Taken en documenten bijhouden met actieplansjablonen en programma- en casebeheer
Gebruik actieplansjablonen om herhaalbare taken en controlelijsten te definiëren om klanten en medewerkers te helpen geconcentreerd en productief te blijven. Maak bijvoorbeeld taken om te voldoen aan de documentatievereisten of noodzakelijke goedkeuringen voor uw programma's en voordelen, of om cliënten te laten weten wat de doelen van hun zorgplan zijn. Nadat u een sjabloon hebt gemaakt die taken en controlelijstitems bevat, publiceert u deze en wijst u deze toe aan de juiste record om die herhaalbare taken vanuit de record te maken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Actieplansjablonen maken en toewijzen: | Machtigingenset Actieplannen OR Machtigingenset Volledige toegang voor onderwijs |
| Documentcontrolelijsten maken: | Machtigingenset Documentcontrolelijst OR Machtigingenset Volledige toegang voor onderwijs |
| Toegang tot programma's en voordelen: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Toegang krijgen tot zorgplannen: | Toegang tot zorgplannen OR Volledige toegang tot Education Cloud |
Als u taken wilt toewijzen aan een programma, uitkering of zorgplan, maakt u een actieplansjabloon die herhaalbare taken bevat. Relateer de actieplansjabloon aan het gewenste object (doel- of voordeeltoewijzingen, zorgplannen of programma's) en wijs de sjabloon vervolgens toe aan het juiste item.
Als u van plan bent om items van de documentcontrolelijst toe te voegen aan de sjabloon, maakt u documenttypen zoals Bewijs van verblijf of Bewijs van identificatie voordat u begint. Zie Documenttypen instellen.
U maakt als volgt een actieplansjabloon met taken en items van controlelijsten voor documenten. Bekijk de voorbeelden na de stappen voor informatie over het instellen van actieplansjablonen voor gebruikscases voor Programma- en Casebeheer.
-
Maak een actieplansjabloon.
- Zoek op de app-startpagina Actieplansjablonen en selecteer dit item.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op.
- Selecteer Industries als het type actieplan.
-
Selecteer een doelobject.
Het doelobject bepaalt uw opties voor het toewijzen van de actieplansjabloon. U kunt het actieplan toewijzen aan het doelobject of aan een object dat is gerelateerd aan het doelobject. Als u bijvoorbeeld de actieplansjabloon wilt toewijzen aan een voordeel, selecteert u Voordeeltoewijzing of Programma als doelobject.
- Als u andere gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om items toe te voegen aan uw actieplansjabloon, selecteert u Gebruikers items laten toevoegen aan actieplannen.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Voeg een taak toe aan de sjabloon.
- Klik op de recordpagina Actieplansjabloon in de gerelateerde lijst Items op Nieuwe taak.
- Geef een onderwerp op.
-
Geef bij Dagen het aantal dagen op dat nodig is om de taak te voltooien.
De vervaldatum voor de taak wordt berekend door deze waarde op te tellen bij de datum en tijd waarop het actieplan start.
- Selecteer een prioriteit.
- Laat bij Toegewezen aan de standaard Maker van actieplan geselecteerd.
- Sla uw werk op.
-
Voeg een item van een documentcontrolelijst toe aan de sjabloon.
- Klik op de recordpagina Actieplansjabloon in de gerelateerde lijst Items op Nieuw documentcontrolelijstitem.
- Geef een naam op.
- Selecteer een documenttype.
- Selecteer Verplicht.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Voeg naar behoefte andere taken en controlelijstitems toe.
U kunt bestaande taken instellen als randvoorwaarden voor de nieuwe taken in de lijst Taakafhankelijkheden.
-
Publiceer de sjabloon.
Nadat een sjabloon is gepubliceerd, kunt u deze niet meer bewerken. Publiceer de sjabloon zodat deze kan worden gebruikt om een specifiek actieplan te maken op basis van de sjabloon.
-
Nadat u programma- of casebeheerrecords hebt gemaakt, wijst u actieplansjablonen toe aan de juiste records.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Toewijzingen van actieplansjablonen.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer bij Gekoppeld object het object en de record waarvoor de taken vereist zijn.
- Selecteer uw actieplansjabloon.
- Sla uw werk op.
U kunt Actieplannen gebruiken om herhaalbare taken te maken voor vele gebieden van programma- en casebeheer. Overweeg actieplannen voor gereedheidsprogramma's voor personeel of het begeleiden van check-ins met caseworkers.
- Voorbeeld: Personeelsgereedheidsprogramma
Organiseer en standaardiseer een personeelsgereedheidsprogramma met behulp van een actieplansjabloon. De sjabloon omvat een taak voor het bijhouden van budgetgoedkeuring en een item van een documentcontrolelijst voor het bijhouden van de geldige overheids-ID's van aanbieders. - Voorbeeld: Inchecken met caseworker
Maak een actieplansjabloon met een taak voor iemand die een counselinguitkering ontvangt, om elke week na het bijwonen van de counselingsessie contact op te nemen met de caseworker.
