Programma- en voordeelsamenvattingsberekeningen configureren en plannen
Programmabeheer biedt drie definitiesjablonen van de gegevensverwerkingsengine om programmadeelname samen te vatten en uitbetalingsgegevens te verkrijgen. Gebruik de gegevensverwerkingsengine voor het berekenen van deelnamecijfers en voor het transformeren en samenvatten van programma-inschrijving en uitbetalingsgegevens voor voordelen in nieuwe records. Kloon, pas aan en activeer deze sjablonen. De gegevensverwerkingsenginedefinities van Programmabeheer zijn niet gepland om standaard automatisch te worden uitgevoerd. Als u ze volgens een planning wilt uitvoeren, maakt u een door planning geactiveerde stroom.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
Programmabeheer biedt deze sjablonen voor de gegevensverwerkingsengine:
- Programma-inschrijving aggregeren
- Aggregeert het totaal aantal programma-inschrijvingen en actieve programma-inschrijvingen voor alle programma's.
- Voordeeltoewijzing en voordeeluitbetaling aggregeren
- Aggregeert de totale hoeveelheid van voordeeltoewijzingen en -uitbetalingen per voordeel voor het huidige jaar en voorgaande jaren.
- Voordeelsessie en deelnamepercentage voor programma berekenen
- Aggregeert het aantal deelnemers voor voordeelsessies en programma's. Er worden twee versies van deze sjabloon geleverd, een voor gegevens die worden uitgevoerd op het CRM Analytics-platformtype en een voor gegevens die worden uitgevoerd op het Data 360-platformtype. Gebruik de sjabloon die is ontworpen voor de manier waarop u uw Salesforce-gegevens opslaat.
Zie Voordeel en programma in de Nonprofit Developer Guide voor meer informatie over de berekeningen van de gegevensverwerkingsengine.
De definitiesjablonen van de gegevensverwerkingsengine voor programmabeheer klonen en activeren
Behoud de oorspronkelijke definitiesjablonen van de gegevensverwerkingsengine en werk met een gekloonde versie, zodat u deze kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Programmabeheer aanpassen: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Een definitie van de gegevensverwerkingsengine klonen en activeren: | Applicatie aanpassen EN Alle gegevens wijzigen |
| Een bedrijfsautomatiseringsstroom maken: | Stromen beheren |
| Een definitie van de Gegevensverwerkingsengine (DPE) uitvoeren: | Applicatie aanpassen EN Alle gegevens wijzigen EN Basisgebruiker Gegevenspijplijnen |
- Schakel gegevenspijplijnen in.
- Geef vanuit Set-up Data Processing Engine op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
-
Selecteer een sjabloon.
Bijvoorbeeld: selecteer Programma-inschrijving aggregeren.
-
Klik op
en selecteer vervolgens Opslaan als.
- Geef een naam op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.
- Selecteer Programmabeheertotalen als het procestype.
- Sla uw wijzigingen op en activeer uw definitie.
- Kloon en activeer op soortgelijke wijze de sjabloon Toewijzing van voordeel aggregeren en Uitbetaling van voordeel en de sjabloon Sessie van voordeel berekenen en Deelname aan programma.
Een door planning geactiveerde stroom maken om taken van de gegevensverwerkingsengine uit te voeren
Als u de definities van de gegevensverwerkingsengine met regelmatige intervallen wilt uitvoeren, maakt u een door planning geactiveerde stroom. U kunt ook het instellen van een door planning geactiveerde stroom overslaan en de definities handmatig uitvoeren vanuit de samensteller van de gegevensverwerkingsengine.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Programma's en voordelen aanpassen: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Een stroom beheren: | Machtiging Stroomapp beheren |
Uitvoerende definities van de gegevensverwerkingsengine tellen mee voor de totale verwerkingstijd in uw organisatie. Overleg met uw account executive over de aanschaf van meer verwerkingstijd als u verwacht dat de planning die u instelt, waarschijnlijk de totale verwerkingstijd die u hebt aangeschaft, overschrijdt. Maak voor de sjabloon Toewijzing van geaggregeerde voordelen en Uitbetaling van voordelen een door planning geactiveerde stroom die formuleresources gebruikt voor datumgegevenstypen.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Klik op Nieuwe stroom en selecteer vervolgens Door planning geactiveerde stroom.
- Stel de begindatum en -tijd en -frequentie in, waarmee deze wordt uitgevoerd.
- Voeg een actie toe aan de stroom.
-
Selecteer de DPE-sjabloon die u hebt gekloond en geactiveerd.
Bijvoorbeeld: selecteer Voordeelsessie berekenen en Deelnamepercentage programma.
- Geef het element Actie een label en API-naam.
- Voeg voor de definities van Aggregatievoordeeltoewijzing en Uitbetaling van voordeel formuleresources toe voor datumgegevenstypen en gebruik de hier vermelde voorbeeldformules om de stroom aan te passen.
- Sla de stroom op en activeer deze.
De berekeningen van de DPE-sjabloon worden uitgevoerd volgens de planning die u instelt, waarbij de gegevens worden bijgewerkt en vernieuwd volgens de planning die u instelt. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van definities niet stopt, houdt u uw DPE-gebruik bij in Gegevensbeheer.
Als u de definities van Aggregatievoordeeltoewijzing en Uitbetaling van voordeel wilt uitvoeren, geeft u de door planning geactiveerde stroom formuleresources voor datumgegevenstypen. U kunt deze voorbeeldformules gebruiken in uw stroom.
- Huidige datum
- {!$Flow.CurrentDate}
- Begindatum huidige maand
- DATUM(JAAR({!$Flow.CurrentDate}),MAAND({!$Flow.CurrentDate}),1)
- Begindatum huidige jaar
- DATUM(JAAR({!$Flow.CurrentDate}),1,1)
- Begindatum vorige maand
- IF(MAAND({!$Flow.CurrentDate})=1,DATUM(JAAR({!$Flow.CurrentDate}),12,1),DATUM(JAAR({!$Flow.CurrentDate}),MAAND({!$Flow.CurrentDate})-1,1))
- Begindatum vorig jaar
- DATUM(JAAR({!$Flow.CurrentDate})-1,1,1)
