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Realizar un seguimiento de tareas y documentos con plantillas de planes de acción y Gestión de programas y casos
Utilice plantillas de planes de acción para definir tareas repetibles y listas de comprobación para ayudar los clientes y el personal a permanecer centrados y productivos. Por ejemplo, cree tareas para cumplir los requisitos de documentación o las aprobaciones necesarias para sus programas y beneficios, o para que los clientes consulten con sus trabajadores de casos los objetivos de sus seguros médicos. Después de crear una plantilla que incluye tareas y elementos de lista de comprobación, publíquela y asígnela al registro apropiado para crear esas tareas repetibles desde el registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y asignar plantillas de planes de acción: | Conjunto de permisos Planes de acción O Conjunto de permisos Acceso completo a educación |
| Para crear listas de comprobación de documentos: | Conjunto de permisos Lista de comprobación de documentos O Conjunto de permisos Acceso completo a educación |
| Para acceder a programas y beneficios: | Conjunto de permisos Gestión de programas avanzada O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
| Para acceder a planes de cuidados: | Acceso a planes de cuidados O Acceso completo a Education Cloud |
Para asignar tareas a un programa, beneficio o plan de cuidados, cree una plantilla de plan de acción que contenga tareas repetibles. Relacione la plantilla del plan de acción con el objeto que desee (asignaciones de objetivos o beneficios, planes de cuidados o programas) y luego asigne la plantilla al elemento apropiado.
Si tiene intención de agregar elementos de lista de selección de documentos a la plantilla, cree tipos de documentos como Prueba de residencia o Prueba de identificación antes de empezar. Consulte Configurar tipos de documentos.
A continuación le mostramos cómo crear una plantilla de plan de acción con tareas y elementos de lista de selección de documentos. Consulte los ejemplos tras los pasos para obtener información sobre cómo configurar plantillas de planes de acción para casos de uso de Gestión de casos y programas.
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Cree una plantilla de plan de acción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de planes de acción.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre.
- Seleccione Industrias como el tipo de plan de acción.
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Seleccione un objeto de destino.
El objeto de destino determina sus opciones para asignar la plantilla de plan de acción. Puede asignar el plan de acción al objeto de destino o a un objeto relacionado con el objeto de destino. Por ejemplo, para asignar la plantilla de plan de acción a un beneficio, seleccione Asignación de beneficio o Programa como el objeto de destino.
- Para proporcionar a otros usuarios la capacidad de agregar a su plantilla de plan de acción, seleccione Permitir a los usuarios agregar elementos a planes de acción.
- Guarde sus cambios.
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Agregue una tarea a la plantilla.
- En la página de registro Plantilla de plan de acción, en la lista relacionada Elementos, haga clic en Nueva tarea.
- Ingrese un asunto.
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En Días, ingrese el número de días necesarios para completar la tarea.
La fecha de vencimiento para la tarea se calcula agregando este valor a la fecha y hora en que se inicia el plan de acción.
- Seleccione una prioridad.
- En Asignado a, deje el Creador de plan de acción predeterminado seleccionado.
- Guarde su trabajo.
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Agregue un elemento de lista de selección de documento a la plantilla.
- En la página de registro Plantilla de plan de acción, en la lista relacionada Elementos, haga clic en Nuevo elemento Lista de selección de documento.
- Ingrese un nombre.
- Seleccione un tipo de documento.
- Seleccione Required (Obligatorio).
- Guarde los cambios.
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Agregue otras tareas y elementos de lista de comprobación según sea necesario.
Puede establecer tareas existentes como requisitos previos para las nuevas tareas en la lista Dependencias de tareas.
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Publique la plantilla.
Después de publicar una plantilla, no puede modificarla. Publique la plantilla de modo que pueda utilizarse para crear un plan de acción específico a partir de la plantilla.
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Después de crear registros de gestión de casos o programas, asigne plantillas de planes de acción a los registros apropiados.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignaciones de plantillas de plan de acción.
- Haga clic en Nuevo.
- En Objeto asociado, seleccione el objeto y el registro para el que se requieren las tareas.
- Seleccione su plantilla de plan de acción.
- Guarde su trabajo.
Puede utilizar Planes de acción para crear tareas repetibles para muchas áreas de gestión de programas y casos. Considere planes de acción para programas de preparación de plantilla laboral o consultas de asesoramiento con trabajadores de casos.
- Ejemplo: Programa de preparación de plantilla laboral
Organice y estandarice un programa de preparación de plantilla laboral utilizando una plantilla de plan de acción. La plantilla incluye una tarea para realizar un seguimiento de la aprobación del presupuesto y un elemento de lista de selección de documentos para realizar un seguimiento de los Id. de gobierno válidos de los proveedores. - Ejemplo: Asesoramiento en registro con trabajador de casos
Cree una plantilla de plan de acción con una tarea para que alguien que está recibiendo un beneficio de asesoramiento consulte con su trabajador de casos cada semana después de asistir a su sesión de asesoramiento.
