Tehtävien ja asiakirjojen seuraaminen toimintasuunnitelmamalleilla sekä ohjelman ja tapausten hallinnalla
Käytä toimintasuunnitelmamalleja määrittääksesi toistuvia tehtäviä ja tarkistuslistoja auttaaksesi asiakkaita ja henkilökuntaa pysymään keskittyneinä ja tehokkaina. Luo esimerkiksi tehtäviä täyttääksesi dokumentaation vaatimukset tai tarvittavat hyväksynnät ohjelmillesi ja etuuksillesi, tai jotta asiakkaat voivat tarkastaa hoitosuunnitelmansa tavoitteet tapaustyöntekijän kanssa. Kun olet luonut malli, joka sisältää tehtäviä ja tarkistusluettelon kohteita, julkaise se ja kohdista se asiaankuuluvaan tietueeseen luodaksesi toistettavat tehtävät tietueesta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Toimintasuunnitelmamallien luominen ja kohdistaminen: | Toimintasuunnitelmat-käyttöoikeusjoukko OR Education Full Access -käyttöoikeusjoukko |
| Asiakirjojen tarkistusluetteloiden luominen: | Asiakirjojen tarkistuslista -käyttöoikeusjoukko OR Education Full Access -käyttöoikeusjoukko |
| Ohjelmien ja etujen käyttäminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko OR Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko |
| Hoitosuunnitelmien käyttäminen: | Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus OR Education Cloud Full Access |
Jos haluat kohdistaa tehtäviä ohjelmaan, etuuksiin tai hoitosuunnitelmaan, luo toistuvia tehtäviä sisältävä toimintasuunnitelmamalli. Liitä toimintasuunnitelmamalli haluamaasi objektiin — tavoitteisiin tai etujen kohdistuksiin, hoitosuunnitelmiin tai ohjelmiin — ja kohdista malli haluamaasi kohteeseen.
Jos aiot lisätä malliin asiakirjojen tarkistusluettelon kohteita, luo asiakirjatyyppejä, kuten Asumis- tai Henkilöllisyyden todistus, ennen kuin aloitat. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjatyyppien määrittäminen.
Näin voit luoda toimintasuunnitelmamallin, joka sisältää tehtäviä ja asiakirjojen tarkistuslistakohteita. Katso esimerkkejä vaiheiden jälkeen saadaksesi lisätietoja toimintasuunnitelmamallien määrittämisestä Ohjelman hallinta- ja Tapausten hallinta -ominaisuuksien käyttötarkoituksille.
-
Luo toimintasuunnitelmamalli.
- Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Toimintasuunnitelmamallit.
- Napsauta Uusi.
- Syötä nimi.
- Valitse toimintasuunnitelman tyypiksi Toimialat.
-
Valitse kohdeobjekti.
Kohdeobjekti määrittää toimintosuunnitelmamallin kohdistamisen vaihtoehdot. Voit kohdistaa toimintasuunnitelman kohdeobjektiin tai objektiin, joka liittyy kohdeobjektiin. Jos haluat kohdistaa toimintasuunnitelmamallin esimerkiksi etuun, valitse kohdeobjektiksi Edun kohdistus tai ohjelma.
- Jos haluat sallia muiden käyttäjien lisätä kohteita toimintasuunnitelmamalliisi, valitse Salli käyttäjien lisätä kohteita toimintasuunnitelmiin.
- Tallenna muutokset.
-
Lisää malliin tehtävä.
- Napsauta Toimintasuunnitelmamalli-tietuesivun Kohteet-viiteluettelosta Uusi tehtävä.
- Syötä aihe.
-
Syötä Päivät-kenttään tehtävän suorittamiseen vaadittujen päivien määrä.
Tehtävän eräpäivä lasketaan lisäämällä tämä arvo toimintasuunnitelman alkamispäivään ja -aikaan.
- Valitse prioriteetti.
- Jätä Kohdistettu kohteeseen oletusarvoinen Toimintasuunnitelman luoja -vaihtoehto valituksi.
- Tallenna työsi.
-
Lisää malliin asiakirjojen tarkistusluettelon kohde.
- Napsauta Toimintasuunnitelmamalli-tietuesivun Kohteet-viiteluettelosta Uusi asiakirjan tarkistuslista-kohde.
- Syötä nimi.
- Valitse asiakirjatyyppi.
- Valitse Pakollinen.
- Tallenna muutoksesi.
-
Lisää muita tehtäviä ja tarkistuslistakohteita tarvittaessa.
Voit määrittää olemassa olevia tehtäviä uusien tehtävien edellytyksiksi Tehtäväriippuvuudet-luettelosta.
-
Julkaise malli.
Kun malli on julkaistu, et voi muokata sitä. Julkaise malli, jotta sitä voidaan käyttää tietyn toimintasuunnitelman luomiseen mallista.
-
Kun olet luonut ohjelman tai tapausten hallintatietueita, kohdista toimintasuunnitelmamallit asiaankuuluville tietueille.
- Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Toimintasuunnitelmamallin kohdistukset.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Liitetty objekti -osiosta objekti ja tietue, jolle tehtävät vaaditaan.
- Valitse toimintasuunnitelmamalli.
- Tallenna työsi.
Voit käyttää toimintasuunnitelmia luodaksesi toistuvia tehtäviä monille ohjelman ja tapausten hallinnan alueille. Harkitse työvoiman valmiusohjelmien toimintasuunnitelmia tai neuvoa tapaustyöntekijöiden sisäänkirjautumisia.
- Esimerkki: Workforce-valmiusohjelma
Organisoi ja standardoi työvoiman valmiusohjelma käyttämällä toimintasuunnitelmamallia. Malli sisältää tehtävän, joka seuraa budjetin hyväksyntää, sekä asiakirjojen tarkistusluettelon kohteen, joka seuraa tarjoajien kelvollisia hallinnollisia tunnuksia. - Esimerkki: Sisäänkuittauksen neuvonta tapaustyöntekijän kanssa
Luo toimintasuunnitelmamalli, joka tarjoaa neuvontapalveluita saaneelle henkilölle tehtävän, jotta hän voi kirjautua tapaustyöntekijän luo joka viikko neuvontaistuntoonsa osallistumisen jälkeen.
