작업 계획 템플릿 및 프로그램 및 사례 관리로 과업 및 문서 추적
작업 계획 템플릿을 사용하여 반복 가능한 과업 및 체크리스트를 정의하여 클라이언트와 직원이 집중하고 생산적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 프로그램 및 혜택에 대한 문서 요구 사항 또는 필수 승인을 충족하는 과업을 만들거나 클라이언트가 케어 계획의 목표에 대해 사례담당자와 체크인할 수 있도록 합니다. 과업 및 체크리스트 항목이 포함된 템플릿을 만든 후 게시하고 적절한 레코드에 할당하여 레코드에서 반복 가능한 과업을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 작업 계획 템플릿 만들기 및 할당: | 작업 계획 권한 집합 OR 교육 전체 액세스 권한 집합 |
| 문서 체크리스트 만들기: | 문서 체크리스트 권한 집합 OR 교육 전체 액세스 권한 집합 |
| 프로그램 및 혜택에 액세스: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
| 케어 계획 액세스: | 케어 계획 액세스 OR Education Cloud Full Access |
프로그램, 혜택 또는 케어 계획에 과업을 할당하려면 반복 가능한 과업을 포함하는 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 작업 계획 템플릿을 원하는 개체(목표 또는 혜택 할당, 케어 계획 또는 프로그램)에 연결한 다음, 적절한 항목에 템플릿을 할당합니다.
템플릿에 문서 체크리스트 항목을 추가하려는 경우 시작하기 전에 주거 증명 또는 식별 증명과 같은 문서 유형을 만듭니다. 문서 유형 설정을 참조하십시오.
다음은 과업 및 문서 체크리스트 항목이 포함된 작업 계획 템플릿을 만드는 방법입니다. 프로그램 및 사례 관리 사용 사례에 대한 작업 계획 템플릿을 설정하는 방법에 대한 정보는 단계 후의 예를 참조하십시오.
-
작업 계획 템플릿 만들기
- 앱 시작 관리자에서 Action Plan Templates(작업 계획 템플릿)을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 작업 계획 유형으로 산업을 선택합니다.
-
대상 개체를 선택합니다.
대상 개체에 따라 작업 계획 템플릿을 할당할 수 있는 옵션이 결정됩니다. 작업 계획을 대상 개체 또는 대상 개체와 관련된 개체에 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 혜택에 작업 계획 템플릿을 할당하려면 대상 개체로 보상 할당 또는 프로그램을 선택합니다.
- 다른 사용자에게 작업 계획 템플릿에 추가할 수 있는 기능을 부여하려면 사용자가 작업 계획에 항목을 추가하도록 허용을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
템플릿에 과업을 추가합니다.
- 작업 계획 템플릿 레코드 페이지의 항목 관련 목록에서 새 과업을 클릭합니다.
- 제목을 입력합니다.
-
일수에 과업을 완료하는 데 필요한 일수를 입력합니다.
작업 계획이 시작되는 날짜 및 시간에 이 값을 추가하여 과업 기한을 계산합니다.
- 우선 순위를 선택합니다.
- 할당 대상에서 기본 작업 계획 작성자를 선택된 상태로 둡니다.
- 작업을 저장합니다.
-
템플릿에 문서 체크리스트 항목을 추가합니다.
- 작업 계획 템플릿 레코드 페이지의 항목 관련 목록에서 새 문서 체크리스트 항목을 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 문서 유형을 선택합니다.
- 필수를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
필요에 따라 다른 과업 및 체크리스트 항목을 추가합니다.
과업 종속성 목록에서 새 과업에 대한 전제 조건으로 기존 과업을 설정할 수 있습니다.
-
템플릿을 게시합니다.
템플릿이 게시된 후에는 편집할 수 없습니다. 템플릿에서 특정 작업 계획을 만드는 데 사용할 수 있도록 템플릿을 게시합니다.
-
프로그램 또는 사례 관리 레코드를 만든 후 작업 계획 템플릿을 적절한 레코드에 할당합니다.
- 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿 할당을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 연결된 개체에서 과업이 필요한 개체 및 레코드를 선택합니다.
- 작업 계획 템플릿을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
작업 계획을 사용하여 프로그램 및 사례 관리의 여러 영역에 대해 반복 가능한 과업을 만들 수 있습니다. 직원 준비 프로그램에 대한 작업 계획을 고려하거나 사례담당자와 상담 체크인합니다.
- 예: 직원 준비 프로그램
작업 계획 템플릿을 사용하여 직원 준비 프로그램을 구성하고 표준화합니다. 템플릿에는 예산 승인을 추적하는 과업과 제공자의 유효한 정부 ID를 추적하는 문서 체크리스트 항목이 포함되어 있습니다. - 예: 사례담당자와 상담 체크인
상담 세션에 참석한 후 매주 사례담당자와 체크인할 수 있는 상담 혜택을 받는 사람에 대한 과업이 포함된 작업 계획 템플릿을 만듭니다.
