez utiliser ces exemples de formule dans votre flux.
- Date actuelle
- {!$Flow.CurrentDate}
- Date de début du mois actuel
- DATE(ANNÉE({!$Flow.CurrentDate}), MOIS({!$Flow.CurrentDate}),1)
- Date de début de l'année en cours
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),1,1)
- Date de début du mois précédent
- IF(MONTH({!$Flow.CurrentDate})=1,DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),12,1),DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),MONTH({!$Flow.CurrentDate})-1,1))
- Date de début de l'année précédente
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1,1,1)
