Suivi des tâches et des documents avec des modèles de plan d'action et Gestion des programmes et des requêtes
Utilisez des modèles de plan d'action pour définir des tâches répétitives et des listes de contrôle afin d'aider les clients et le personnel à rester concentrés et productifs. Par exemple, créez des tâches pour satisfaire aux exigences en matière de documentation ou aux approbations requises pour vos programmes et avantages sociaux, ou pour permettre aux clients de vérifier avec leur travailleur social les objectifs de leur plan de soins. Après avoir créé un modèle contenant des tâches et des éléments de liste de contrôle, publiez-le et attribuez-le à l'enregistrement approprié pour créer ces tâches répétitives à partir de l'enregistrement.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer et attribuer des modèles de plan d'action : | Ensemble d'autorisations Plans d'action OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education |
| Pour créer des listes de contrôle de documents : | Ensemble d'autorisations Liste de contrôle de document OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education |
| Pour accéder aux programmes et aux avantages : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour accéder aux plans de soins : | Accès aux plans de soins OU Accès complet à Education Cloud |
Pour attribuer des tâches à un programme, une prestation ou un plan de soins, créez un modèle de plan d'action qui contient des tâches répétitives. Associez le modèle de plan d'action à l'objet voulu (attributions d'objectifs ou de garanties, plans de soins ou programmes), puis attribuez le modèle à l'élément approprié.
Si vous envisagez d'ajouter des éléments de liste de contrôle de document au modèle, créez des types de document tels que Preuve de résidence ou Preuve d'identité avant de commencer. Consultez Configuration de types de document.
Voici comment créer un modèle de plan d'action avec des tâches et des éléments de liste de contrôle de document. Consultez les exemples ci-dessous pour plus d'informations sur la configuration de modèles de plan d'action pour des cas d'utilisation Gestion des programmes et des requêtes.
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Créez un modèle de plan d'action.
- Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan d'action.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom.
- Sélectionnez Industries comme type de plan d'action.
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Sélectionnez un objet cible.
L'objet cible détermine vos options d'attribution du modèle de plan d'action. Vous pouvez attribuer le plan d'action à l'objet cible ou à un objet associé à l'objet cible. Par exemple, pour attribuer le modèle de plan d'action à une prestation, sélectionnez Attribution de prestation ou Programme comme objet cible.
- Pour permettre aux autres utilisateurs d'ajouter à votre modèle de plan d'action, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à ajouter des éléments à des plans d'action.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez une tâche au modèle.
- Dans la page d'enregistrement Modèle de plan d'action, cliquez sur Nouvelle tâche dans la liste associée Éléments.
- Saisissez un objet.
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Dans Jours, saisissez le nombre de jours requis pour réaliser la tâche.
La date d'échéance de la tâche est calculée en ajoutant cette valeur à la date et à l'heure de démarrage du plan d'action.
- Sélectionnez une priorité.
- Dans Attribué à, laissez le Créateur de plan d'action par défaut sélectionné.
- Enregistrez votre travail.
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Ajoutez un élément de liste de contrôle de document au modèle.
- Dans la page d'enregistrement Modèle de plan d'action, dans la liste associée Éléments, cliquez sur Nouvel élément de liste de contrôle de document.
- Saisissez un nom.
- Sélectionnez un type de document.
- Sélectionnez Obligatoire.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez d'autres tâches et éléments de liste de contrôle si nécessaire.
Vous pouvez définir des tâches existantes en tant que prérequis aux nouvelles tâches dans la liste Dépendances des tâches.
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Publiez le modèle.
Une fois le modèle publié, vous ne pouvez pas le modifier. Publiez le modèle afin de l'utiliser pour créer un plan d'action spécifique à partir du modèle.
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Après avoir créé des enregistrements de programme ou de gestion des requêtes, attribuez des modèles de plan d'action aux enregistrements appropriés.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Attributions de modèles de plan d’action.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans Objet associé, sélectionnez l'objet et l'enregistrement pour lesquels les tâches sont requises.
- Sélectionnez votre modèle de plan d'action.
- Enregistrez votre travail.
Vous pouvez utiliser des plans d'action pour créer des tâches répétitives dans de nombreux domaines de la gestion des programmes et des requêtes. Envisagez des plans d'action pour des programmes de préparation de la main-d'œuvre ou des visites de counseling avec des travailleurs sociaux.
- Exemple : Programme de préparation de la force de travail
Organisez et standardisez un programme de préparation de la force de travail en utilisant un modèle de plan d'action. Le modèle inclut une tâche de suivi de l'approbation du budget et un élément de liste de contrôle de document pour suivre les ID de gouvernement valides des prestataires. - Exemple : Enregistrement avec le travailleur social
Créez un modèle de plan d'action avec une tâche pour permettre à une personne qui reçoit une prestation de conseil de s'informer auprès de son travailleur social chaque semaine après avoir assisté à sa séance de conseil.
