Monitoraggio di operazioni e documenti con modelli del piano di azione e Gestione di programmi e casi
Utilizzare i modelli del piano di azione per definire operazioni ripetibili ed elenchi di controllo per aiutare clienti e personale a rimanere concentrati e produttivi. Ad esempio, creare operazioni per soddisfare i requisiti della documentazione o le approvazioni necessarie per i programmi e le prestazioni, oppure per consentire ai clienti di contattare il proprio operatore sanitario per individuare gli obiettivi del piano sanitario. Dopo aver creato un modello che include operazioni ed elementi elenco di controllo, pubblicarlo e assegnarlo al record appropriato per creare tali operazioni ripetibili dal record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per creare e assegnare modelli del piano di azione: | Insieme di autorizzazioni Piani di azione O Insieme di autorizzazioni Accesso completo all'istruzione |
| Per creare elenchi di controllo documenti: | Insieme di autorizzazioni Elenco di controllo documento O Insieme di autorizzazioni Accesso completo all'istruzione |
| Per accedere a programmi e vantaggi: | Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
| Per accedere ai piani sanitari: | Accesso ai piani sanitari O Accesso completo a Education Cloud |
Per assegnare operazioni a un programma, a una prestazione o a un piano sanitario, creare un modello del piano di azione contenente operazioni ripetibili. Correlare il modello del piano di azione all'oggetto desiderato (assegnazione di obiettivi o prestazioni, piani sanitari o programmi) e quindi assegnare il modello all'elemento appropriato.
Se si prevede di aggiungere elementi elenco di controllo documento al modello, creare tipi di documento come Prova di residenza o Prova di identificazione prima di iniziare. Vedere Impostazione dei tipi di documento.
Di seguito viene descritto come creare un modello del piano di azione con operazioni ed elementi elenco di controllo documento. Vedere gli esempi riportati di seguito per informazioni su come impostare i modelli del piano di azione per i casi d'uso di Gestione programmi e casi.
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Creare un modello del piano di azione.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Modelli del piano di azione.
- Fai clic su Nuovo.
- Immetti un nome.
- Selezionare Settori come tipo di piano di azione.
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Selezionare un oggetto di destinazione.
L'oggetto di destinazione determina le opzioni per l'assegnazione del modello del piano di azione. È possibile assegnare il piano di azione all'oggetto di destinazione o a un oggetto correlato all'oggetto di destinazione. Ad esempio, per assegnare il modello del piano di azione a un vantaggio, selezionare Assegnazione vantaggio o Programma come oggetto di destinazione.
- Per consentire ad altri utenti di aggiungere elementi al modello del piano di azione, selezionare Consenti agli utenti di aggiungere elementi ai piani.
- Salva le modifiche.
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Aggiungere un'operazione al modello.
- Nella pagina del record Modello del piano di azione, nell'elenco correlato Voci, fare clic su Nuova operazione.
- Inserire un oggetto.
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In Giorni, immettere il numero di giorni necessari per completare l'operazione.
La data di scadenza dell'operazione viene calcolata sommando questo valore alla data e all'ora di inizio del piano di azione.
- Selezionare una priorità.
- In Assegnato a, lasciare selezionato il Creatore piano di azione predefinito.
- Salva le modifiche.
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Aggiungere un elemento elenco di controllo documento al modello.
- Nella pagina del record Modello del piano di azione, nell'elenco correlato Voci, fare clic su Nuovo elemento elenco di controllo documento.
- Immetti un nome.
- Selezionare un tipo di documento.
- Seleziona Obbligatorio.
- Salva le modifiche.
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Aggiungere altre operazioni ed elementi elenco di controllo in base alle esigenze.
È possibile impostare le operazioni esistenti come prerequisiti per le nuove operazioni nell'elenco Dipendenze operazioni.
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Pubblicare il modello.
Una volta pubblicato un modello, non è più possibile modificarlo. Pubblicare il modello in modo che possa essere utilizzato per creare un piano di azione specifico a partire dal modello.
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Dopo aver creato record di gestione di programmi o casi, assegnare i modelli del piano di azione ai record appropriati.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Assegnazioni modello del piano di azione.
- Fai clic su Nuovo.
- In Oggetto associato, selezionare l'oggetto e il record per cui sono richieste le operazioni.
- Selezionare il modello del piano di azione.
- Salva le modifiche.
È possibile utilizzare i piani di azione per creare operazioni ripetibili per molte aree del programma e della gestione dei casi. Valutare i piani di azione per i programmi di preparazione del personale o i check-in di consulenza con gli assistenti sociali.
- Esempio: Programma di preparazione del personale
Organizzare e standardizzare un programma di preparazione del personale utilizzando un modello del piano di azione. Il modello include un'operazione per tenere traccia dell'approvazione del budget e un elemento elenco di controllo documento per tenere traccia degli ID governativi validi degli operatori. - Esempio: Check-in di consulenza con assistente sociale
Creare un modello del piano di azione con un'operazione per consentire a una persona che riceve un sussidio di consulenza di contattare l'assistente sociale ogni settimana dopo aver partecipato alla sessione di consulenza.
