配置和计划计划计划和福利汇总计算
为了汇总计划参与和福利支付数据，项目管理提供了三个数据处理引擎定义模板。使用数据处理引擎计算出席率，并将计划注册和福利支付数据转换为新记录并汇总。复制、自定义并激活这些模板。默认情况下，项目管理数据处理引擎定义不会计划自动运行。要按计划运行它们，请创建计划触发的流。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
计划管理提供这些数据处理引擎模板：
- 汇总计划登记
- 汇总所有计划的总计划注册人数和有效计划注册人数。
- 汇总福利分配和福利支付
- 汇总本年度和上一年度福利分配和每项福利支出的总量。
- 计算福利会话和计划注册出席率
- 聚合福利会话和计划的出席率。此模板提供两个版本，一个适用于在 CRM Analytics 平台类型上执行的数据，另一个适用于在 Data 360 平台类型上执行的数据。使用专为如何存储 Salesforce 数据设计的模板。
复制并激活项目管理数据处理引擎定义模板
保留原始数据处理引擎定义模板，并使用复制的版本，以便您可以根据自己的特定需求进行自定义。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 自定义项目管理： | 高级计划管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 复制并激活数据处理引擎定义： | 自定义应用程序 与 修改所有数据 |
| 要创建业务自动化流： | 管理流 |
| 运行数据处理引擎定义： | 自定义应用程序 与 修改所有数据 以及 数据漏斗基础用户 |
- 启用数据漏斗。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入数据处理引擎，然后选择它。
-
选择模板。
例如：选择聚合计划注册。
-
单击
，然后选择另存为。
- 输入名称，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。
- 选择项目管理汇总作为流程类型。
- 保存更改并激活定义。
- 同样，复制并激活聚合福利分配和福利支付模板以及计算福利会话和计划注册出席率模板。
创建计划触发的流来运行数据处理引擎作业
要定期运行数据处理引擎定义，请创建计划触发的流。或者，跳过设置计划触发的流，并从数据处理引擎生成器手动运行定义。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 自定义计划和好处： | 高级计划管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 管理流： | 管理流应用程序权限 |
运行数据处理引擎定义将计入贵组织的总处理时间。如果您预计您设置的计划可能会超过您购买的总处理时间，请与客户主管谈谈购买更多处理时间。对于聚合福利分配和福利支付模板，创建计划触发的流，该流将公式资源用于日期数据类型。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入流，然后选择流。
- 单击新建流，然后选择计划触发流。
- 设置其运行的开始日期和时间及频率。
- 将操作添加到流。
-
选择您复制并激活的 DPE 模板。
例如：选择计算福利会话和计划注册出席率。
- 为操作元素提供标签和 API 名称。
- 对于聚合福利分配和福利支付定义，添加日期数据类型的公式资源，并使用此处列出的示例公式自定义流。
- 保存并激活流。
DPE 模板计算将按照您设置的计划运行，并根据您设置的计划更新和刷新数据。要确保定义不会停止运行，请在数据管理器中跟踪 DPE 使用情况。
要运行聚合福利分配和福利支付定义，请为计划触发的流提供日期数据类型的公式资源。您可以在流中使用这些示例公式。
- 当前日期
- {!$Flow.CurrentDate}
- 当前月份开始日期
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),MONTH({!$Flow.CurrentDate}),1)
- 当年开始日期
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),1,1)
- 上个月开始日期
- IF(MONTH({!$Flow.CurrentDate})=1,DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),12,1),DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),MONTH({!$Flow.CurrentDate})-1,1))
- 上一年开始日期
- DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1,1,1)
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