breadcrumbDescription
Spor opgaver og dokumenter med handlingsplanskabeloner og program- og sagsstyring
Brug handlingsplanskabeloner til at definere gentagne opgaver og tjeklister for at hjælpe klienter og personale med at forblive fokuserede og produktive. Opret f.eks. opgaver for at opfylde dokumentationskravene eller de nødvendige godkendelser for dine programmer og fordele, eller for klienter til at tjekke ind med deres sagsmedarbejder om målene i deres behandlingsplan. Når du har oprettet en skabelon, der inkluderer opgaver og tjeklisteelementer, skal du udgive den og tildele den til den relevante registrering for at oprette disse gentagne opgaver fra registreringen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og tildele handlingsplanskabeloner: | Tilladelsessættet Handlingsplaner ELLER Tilladelsessættet Uddannelse - fuld adgang |
| Hvis du vil oprette dokumentchecklister: | Tilladelsessættet Dokumentcheckliste ELLER Tilladelsessættet Uddannelse - fuld adgang |
| Hvis du ønsker adgang til programmer og fordele: | Tilladelsessættet Avanceret programstyring ELLER Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang |
| Hvis du ønsker adgang til behandlingsplaner: | Adgang til behandlingsplaner ELLER Education Cloud - Fuld adgang |
Hvis du vil tildele opgaver til et program, en fordel eller en behandlingsplan, skal du oprette en handlingsplanskabelon, der indeholder gentagne opgaver. Relater handlingsplanskabelonen til det ønskede objekt – mål- eller fordelstildelinger, behandlingsplaner eller programmer – og tildel derefter skabelonen til det relevante element.
Hvis du planlægger at føje dokumentchecklisteelementer til skabelonen, skal du oprette dokumenttyper som f.eks. Bevis for bopæl eller Bevis for identitet, før du starter. Se Opsæt dokumenttyper.
Sådan opretter du en handlingsplanskabelon med opgaver og dokumentchecklisteelementer. Se eksemplerne efter trinene for at få oplysninger om, hvordan du opsætter handlingsplanskabeloner for anvendelsessituationer med program- og sagsstyring.
-
Opret en handlingsplanskabelon.
- Find og vælg Handlingsplanskabeloner fra Appstarter.
- Klik på Ny.
- Angiv et navn.
- Vælg Brancher som handlingens plantype.
-
Vælg et målobjekt.
Målobjektet bestemmer dine indstillinger for tildeling af handlingsplanskabelonen. Du kan tildele handlingsplanen til målobjektet eller til et objekt, der er relateret til målobjektet. Hvis du f.eks. vil tildele handlingsplanskabelonen til en fordel, skal du vælge Tildeling af fordel eller program som målobjektet.
- Hvis du vil give andre brugere mulighed for at føje til din handlingsplanskabelon, skal du vælge Lad brugere føje elementer til handlingsplaner.
- Gem dine ændringer.
-
Føj en opgave til skabelonen.
- Klik på Ny opgave på registreringssiden Handlingsplanskabelon på den relaterede liste Elementer.
- Angiv et emne.
-
I Dage skal du angive antallet af dage, der er påkrævet for at fuldføre opgaven.
Forfaldsdatoen for opgaven beregnes ved at føje denne værdi til datoen og tidspunktet, hvor handlingsplanen starter.
- Vælg en prioritet.
- I Tildelt til skal du lade standardhandlingsplanopretteren være valgt.
- Gem dit arbejde.
-
Føj et dokumentchecklisteelement til skabelonen.
- Klik på Ny dokumentchecklisteelement på registreringssiden Handlingsplanskabelon på den relaterede liste Elementer.
- Angiv et navn.
- Vælg en dokumenttype.
- Vælg Krævet.
- Gem dine ændringer.
-
Tilføj andre opgaver og kontrollisteelementer efter behov.
Du kan angive eksisterende opgaver som forudsætninger for de nye opgaver på listen Opgaveafhængigheder.
-
Udgiv skabelonen.
Når en skabelon er udgivet, kan du ikke redigere den. Udgiv skabelonen, så den kan bruges til at oprette en specifik handlingsplan fra skabelonen.
-
Når du har oprettet program- eller sagsstyringsregistreringer, skal du tildele handlingsplanskabeloner til de relevante registreringer.
- Find og vælg Tildelinger af handlingsplanskabelon fra Appstarter.
- Klik på Ny.
- I Tilknyttet objekt skal du vælge det objekt og den registrering, som opgaverne er påkrævede for.
- Vælg din handlingsplanskabelon.
- Gem dit arbejde.
Du kan bruge handlingsplaner til at oprette gentagne opgaver for mange områder af program- og sagsstyring. Overvej handlingsplaner for parathedsprogrammer for arbejdsstyrke eller rådgivende check-ins med sagsmedarbejdere.
- Eksempel: Parathedsprogram for arbejdsstyrke
Organiser og standardiser et parathedsprogram for arbejdsstyrke ved brug af en handlingsplanskabelon. Skabelonen indeholder en opgave til at spore budgetgodkendelse og et dokumentchecklisteelement til at spore de gyldige offentlige id'er for udbydere. - Eksempel: Rådgivning - indcheckning med sagsmedarbejder
Opret en handlingsplanskabelon med en opgave for nogen, der modtager en rådgivningsfordel, for at tjekke ind hos deres sagsmedarbejder hver uge efter at have deltaget i deres rådgivningssession.
