Configurar e agendar cálculos de resumo de benefício e programa
Para resumir os dados de participação no programa e desembolso de benefício, o Gerenciamento do programa fornece três modelos de definição do Mecanismo de processamento de dados. Use o Mecanismo de processamento de dados para calcular as taxas de participação e para transformar e resumir dados de inscrição no programa e desembolso de benefício em novos registros. Clone, personalize e ative esses modelos. As Definições do Mecanismo de processamento de dados de gerenciamento do programa não estão agendadas para execução automática por padrão. Para executá-los em uma agenda, crie um fluxo acionado por agenda.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
O Gerenciamento do programa fornece estes modelos do Mecanismo de processamento de dados:
- Agregar inscrição no programa
- Agrega o total de inscrições em programas e inscrições ativas em todos os programas.
- Agregar a atribuição de benefícios e o desembolso de benefícios
- Agrega a quantidade total de atribuições de benefícios e desembolsos por benefício para o ano atual e o ano anterior.
- Calcular sessão de benefício e taxa de participação na inscrição no programa
- Agrega a taxa de comparecimento para sessões e programas de benefício. São fornecidas duas versões desse modelo, uma para dados executados no tipo de plataforma do CRM Analytics e outra para dados executados no tipo de plataforma do Data 360. Use o modelo projetado para como você armazena seus dados do Salesforce.
Para obter mais informações sobre os cálculos de agregação do Mecanismo de processamento de dados, consulte Benefício e Programa no Guia do desenvolvedor sem fins lucrativos.
Clonar e ativar os modelos de definição do Mecanismo de processamento de dados de gerenciamento do programa
Preserve os modelos de definição do Mecanismo de processamento de dados original e trabalhe com uma versão clonada para que você possa personalizá-la para suas necessidades específicas.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para personalizar o gerenciamento do programa: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para clonar e ativar uma definição do Mecanismo de processamento de dados: | Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados |
| Para criar um fluxo de automação de negócios: | Gerenciar fluxos |
| Para executar uma definição do Mecanismo de processamento de dados: | Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados E Usuário de base de pipelines de dados |
- Habilite pipelines de dados.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mecanismo de processamento de dados e selecione-o.
-
Selecione um modelo.
Por exemplo: selecione Agregar inscrição no programa.
-
Clique em
e selecione Salvar como.
- Insira um nome e pressione Tab para preencher automaticamente o nome da API.
- Selecione Distribuições de Gerenciamento do programa como o tipo de processo.
- Salve suas alterações e ative sua definição.
- Da mesma forma, clone e ative o modelo Atribuição de benefício agregado e Desembolso de benefício e o modelo Calcular sessão de benefício e Taxa de comparecimento à inscrição no programa.
Criar um fluxo acionado por agenda para executar trabalhos do Mecanismo de processamento de dados
Para executar as definições do Mecanismo de processamento de dados a intervalos regulares, crie um fluxo acionado por agenda. Como alternativa, ignore a configuração de um fluxo acionado por agenda e execute manualmente as definições no Criador do Mecanismo de processamento de dados.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para personalizar programas e benefícios: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para gerenciar um fluxo: | Permissão do aplicativo Gerenciar fluxo |
Definições do Mecanismo de processamento de dados em execução contam para o tempo total de processamento em sua organização. Converse com seu executivo de conta sobre a compra de mais tempo de processamento se você prever que a agenda configurada provavelmente excederá o tempo de processamento total adquirido. Para o modelo Atribuição de benefício agregado e Desembolso de benefício, crie um fluxo acionado por agenda que use recursos de fórmula para tipos de dados de data.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
- Clique em Novo fluxo e selecione Fluxo acionado por agenda.
- Defina a data e a hora de início e a frequência de execução.
- Adicione uma Ação ao fluxo.
-
Selecione o modelo de DPE que você clonou e ativou.
Por exemplo: selecione Calcular sessão do benefício e Taxa de participação na inscrição no programa.
- Dê ao elemento Ação um Rótulo e um Nome de API.
- Para as definições Atribuição de benefício agregado e Desembolso de benefício, adicione recursos de fórmula para tipos de dados de data e use as fórmulas de amostra listadas aqui para personalizar o fluxo.
- Salve e ative o fluxo.
Os cálculos de modelo de DPE serão executados na agenda definida, atualizando e atualizando os dados de acordo com a agenda definida. Para garantir que as definições não parem de ser executadas, monitore seu uso de DPE no Gerenciador de dados.
Para executar as definições Atribuição de benefício agregado e Desembolso de benefício, forneça o fluxo acionado por agenda com recursos de fórmula para tipos de dados de data. Você pode usar estas fórmulas de amostra em seu fluxo.
- Data atual
- {!$Flow.CurrentDate}
- Data de início do mês atual
- DATA(ANO({!$Flow.CurrentDate}),MÊS({!$Flow.CurrentDate}),1)
- Data de início do ano atual
- DATA(ANO({!$Flow.CurrentDate}),1,1)
- Data de início do mês anterior
- SE(MÊS({!$Flow.CurrentDate})=1,DATA(ANO({!$Flow.CurrentDate}),12,1),DATA(ANO({!$Flow.CurrentDate}),MÊS({!$Flow.CurrentDate})-1,1))
- Data de início do ano anterior
- DATA(ANO({!$Flow.CurrentDate})-1,1,1)
